郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司2019年度备考财务报表审计报告.pdf_大学文库

∈3 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants LLP HBif Telephone: +86(10)82330558 北京市海淀区知春路1号15F, Xueyuan Intemational Towe +86(10)82327668 学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road Haidian Dist. 网址Intemet:www.daxincpa.com.cn 邮编100083 Beijing, China, 100083 审计报告大信审字[2020]第16-00112号郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司全体股东: 、审计意见我们审计了后附的郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“贵公司”)按备考财务报表附注三所述的编制基础编制的备考财务报表,包括2019年12月31日的备考合并资产负债表,2019年度的备考合并利润表以及备考财务报表附注。我们认为,贵公司备考财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定和后附备考财务报表附注三所述的编制基础编制,公允反映了贵公司2019年12月31日的备考财务状况以及2019年度的备考经营成果。、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对备考财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、管理层和治理层对备考财务报表的责任公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制备考财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使备考财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报在编制备考财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择

1 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 15/F,Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 审计报告大信审字[2020]第 16-00112 号郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司全体股东：一、审计意见我们审计了后附的郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）按备考财务报表附注三所述的编制基础编制的备考财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2019 年度的备考合并利润表以及备考财务报表附注。我们认为，贵公司备考财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定和后附备考财务报表附注三所述的编制基础编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的备考财务状况以及 2019 年度的备考经营成果。二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对备考财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、管理层和治理层对备考财务报表的责任公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制备考财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使备考财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制备考财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择

∈3 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants LLP HBif Telephone: +86(10)82330558 北京市海淀区知春路1号15/5 Xueyuan Intemational Towe +86(10)82327668 学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road Haidian Dist. 网址Intemet:www.daxincpa.com.cn 邮编100083 Beijing, China, 100083 治理层负责监督贵公司的备考财务报表报告过程四、注册会计师对备考财务报表审计的责任我们的目标是对备考财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响备考财务报表使用者依据备考财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作: (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的备考财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见 (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意备考财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经 (五)评价备考财务报表的总体列报、结构和内容,并评价备考财务报表是否公允反映相关交易和事项。 (六)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据,以对备考财

2 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 15/F,Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 治理层负责监督贵公司的备考财务报表报告过程。四、注册会计师对备考财务报表审计的责任我们的目标是对备考财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响备考财务报表使用者依据备考财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的备考财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意备考财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。（五）评价备考财务报表的总体列报、结构和内容，并评价备考财务报表是否公允反映相关交易和事项。（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对备考财

编制单位：郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司单位：人民币元项目附注 2019年12月31日 2018年12月31日流动负债：短期借款六、（二十） 23,440,300.00 20,000,000.00 交易性金融负债 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据六、（二十一） 579,473,688.86 419,568,219.09 应付账款六、（二十二） 662,201,234.85 406,387,632.74 预收款项六、（二十三） 260,902,326.63 52,534,752.69 应付职工薪酬六、（二十四） 140,463,711.88 49,958,842.67 应交税费六、（二十五） 94,085,194.56 21,842,236.94 其他应付款六、（二十六） 110,600,956.31 73,824,864.34 其中：应付利息 - - 应付股利 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债六、（二十七） 26,452,998.00 8,800,000.00 其他流动负债六、（二十八） 24,496,947.78 18,775,608.60 流动负债合计 1,922,117,358.87 1,071,692,157.07 非流动负债：长期借款六、（二十九） - 26,400,000.00 应付债券 - - 长期应付款六、（三十） 82,438,565.03 18,918,367.20 长期应付职工薪酬六、（三十一） 35,865,407.10 42,324,658.94 预计负债六、（三十二） 102,399,337.06 69,098,829.98 递延收益六、（三十三） 41,253,795.45 17,814,158.55 递延所得税负债六、（十八） 107,678,274.56 102,205,737.42 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 369,635,379.20 276,761,752.09 负债合计 2,291,752,738.07 1,348,453,909.16 股东权益：股本六、（三十四） 493,739,128.00 493,739,128.00 其他权益工具 - - 资本公积六、（三十五） 565,936,070.03 565,936,070.03 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备六、（三十六） 13,601,553.52 9,250,060.98 盈余公积六、（三十七） 253,620,318.26 226,709,317.22 未分配利润六、（三十八） 124,180,974.79 -38,969,839.01 归属于母公司股东权益合计 1,451,078,044.60 1,256,664,737.22 少数股东权益 74,006,580.21 62,378,498.24 股东权益合计 1,525,084,624.81 1,319,043,235.46 负债和股东权益总计 3,816,837,362.88 2,667,497,144.62 合并资产负债表（续）法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： 2

合并利润表制单位:郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 2019年度 2018年度、营业收入 3201,496,953.18 或:营业成本 2,147,099,984.8 144325895278 税金及附加六、(四十 31994,70778 62 21.656.799.6 344617214.75 管理费用 14928316629 108758415171 研发费用财务费用大、(网十四 2,409,93149 891418761 7672,81237 18428496141 利息收入 678743293 650345342 84,172,76666 17.63909694 投资收益(损失以“-”号填列) 六、《十为 5.229.549 1070420518 对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“一”号填列 -31610119 号填列) 公允价值变动收益(损失以“一”号填列 606400.00 用减值损失(损失以“-”号填列六、(四十七 42,322820.66 资产减值损失(损失以“-”号填列) 215201119 326496023 产处置收益(损失以“-”号填列) 六、(四十九 2,516,141.73 营业利润(亏损以“一”号填列) 378980.06327 11981268551 57490361 减:营业外支出六、(五十一 78 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 378,702,328.10 127036107851 减:所得税费用 47,789,864.03 3.397.899 四、净利润(净亏损以“一”号填列 330.91246407 123,638208.26 (一)按经营持续性分类 1持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 330.912464.07 123638208261 2.终止经营净利润(净亏损以“一”号填列) 二)按所有权归属分类: 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“一”号填列) 306.662.039.52 108130033971 2.少数股东损益(净亏损以“一”号填列) 2425042455 15.50817429 (一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额〔二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额六、综合收益总额 33091246407 (一)归属于母公司股东的综合收益总额 306,662,03952 10813003397 (二)归属于少数股东的综合收益总额 24,250,424.55 15,508,17429 七、每股收益 (一)基本每股收益 0.6211 (二)稀释每股收益法定代表人主管会计工作负责人: 会计机构负责人

编制单位：郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司单位：人民币元项目附注 2019年度 2018年度一、营业收入六、（三十九） 3,201,496,953.18 2,048,490,150.68 减：营业成本六、（三十九） 2,147,099,984.86 1,443,258,952.78 税金及附加六、（四十） 31,994,707.78 21,656,799.62 销售费用六、（四十一） 344,617,214.75 224,115,597.83 管理费用六、（四十二） 149,283,166.29 108,758,415.17 研发费用六、（四十三） 189,523,227.44 143,464,344.03 财务费用六、（四十四） 2,409,931.49 8,914,187.61 其中：利息费用 7,672,812.37 18,428,496.14 利息收入 6,787,432.93 6,503,453.42 加：其他收益六、（四十五） 84,172,766.66 17,639,096.94 投资收益（损失以“－”号填列）六、（四十六） 5,229,549.62 10,704,205.18 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） -316,101.19 - 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - 606,400.00 信用减值损失（损失以“－”号填列）六、（四十七） -42,322,820.66 - 资产减值损失（损失以“－”号填列）六、（四十八） -2,152,011.19 -3,264,960.23 资产处置收益（损失以“－”号填列）六、（四十九） -2,516,141.73 -4,175,326.98 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 378,980,063.27 119,831,268.55 加：营业外收入六、（五十） 9,574,903.61 9,705,368.68 减：营业外支出六、（五十一） 9,852,638.78 2,500,529.38 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 378,702,328.10 127,036,107.85 减：所得税费用六、（五十二） 47,789,864.03 3,397,899.59 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 330,912,464.07 123,638,208.26 （一）按经营持续性分类： 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 330,912,464.07 123,638,208.26 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类： 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） 306,662,039.52 108,130,033.97 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） 24,250,424.55 15,508,174.29 五、其他综合收益的税后净额 - - （一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 - - （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额六、综合收益总额 330,912,464.07 123,638,208.26 （一）归属于母公司股东的综合收益总额 306,662,039.52 108,130,033.97 （二）归属于少数股东的综合收益总额 24,250,424.55 15,508,174.29 七、每股收益（一）基本每股收益十五、（二） 0.6211 0.2190 （二）稀释每股收益合并利润表本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：330,420,498.66元，上期被合并方实现的净利润为：114,127,239.35 元。法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： 3

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司备考财务报表附注 2019年1月1日-2019年12月31日郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司备考财务报表附注 (除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元) 企业的基本情况 (一)企业注册地、组织形式和总部地址郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“宏盛科技”) 前身为上海良华实业股份有限公司。1992年5月经批准改制为股份有限公司,1994年1月在上海证券交易所上市。2000年7月7日公司名称由“上海良华实业股份有限公司”变更为“上海宏盛科技发展股份有限公司”,2010年12月10日公司名称变更为“西安宏盛科技发展股份有限公司”,2019年6月12日公司名称由“西安宏盛科技发展股份有限公司”变更为“郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司”。公司的统一社会信用代码:91610133132207011Q 经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股,截至2019年12月31日,本公司累计发行股本总数160,91008200股,注册资本为160,910,08200元。注册地址:郑州市航空港鄱阳湖路86号蓝山公馆一楼106号,母公司为西藏德恒企业管理有限责任公司,实际控制人是汤玉祥等7名自然人 (二)企业的业务性质和主要经营活动本公司2019年度主要业务为自有房屋租赁业务和汽车内饰业务 (三)财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日本备考财务报表业经公司董事会于2020年5月30日批准报出。 (四)本年度合并财务报表范围本年度纳入备考合并财务报表范围的子公司共13户,具体包括: 子公司名称级次持股比例(%)表决权比例(%) 备注嘉兴至善水生态科技有限公司 10000 廊坊市至善市政工程有限公司三级 10000 10000 州宇隆汽车用品有限公司 7000 上海汉尼互联网金融信息服务有限公司级 10000 10000 郑州宇通重工有限公司 10000 郑州郑宇重工有限公司三级 7000 郑州傲蓝得环保科技有限公司 8500 荥阳傲蓝得环保科技有限公司四级 10000 10000 金沙傲蓝得环保科技有限公司 10000 10000

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司备考财务报表附注 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 4 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司备考财务报表附注（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）一、企业的基本情况（一）企业注册地、组织形式和总部地址郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宏盛科技”）前身为上海良华实业股份有限公司。1992 年 5 月经批准改制为股份有限公司，1994 年 1 月在上海证券交易所上市。2000 年 7 月 7 日公司名称由“上海良华实业股份有限公司”变更为“上海宏盛科技发展股份有限公司”，2010 年 12 月 10 日公司名称变更为“西安宏盛科技发展股份有限公司”，2019 年 6 月 12 日公司名称由“西安宏盛科技发展股份有限公司”变更为“郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司”。公司的统一社会信用代码：91610133132207011Q。经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 160,910,082.00 股，注册资本为 160,910,082.00 元。注册地址：郑州市航空港鄱阳湖路 86 号蓝山公馆一楼 106 号，母公司为西藏德恒企业管理有限责任公司，实际控制人是汤玉祥等 7 名自然人。（二）企业的业务性质和主要经营活动本公司 2019 年度主要业务为自有房屋租赁业务和汽车内饰业务。（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日本备考财务报表业经公司董事会于 2020 年 5 月 30 日批准报出。（四）本年度合并财务报表范围本年度纳入备考合并财务报表范围的子公司共 13 户，具体包括：子公司名称级次持股比例（%）表决权比例（%）备注嘉兴至善水生态科技有限公司二级 100.00 100.00 廊坊市至善市政工程有限公司三级 100.00 100.00 郑州宇隆汽车用品有限公司二级 70.00 70.00 上海汉尼互联网金融信息服务有限公司二级 100.00 100.00 郑州宇通重工有限公司二级 100.00 100.00 郑州郑宇重工有限公司三级 70.00 70.00 郑州傲蓝得环保科技有限公司三级 85.00 85.00 荥阳傲蓝得环保科技有限公司四级 100.00 100.00 金沙傲蓝得环保科技有限公司四级 100.00 100.00

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司备考财务报表附注 2019年1月1日-2019年12月31日子公司名称级次持股比例(%)表决权比例(%) 备注监利县傲蓝得环保科技有限公司四级 100.00 郑州朗宇环保工程有限公司四级 10000 10000 郑州宇通环保科技有限公司 100.00 郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司四级 5100 51.00 注:上海汉尼互联网金融信息服务有限公司自设立后未开展经营活动,本公司亦未向其出资本年度纳入备考合并财务报表范围的主体与上期相比发生变化,详见本附注“七、合并范围的变更”。、重大资产重组情况 (一)重大资产重组方案 1.发行股份购买资产根据公司2020年5月30日第十届董事会第十二次会议审议通过的《郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,公司拟向郑州宇通集团有限公司(以下简称“宇通集团”)和拉萨德宇新创实业有限公司(以下简称“德宇新创”)以发行股份购买资产的方式,购买其持有的郑州宇通重工有限公司(以下简称“宇通重工”)100%股权。本次交易中宇通重工100%股权的交易金额确定为220,000.00万元,对价均以股份方式支付。按照本次发行股份购买资产的发行价格6.61元/股计算,本次拟发行股份数量为 332829,046股 2.募集配套资金本次交易中,公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次配套融资总额不超过30,00000万元,不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%,且发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30%。发行数量将在中国证监会核准后,按照《发行管理办法》的相关规定,根据询价结果最终确定。本次上市公司拟募集配套资金3000000万元,分别用于宇通重工“产线升级改造及EHS 改善项目”、补充流动资金和支付中介机构费用及本次交易相关税费。本次补充流动资金的比例未超过交易作价的25%,亦未超过募集配套资金总额的50% 募集配套资金用途的具体情况如下: 序号募集资金用途拟投入募集配套资金(万元) 1产线升级改造及EHS改善项目 16.0000

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司备考财务报表附注 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 5 子公司名称级次持股比例（%）表决权比例（%）备注监利县傲蓝得环保科技有限公司四级 100.00 100.00 郑州朗宇环保工程有限公司四级 100.00 100.00 郑州宇通环保科技有限公司三级 100.00 100.00 郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司四级 51.00 51.00 注：上海汉尼互联网金融信息服务有限公司自设立后未开展经营活动，本公司亦未向其出资。本年度纳入备考合并财务报表范围的主体与上期相比发生变化，详见本附注“七、合并范围的变更”。二、重大资产重组情况（一）重大资产重组方案 1．发行股份购买资产根据公司 2020 年 5 月 30 日第十届董事会第十二次会议审议通过的《郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司拟向郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）和拉萨德宇新创实业有限公司（以下简称“德宇新创”）以发行股份购买资产的方式，购买其持有的郑州宇通重工有限公司（以下简称“宇通重工”）100%股权。本次交易中宇通重工 100%股权的交易金额确定为 220,000.00 万元，对价均以股份方式支付。按照本次发行股份购买资产的发行价格 6.61 元/股计算，本次拟发行股份数量为 332,829,046 股。 2．募集配套资金本次交易中，公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次配套融资总额不超过 30,000.00 万元，不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的 30%。发行数量将在中国证监会核准后，按照《发行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。本次上市公司拟募集配套资金 30,000.00 万元，分别用于宇通重工“产线升级改造及 EHS 改善项目”、补充流动资金和支付中介机构费用及本次交易相关税费。本次补充流动资金的比例未超过交易作价的 25%，亦未超过募集配套资金总额的 50%。募集配套资金用途的具体情况如下：序号募集资金用途拟投入募集配套资金（万元） 1 产线升级改造及 EHS 改善项目 16,000.00

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司备考财务报表附注 2019年1月1日-2019年12月31日序号募集资金用途拟投入募集配套资金(万元) 2补充流动资金 9,00000 3支付中介机构费用及本次交易相关税费 .00 30,00000 本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。 3.资产转让公司拟将其持有的北京旭恒置业有限公司(以下简称“旭恒置业”)70%股权转让予北京易搜物资有限公司(以下简称“易搜物资”),易搜物资以现金方式支付全部交易对价本次交易涉及的拟出售资产的具体交易价格以北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称“天健兴业”)评估的拟出售资产截至评估基准日的评估值作为参考,由各方协商予以确定。根据天健兴业出具的天兴评报字(2020)第0175号《资产评估报告》,截至评估基准日2019 年12月31日,旭恒置业100%股权的评估价值为11,39250万元。在参考前述评估值的基础上,经公司与易搜物资充分协商同意,旭恒置业70%股权的转让对价为7,97475万元 (二)拟置入资产的基本情况 .宇通重工基本情况公司名称:郑州宇通重工有限公司曾用名:郑州郑工科技股份有限公司(以下简称“郑科股份”)、郑州郑工科技有限责任公司(以下简称“郑科有限”) 统一社会信用代码:91410100732484450T 住所:郑州经济技术开发区宇工路88号法定代表人:曹中彦注册资本:67,750.00万元成立日期:2001年11月6日营业期限:2001年11月6日至2031年11月5日经营范围:汽车(不含小轿车)、工程、道路、橡胶制品、危险化学品包装物及容器建筑、矿山、起重、水利、农用、环卫、环保等相关机械设备及配件的开发、设计、制造、销售、维修、租赁和相关工程施工和技术咨询;货物进出口及技术进口业务(国家限制或禁止的进出口商品和技术除外):房屋租赁、货物运输:其他机械、金属材料、建材、化工原料(不含易燃易爆危险品)的批发零售、投资、代理业务;充电设施运营及服务:企业信息

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司备考财务报表附注 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 6 序号募集资金用途拟投入募集配套资金（万元） 2 补充流动资金 9,000.00 3 支付中介机构费用及本次交易相关税费 5,000.00 合计 30,000.00 本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。 3．资产转让公司拟将其持有的北京旭恒置业有限公司（以下简称“旭恒置业”）70%股权转让予北京易搜物资有限公司（以下简称“易搜物资”），易搜物资以现金方式支付全部交易对价。本次交易涉及的拟出售资产的具体交易价格以北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）评估的拟出售资产截至评估基准日的评估值作为参考，由各方协商予以确定。根据天健兴业出具的天兴评报字〔2020〕第 0175 号《资产评估报告》，截至评估基准日 2019 年 12 月 31 日，旭恒置业 100%股权的评估价值为 11,392.50 万元。在参考前述评估值的基础上，经公司与易搜物资充分协商同意，旭恒置业 70%股权的转让对价为 7,974.75 万元。（二）拟置入资产的基本情况 1．宇通重工基本情况公司名称：郑州宇通重工有限公司曾用名：郑州郑工科技股份有限公司（以下简称“郑科股份”）、郑州郑工科技有限责任公司（以下简称“郑科有限”）统一社会信用代码：91410100732484450T 住所：郑州经济技术开发区宇工路 88 号法定代表人：曹中彦注册资本：67,750.00 万元成立日期：2001 年 11 月 6 日营业期限：2001 年 11 月 6 日至 2031 年 11 月 5 日经营范围：汽车（不含小轿车）、工程、道路、橡胶制品、危险化学品包装物及容器、建筑、矿山、起重、水利、农用、环卫、环保等相关机械设备及配件的开发、设计、制造、销售、维修、租赁和相关工程施工和技术咨询；货物进出口及技术进口业务（国家限制或禁止的进出口商品和技术除外）；房屋租赁、货物运输；其他机械、金属材料、建材、化工原料（不含易燃易爆危险品）的批发零售、投资、代理业务；充电设施运营及服务；企业信息