建投证券股份有限公司 务顾问报告 海淀区国资委 100% 100% 翠微集团 海淀国资中心 100% 海国鑫泰 100% 23.11% 20.92% 海淀国投 51% 海淀科技 0.50% 翠微股份 本次交易前,公司总股本为524144222万股,翠微集团、海淀国资中心分别 持有上市公司32.83%、2971%股权;翠微集团为公司控股股东,公司的实际控 制人为海淀区国资委。本次交易完成后,翠微集团仍为公司的控股股东,海淀区 国资委仍为公司的实际控制人。因此,本次交易未导致上市公司控制权发生变化, 不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。 六、发行股份及支付现金购买资产 (一)交易对价及支付方式 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买海淀科技等106名股东所持有 海科融通986884%的股权,其中股份支付比例为70%,现金支付比例为30%。本 次交易中,各交易对方获取的交易对价计算公式如下 交易对价=(海科融通100%股权的交易价格÷海科融通的总股数)×各交易 对方所持有海科融通的股数中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 15 本次交易前，公司总股本为52,414.4222万股，翠微集团、海淀国资中心分别 持有上市公司32.83%、29.71%股权；翠微集团为公司控股股东，公司的实际控 制人为海淀区国资委。本次交易完成后，翠微集团仍为公司的控股股东，海淀区 国资委仍为公司的实际控制人。因此，本次交易未导致上市公司控制权发生变化， 不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。 六、发行股份及支付现金购买资产 （一）交易对价及支付方式 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买海淀科技等106名股东所持有 海科融通98.6884%的股权，其中股份支付比例为70%，现金支付比例为30%。本 次交易中，各交易对方获取的交易对价计算公式如下： 交易对价=（海科融通100%股权的交易价格÷海科融通的总股数）×各交易 对方所持有海科融通的股数