长城证券关于黑芝麻发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 特别提示 本独立财务顾问提请各位股东及投资者关注在此披露的特别提示,并认真阅 读与本次交易相关的董事会决议公告、重组报告书等相关信息披露资料。 、本次交易方案概述 上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买礼多多100%股权 同时,上市公司拟向包括10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 20000万元,配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。 ()发行股份及支付现金购买资产 根据《发行股份及支付现金购买资产协议》,礼多多的100%股权交易作价为 70,000万元。黑芝麻拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购上述标的资 具体支付对价情况如下 交易 标的资产交易对价 股份对价 序号对方 股权比例 (元) 金对价(元) 对价(元)股份数(股) 刘世红416242%29369060203958342296450787410718 杨泽 64217%44951865314663054573.590 13,485,560 3米堤贸易(注)3.3267%23286,868 23,286,868 4黑五类集团19303y%132291413512291419639958 5北京东方华盖49925% 34,947,75134947751 5,079,614 6鼎锋明德致知46576% 2603,38022.82,363,317,204 9,781014 7鼎锋海川4005% 28.035.812 19625.068 2.852480 8.410.744 8深圳海德恒润|3854426,980.64126,980,64 3.921.604 南京长茂 2.1346% 14,941,85310,4592971,520246 4,482,556 10李洪波12355%87850878590127408 11北京熙信永辉0.8914%6239.82 6,239,822 906,950 12杭州小咖0894%62398224367875634865 1,871,947 13兴全基石6号08914% 6,239822 6.239822 2-1-1-4长城证券关于黑芝麻发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 2-1-1-4 特别提示 本独立财务顾问提请各位股东及投资者关注在此披露的特别提示，并认真阅 读与本次交易相关的董事会决议公告、重组报告书等相关信息披露资料。 一、本次交易方案概述 上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买礼多多100%股权。 同时，上市公司拟向包括10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 20,000万元，配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。 （一）发行股份及支付现金购买资产 根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，礼多多的100%股权交易作价为 70,000万元。黑芝麻拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购上述标的资 产，具体支付对价情况如下： 序号 交易 对方 标的资产 股权比例 交易对价 （元） 股份对价 现金对价（元） 对价（元） 股份数（股） 1 刘世红 41.6242% 291,369,060 203,958,342 29,645,107 87,410,718 2 杨泽 6.4217% 44,951,865 31,466,305 4,573,590 13,485,560 3 米堤贸易（注） 3.3267% 23,286,868 - - 23,286,868 4 黑五类集团 19.3033% 135,122,914 135,122,914 19,639,958 - 5 北京东方华盖 4.9925% 34,947,751 34,947,751 5,079,614 - 6 鼎锋明德致知 4.6576% 32,603,380 22,822,366 3,317,204 9,781,014 7 鼎锋海川 4.0051% 28,035,812 19,625,068 2,852,480 8,410,744 8 深圳海德恒润 3.8544% 26,980,641 26,980,641 3,921,604 - 9 南京长茂 2.1346% 14,941,853 10,459,297 1,520,246 4,482,556 10 李洪波 1.2555% 8,788,570 8,788,570 1,277,408 - 11 北京熙信永辉 0.8914% 6,239,822 6,239,822 906,950 - 12 杭州小咖 0.8914% 6,239,822 4,367,875 634,865 1,871,947 13 兴全基石 6 号 0.8914% 6,239,822 - - 6,239,822