半兴源创 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 目录 独立财务顾问承诺及声明 一、独立财务顾问承诺 、独立财务顾问声明 目录 239 释义 第一节本次交易概况…1 、本次交易的背景 (一)公司处在积极发展实现战略目标的关键时期 (二)并购是公司外延式发展的首选方式 (三)标的公司所处行业市场具有良好发展前景 、本次交易的目的 (一)发挥上市公司与标的公司的协同效应 (二)拓宽上市公司产品线,完善战略布局,增强抗风险能力 (三)提升上市公司盈利能力,促进公司可持续发展 、本次重组已履行和尚未履行的批准程序 (一)本次重组已履行的程序 (二)本次重组尚需履行的程序 四、本次交易方案概述 (一)发行股份及支付现金购买资产 (二)发行股份募集配套资金 223444455678 (三)本次发行股份的价格和数量 (四)锁定期安排 (五)业绩承诺及补偿 (六)减值测试及补偿 七)超额业绩奖励 八)过渡期损益及滚存未分配利润安排 五、本次交易构成重大资产重组 六、本次交易构成关联交易 七、本次交易不构成重组上市 八、本次交易的评估及作价情况 第二节上市公司基本情况… 、上市公司基本信息 公司设立及股本变动情况 (一)有限公司设立情况 (二)股份公司设立情况 (三)股份公司设立后历次股本变动情况 三、上市公司最近六十个月控股权变动情况…27华兴源创 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 3 目录 独立财务顾问承诺及声明 ...........................................................................................1 一、独立财务顾问承诺..............................................................................................................1 二、独立财务顾问声明..............................................................................................................2 目录................................................................................................................................3 释 义............................................................................................................................9 第一节 本次交易概况 ...............................................................................................11 一、本次交易的背景................................................................................................................ 11 （一）公司处在积极发展实现战略目标的关键时期 ..............................................11 （二）并购是公司外延式发展的首选方式 ..............................................................11 （三）标的公司所处行业市场具有良好发展前景 ..................................................12 二、本次交易的目的................................................................................................................12 （一）发挥上市公司与标的公司的协同效应 ..........................................................12 （二）拓宽上市公司产品线，完善战略布局，增强抗风险能力...........................13 （三）提升上市公司盈利能力，促进公司可持续发展 ..........................................14 三、本次重组已履行和尚未履行的批准程序........................................................................14 （一）本次重组已履行的程序 ..................................................................................14 （二）本次重组尚需履行的程序 ..............................................................................14 四、本次交易方案概述............................................................................................................15 （一）发行股份及支付现金购买资产 ......................................................................15 （二）发行股份募集配套资金 ..................................................................................16 （三）本次发行股份的价格和数量 ..........................................................................17 （四）锁定期安排 ......................................................................................................18 （五）业绩承诺及补偿 ..............................................................................................20 （六）减值测试及补偿 ..............................................................................................21 （七）超额业绩奖励 ..................................................................................................21 （八）过渡期损益及滚存未分配利润安排 ..............................................................22 五、本次交易构成重大资产重组............................................................................................22 六、本次交易构成关联交易....................................................................................................23 七、本次交易不构成重组上市................................................................................................23 八、本次交易的评估及作价情况............................................................................................24 第二节 上市公司基本情况 .......................................................................................25 一、上市公司基本信息............................................................................................................25 二、公司设立及股本变动情况................................................................................................25 （一）有限公司设立情况 ..........................................................................................25 （二）股份公司设立情况 ..........................................................................................26 （三）股份公司设立后历次股本变动情况 ..............................................................26 三、上市公司最近六十个月控股权变动情况........................................................................27