目录 第一节特别声明 第二节释义 第三节财务顾问承诺… 第四节财务顾问核查意见 收购人关于本次收购的信息披露情况 6 、关于本次收购的目的的核查 、关于收购人的主体资格、收购实力、管理能力及资信情况的核查..7 四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况 五、关于收购人相关股权与控制关系的核查 六、关于收购资金来源及其合法性的核查 455 七、本次收购已经履行的授权和批准程序 八、关于收购人对过渡期间保持上市公司稳定经营安排的核查…….16 九、关于收购人后续计划的核查 十、本次收购对上市公司经营独立性和持续发展的影响 十一、本次收购对上市公司经营独立性和持续发展的影响.…23 十二、关于收购标的权利限制及收购价款之外的其他补偿安排的核査.23 十三、对本次收购事实发生之日前六个月内买卖上市公司股份的核查24 十四、对收购人免于以要约方式进行收购的理由的核查 十五、关于本次收购中直接或间接有偿聘请其他第三方的相关情形...26 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表.8 chin乡 www.cninfocom.cn1 目 录 第一节 特别声明 .................................................................................................2 第二节 释 义 .......................................................................................................3 第三节 财务顾问承诺 .........................................................................................5 第四节 财务顾问核查意见 .................................................................................6 一、收购人关于本次收购的信息披露情况....................................................6 二、关于本次收购的目的的核查....................................................................6 三、关于收购人的主体资格、收购实力、管理能力及资信情况的核查....7 四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况..................................14 五、关于收购人相关股权与控制关系的核查..............................................14 六、关于收购资金来源及其合法性的核查..................................................15 七、本次收购已经履行的授权和批准程序..................................................15 八、关于收购人对过渡期间保持上市公司稳定经营安排的核查..............16 九、关于收购人后续计划的核查..................................................................16 十、本次收购对上市公司经营独立性和持续发展的影响..........................18 十一、本次收购对上市公司经营独立性和持续发展的影响......................23 十二、关于收购标的权利限制及收购价款之外的其他补偿安排的核查..23 十三、对本次收购事实发生之日前六个月内买卖上市公司股份的核查..24 十四、对收购人免于以要约方式进行收购的理由的核查..........................25 十五、关于本次收购中直接或间接有偿聘请其他第三方的相关情形......26 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 .....................................................28