《金融理财实务》课程教学大纲 一、课程基本信息 课程代码：16157602 课程名称：金融理财实务 英文名称：The Practicing of Finance Planning 课程类别：专业课 学时：32学时 学 分：2学分 适用对象：经济学、金融学、管理学本（专）科专业 考核方式：考查 先修课程：微宏观经济学、货币银行学、会计学等 二、课程简介 中文简介 本课程是基于我国国民经济持续高增长、金融市场发展日趋完善、个人财富积累越来 越多、对金融理财需求越来越高的背景下发展起来的一门的新型课程。该课程在金融学原 理与投资学原理的基础上，以金融市场中各类投资工具为对象，向学生讲解其基本概念、 类别、收益与风险的特点以及投资技巧与投资策略，并结合理财软件于课外模拟操作体验 不同理财工具的风险与收益特征，实现学以致用，为未来走上工作岗位及成家立业后做好 家庭理财奠定基础。 本课程主要内容有： 第一讲金融理财概论（金融理财的涵义、投资、投机与理财的关系、金融理财的误区 与新理念) 第二讲银行理财（银行储蓄理财、银行理财产品理财、信用卡理财与银行贷款理财） 第三讲保险理财（风险与保险、保险分类、功能、保险的原则、保险理财技巧） 第四讲债券投资（重点在债券估值及风险度量和可转换债券投资技巧） 第五讲股票投资（重点是基本面分析与技术分析方法） 第六讲基金投资（基本概念、基金类别，重点是如何选择适合自己的基金美别及投资 策略) 第七讲外汇投资（以实盘外汇投资为主分析其影响因素、投资策略与技巧） 第八讲信托投资（信托的概念、运作模式、类别，理财功能，与海外信托的区别，投 资优势及投资策略) 第九讲房地产投资（国内房地产投资的影响因素、住房投资与商铺投资策略） 第十讲黄金投资（实物金、纸黄金、黄金T+D等等不同类别的投资技巧） 第十一讲私募股权投资理财（概念、特征、运作、风险、策略）（选讲） 第十二讲家庭授资理财综合案例分析（以家庭财务资源为基础，构建合理的家庭资产 配置综合方案以实现家庭理财目标)（选讲） 1 《金融理财实务》课程教学大纲 一、课程基本信息 课程代码： 16157602 课程名称： 金融理财实务 英文名称： The Practicing of Finance Planning 课程类别： 专业课 学 时： 32 学时 学 分： 2 学分 适用对象： 经济学、金融学、管理学本(专)科专业 考核方式： 考查 先修课程： 微宏观经济学、货币银行学、会计学等 二、课程简介 中文简介： 本课程是基于我国国民经济持续高增长、金融市场发展日趋完善、个人财富积累越来 越多、对金融理财需求越来越高的背景下发展起来的一门的新型课程。该课程在金融学原 理与投资学原理的基础上，以金融市场中各类投资工具为对象，向学生讲解其基本概念、 类别、收益与风险的特点以及投资技巧与投资策略，并结合理财软件于课外模拟操作体验 不同理财工具的风险与收益特征，实现学以致用，为未来走上工作岗位及成家立业后做好 家庭理财奠定基础。 本课程主要内容有： 第一讲 金融理财概论（金融理财的涵义、投资、投机与理财的关系、金融理财的误区 与新理念） 第二讲 银行理财（银行储蓄理财、银行理财产品理财、信用卡理财与银行贷款理财） 第三讲 保险理财（风险与保险、保险分类、功能、保险的原则、保险理财技巧） 第四讲 债券投资（重点在债券估值及风险度量和可转换债券投资技巧） 第五讲 股票投资（重点是基本面分析与技术分析方法） 第六讲 基金投资（基本概念、基金类别，重点是如何选择适合自己的基金类别及投资 策略） 第七讲 外汇投资（以实盘外汇投资为主分析其影响因素、投资策略与技巧） 第八讲 信托投资（信托的概念、运作模式、类别，理财功能，与海外信托的区别，投 资优势及投资策略） 第九讲 房地产投资（国内房地产投资的影响因素、住房投资与商铺投资策略） 第十讲 黄金投资（实物金、纸黄金、黄金 T+D 等等不同类别的投资技巧） 第十一讲 私募股权投资理财 （概念、特征、运作、风险、策略）(选讲) 第十二讲 家庭投资理财综合案例分析（以家庭财务资源为基础，构建合理的家庭资产 配置综合方案以实现家庭理财目标）（选讲）