独立财务顾问报告 项目 世此入「归腐于母公司股东的 资产净额 标的公司(道达饰件) 83661.1291,51620 21496.26 沈阳精力机械 563681 合计① 892979391,516.20 22,39834 本次交易成交金额 125000.00 2017年1月收购沈阳精力机械交易金额 89244 合计② 1258924 上市公司(模塑科技)③ 59343675319,10218 310.332.55 标的公司/上市公司(①/③) 1505% 28.68% 7.22% 成交金额/上市公司(②/③) 21.21% 40.57 《重组办法》规定的重大资产重组标准 50% 50%50%且金额>5000万 是否达到重大资产重组标准 否 否 否 注:资产总额(或资产净额)所对应的数据比例以标的资产合计资产总额(或资产净额)与 资产交易金额孰高者比模塑科技资产总额(或资产净额)的值确定,营业收入所对应的数 据比例以标的资产合计营业收入比模塑科技营业收入的值确定 根据《重组办法》的规定,本次交易不构成重大资产重组,但涉及发行股份 购买资产,因此本次交易需提交中国证监会并购重组委员会审核。 四、本次交易构成关联交易 本次交易对方为模塑集团和精力机械,模塑集团为本公司的控股股东,精力 机械为模塑集团下属子公司,模塑集团和精力机械与模塑科技存在关联关系,因 此本次交易构成关联交易。 上市公司董事会审议本次交易事项时,关联董事回避表决。在召开审议本次 交易相关议案的股东大会时,关联股东将回避表决。 五、本次交易不构成借壳上市 本次交易前后,本公司控股股东为模塑集团,实际控制人为曹明芳、曹克波, 公司控制权未发生变更。本次交易不构成借壳上市 六、本次发行股份及支付现金购买资产简要情况 (一)定价依据及支付方式 本次交易中,公司以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买道达饰件独立财务顾问报告 项目 资产总额 营业收入 归属于母公司股东的 资产净额 标的公司（道达饰件） 83,661.12 91,516.20 21,496.26 沈阳精力机械 5,636.81 0 902.08 合计① 89.297.93 91,516.20 22,398.34 本次交易成交金额 125,000.00 2017 年 1 月收购沈阳精力机械交易金额 892.44 合计② 125,892.44 上市公司（模塑科技）③ 593,436.75 319,102.18 310,332.55 标的公司/上市公司（①/③) 15.05% 28.68% 7.22% 成交金额/上市公司（②/③） 21.21% - 40.57% 《重组办法》规定的重大资产重组标准 50% 50% 50%且金额>5,000 万 是否达到重大资产重组标准 否 否 否 注：资产总额（或资产净额）所对应的数据比例以标的资产合计资产总额（或资产净额）与 资产交易金额孰高者比模塑科技资产总额（或资产净额） 的值确定，营业收入所对应的数 据比例以标的资产合计营业收入比模塑科技营业收入的值确定。 根据《重组办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组，但涉及发行股份 购买资产，因此本次交易需提交中国证监会并购重组委员会审核。 四、本次交易构成关联交易 本次交易对方为模塑集团和精力机械，模塑集团为本公司的控股股东，精力 机械为模塑集团下属子公司，模塑集团和精力机械与模塑科技存在关联关系，因 此本次交易构成关联交易。 上市公司董事会审议本次交易事项时，关联董事回避表决。在召开审议本次 交易相关议案的股东大会时，关联股东将回避表决。 五、本次交易不构成借壳上市 本次交易前后，本公司控股股东为模塑集团，实际控制人为曹明芳、曹克波， 公司控制权未发生变更。本次交易不构成借壳上市。 六、本次发行股份及支付现金购买资产简要情况 （一）定价依据及支付方式 本次交易中，公司以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买道达饰件