建投证券股份有限公司 财务顾问报告 发行股份数量=(交易对价×70%)÷本次发行股份购买资产的股票发行价 格 向各交易对方发行股份的数量应为整数,根据上述公式计算的发行股份数量 按照向下取整原则精确至股,不足1股的部分由上市公司以现金购买。 股份对价=发行股份数量(取整后)×本次发行股份购买资产的股票发行价 现金对价=交易对价一股份对价 实际支付时,各交易对方取得的现金对价按照向下取整原则精确至元,不足 1元的部分由交易对方赠与上市公司 根据上述公式计算,交易对方获取的股份总对价为136,713.05万元,获取的 现金总对价为58,59134万元。本次交易中,上市公司向各交易对方的具体支付情 况如下: 单位:万元 序号 交易对方 股份对价 现金对价 总交易对价 海淀科技 48.490.92 20.78182 69,272.74 传艺空间 12,22292 5,23839 17461.3 中恒天达 5415.56 2.320.95 7.736.51 5415.56 2.320.95 7,736.51 章文芝 3.790.89 1.62467 5.415.56 孙瑞福 2,274.53 974.80 3.249.34 6789 汇盈高科 2,166.22 928.38 3,09461 王鑫 2,16622 928.38 3.094.61 丁大立 1,89545 812.33 2,707.78 10 雷鸣资本 1,624.67 696.29 2,320.95 张丽 1.62467 696.29 2,320.95 12 张玉婵 1592.17 682.36 2,274.53 13 任思辰 1,51636 2.166.22 孟立新 1294.32 554.71 1.84903 456 李凤辉 1,10477 473.47 1.578.25 田军 083.11 464 1,547.30中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 16 发行股份数量=（交易对价×70%）÷本次发行股份购买资产的股票发行价 格 向各交易对方发行股份的数量应为整数，根据上述公式计算的发行股份数量 按照向下取整原则精确至股，不足1股的部分由上市公司以现金购买。 股份对价=发行股份数量（取整后）×本次发行股份购买资产的股票发行价 格 现金对价=交易对价－股份对价 实际支付时，各交易对方取得的现金对价按照向下取整原则精确至元，不足 1元的部分由交易对方赠与上市公司。 根据上述公式计算，交易对方获取的股份总对价为136,713.05万元，获取的 现金总对价为58,591.34万元。本次交易中，上市公司向各交易对方的具体支付情 况如下： 单位：万元 序号 交易对方 股份对价 现金对价 总交易对价 1 海淀科技 48,490.92 20,781.82 69,272.74 2 传艺空间 12,222.92 5,238.39 17,461.31 3 中恒天达 5,415.56 2,320.95 7,736.51 4 黄文 5,415.56 2,320.95 7,736.51 5 章文芝 3,790.89 1,624.67 5,415.56 6 孙瑞福 2,274.53 974.80 3,249.34 7 汇盈高科 2,166.22 928.38 3,094.61 8 王鑫 2,166.22 928.38 3,094.61 9 丁大立 1,895.45 812.33 2,707.78 10 雷鸣资本 1,624.67 696.29 2,320.95 11 张丽 1,624.67 696.29 2,320.95 12 张玉婵 1,592.17 682.36 2,274.53 13 任思辰 1,516.36 649.87 2,166.22 14 孟立新 1,294.32 554.71 1,849.03 15 李凤辉 1,104.77 473.47 1,578.25 16 田军 1,083.11 464.19 1,547.30