郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 备考财务报表附注 2019年1月1日-2019年12月31日 子公司名称 级次 持股比例(%)表决权比例(%) 备注 监利县傲蓝得环保科技有限公司 四级 100.00 郑州朗宇环保工程有限公司 四级 10000 10000 郑州宇通环保科技有限公司 100.00 郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司 四级 5100 51.00 注:上海汉尼互联网金融信息服务有限公司自设立后未开展经营活动,本公司亦未向其出资 本年度纳入备考合并财务报表范围的主体与上期相比发生变化,详见本附注“七、合并 范围的变更”。 、重大资产重组情况 (一)重大资产重组方案 1.发行股份购买资产 根据公司2020年5月30日第十届董事会第十二次会议审议通过的《郑州德恒宏盛科技 发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,公司拟 向郑州宇通集团有限公司(以下简称“宇通集团”)和拉萨德宇新创实业有限公司(以下简 称“德宇新创”)以发行股份购买资产的方式,购买其持有的郑州宇通重工有限公司(以下 简称“宇通重工”)100%股权。 本次交易中宇通重工100%股权的交易金额确定为220,000.00万元,对价均以股份方式 支付。按照本次发行股份购买资产的发行价格6.61元/股计算,本次拟发行股份数量为 332829,046股 2.募集配套资金 本次交易中,公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资 金。本次配套融资总额不超过30,00000万元,不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%,且发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30%。发行数量将在中国证监会核准 后,按照《发行管理办法》的相关规定,根据询价结果最终确定。 本次上市公司拟募集配套资金3000000万元,分别用于宇通重工“产线升级改造及EHS 改善项目”、补充流动资金和支付中介机构费用及本次交易相关税费。本次补充流动资金的 比例未超过交易作价的25%,亦未超过募集配套资金总额的50% 募集配套资金用途的具体情况如下: 序号 募集资金用途 拟投入募集配套资金(万元) 1产线升级改造及EHS改善项目 16.0000郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 备考财务报表附注 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 5 子公司名称 级次 持股比例（%） 表决权比例（%） 备注 监利县傲蓝得环保科技有限公司 四级 100.00 100.00 郑州朗宇环保工程有限公司 四级 100.00 100.00 郑州宇通环保科技有限公司 三级 100.00 100.00 郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司 四级 51.00 51.00 注：上海汉尼互联网金融信息服务有限公司自设立后未开展经营活动，本公司亦未向其出资。 本年度纳入备考合并财务报表范围的主体与上期相比发生变化，详见本附注“七、合并 范围的变更”。 二、 重大资产重组情况 （一）重大资产重组方案 1．发行股份购买资产 根据公司 2020 年 5 月 30 日第十届董事会第十二次会议审议通过的《郑州德恒宏盛科技 发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司拟 向郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）和拉萨德宇新创实业有限公司（以下简 称“德宇新创”）以发行股份购买资产的方式，购买其持有的郑州宇通重工有限公司（以下 简称“宇通重工”）100%股权。 本次交易中宇通重工 100%股权的交易金额确定为 220,000.00 万元，对价均以股份方式 支付。按照本次发行股份购买资产的发行价格 6.61 元/股计算，本次拟发行股份数量为 332,829,046 股。 2．募集配套资金 本次交易中，公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资 金。本次配套融资总额不超过 30,000.00 万元，不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的 30%。发行数量将在中国证监会核准 后，按照《发行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。 本次上市公司拟募集配套资金 30,000.00 万元，分别用于宇通重工“产线升级改造及 EHS 改善项目”、补充流动资金和支付中介机构费用及本次交易相关税费。本次补充流动资金的 比例未超过交易作价的 25%，亦未超过募集配套资金总额的 50%。 募集配套资金用途的具体情况如下： 序号 募集资金用途 拟投入募集配套资金（万元） 1 产线升级改造及 EHS 改善项目 16,000.00