独立财务顾问报告 资产、标的股权 交易对方、资产转新宇智能全体股东包括齐秉春、吴海波、丁剑平、李红竞、刘文 让方 浩、金瑞投资、健和誉健 业绩承诺方 指齐秉春、吴海波、丁剑平、李红竞、刘文浩、金瑞投资 《购买资产协议》/指/《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产协议书》 《购买资产协议之 补充协议 /《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产协议书之补充协议》 《业绩承诺补偿协 议》 指《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产之业绩承诺补偿协议》 《业绩承诺补偿协 《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购 议之补充协议》 买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议》 天职国际会计师出具的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司备考 《备考审阅报告》指 审阅报告》(天职业字[2018]18577号) 《新宇智能审计报 告》 指/大职国际会计师出具的《广东新宇智能装备有限公司审计报告》 天职业字[2018]18559号) 中水致远出具的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份 《资产评估报告》/指/及支付现金购买资产所涉及的广东新宇智能装备有限公司股东全 部权益价值评估项目资产评估报告》(中水致远评报字[2018第 060008号) 中水致远出具的《关于对<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发 《资产评估报告调、擔东全部权益价值评佔项目资产评估报告>(中水数远评报字 《资产评估报告调行股份及支付现金购买资产所涉及的广东新宇智能装备有限公司 整的说明》 [2018]第060008号)进行调整的说明》 世纪同仁律师出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于徐州海伦哲 《法律意见书》指专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易的法律意见书》(苏同律证字2018第[02]号) 审计基准日 指2017年12月31日 评估基准日 指2017年12月31日 独立财务顾问/光 指光大证券股份有限公司 大证券 审计机构/天职国 指天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 际会计师 世纪同仁律师/律 指江苏世纪同仁律师事务所 评估机构/评估师/ 指中水致远资产评估有限公司 中水致远 股东大会 指徐州海伦哲专用车辆股份有限公司股东大会 董事会 指徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会独立财务顾问报告 7 资产、标的股权 交易对方、资产转 让方 指 新宇智能全体股东包括齐秉春、吴海波、丁剑平、李红竞、刘文 浩、金瑞投资、健和誉健 业绩承诺方 指 齐秉春、吴海波、丁剑平、李红竞、刘文浩、金瑞投资 《购买资产协议》 指 《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产协议书》 《购买资产协议之 补充协议》 指 《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产协议书之补充协议》 《业绩承诺补偿协 议》 指 《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产之业绩承诺补偿协议》 《业绩承诺补偿协 议之补充协议》 指 《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议》 《备考审阅报告》 指 天职国际会计师出具的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司备考 审阅报告》（天职业字[2018]18577 号） 《新宇智能审计报 告》 指 天职国际会计师出具的《广东新宇智能装备有限公司审计报告》 （天职业字[2018]18559 号） 《资产评估报告》 指 中水致远出具的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发行股份 及支付现金购买资产所涉及的广东新宇智能装备有限公司股东全 部权益价值评估项目资产评估报告》（中水致远评报字[2018]第 060008 号） 《资产评估报告调 整的说明》 指 中水致远出具的《关于对<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟发 行股份及支付现金购买资产所涉及的广东新宇智能装备有限公司 股东全部权益价值评估项目资产评估报告>（中水致远评报字 [2018]第 060008 号）进行调整的说明》 《法律意见书》 指 世纪同仁律师出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于徐州海伦哲 专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易的法律意见书》（苏同律证字 2018 第[02]号） 审计基准日 指 2017 年 12 月 31 日 评估基准日 指 2017 年 12 月 31 日 独立财务顾问/光 大证券 指 光大证券股份有限公司 审计机构/天职国 际会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 世纪同仁律师/律 师 指 江苏世纪同仁律师事务所 评估机构/评估师/ 中水致远 指 中水致远资产评估有限公司 股东大会 指 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司股东大会 董事会 指 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会