中天国富证券有限公司 独立财务顾问报告 目录 独立财务顾问声明和承诺. ,,,,,,,,,2 独立财务顾问声明 独立财务顾问承诺 目录, 释义... 重大事项提示 本次交易方案 二、标的资产的评估及作价 三、业绩承诺及补偿 四、业绩奖励 11113B 五、本次交易构成重大资产重组 六、本次交易构成关联交易 七、本次交易不构成重组上市 八、本次交易对上市公司的影响 九、本次交易尚需履行的程序 十、本次交易相关方作出的重要承诺 4677 十一、本次重组中对中小投资者权益保护的安排 十二、其他重大事项 十三、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见,及控股股东及其 致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至实施完毕期间的股份 减持计划 重大风险提示, 与本次交易相关的风险 二、标的资产业务经营相关的风险 三、其他风险 第一节本次交易的背景和目的 48 本次交易的背景 、本次交易的目的 第二节本次交易概况. 、本次交易的具体方案 、标的资产的评估及作价 三、业绩承诺及补偿 四、业绩奖励 chin乡 www.cninfocom.cn中天国富证券有限公司 独立财务顾问报告 4 目录 独立财务顾问声明和承诺........................................ 2 一、独立财务顾问声明 ............................................................................................. 2 二、独立财务顾问承诺 ............................................................................................. 3 目录 ........................................................ 4 释义 ........................................................ 8 重大事项提示.................................................11 一、本次交易方案................................................................................................... 11 二、标的资产的评估及作价..................................................................................... 11 三、业绩承诺及补偿............................................................................................... 11 四、业绩奖励.......................................................................................................... 13 五、本次交易构成重大资产重组.............................................................................. 13 六、本次交易构成关联交易..................................................................................... 14 七、本次交易不构成重组上市................................................................................. 14 八、本次交易对上市公司的影响.............................................................................. 14 九、本次交易尚需履行的程序................................................................................. 16 十、本次交易相关方作出的重要承诺....................................................................... 17 十一、本次重组中对中小投资者权益保护的安排..................................................... 17 十二、其他重大事项............................................................................................... 37 十三、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见，及控股股东及其 一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至实施完毕期间的股份 减持计划................................................................................................................. 42 重大风险提示.................................................43 一、与本次交易相关的风险..................................................................................... 43 二、标的资产业务经营相关的风险.......................................................................... 44 三、其他风险.......................................................................................................... 47 第一节 本次交易的背景和目的 ...................................48 一、本次交易的背景............................................................................................... 48 二、本次交易的目的............................................................................................... 49 第二节 本次交易概况 ..........................................51 一、本次交易的具体方案........................................................................................ 51 二、标的资产的评估及作价..................................................................................... 51 三、业绩承诺及补偿............................................................................................... 51 四、业绩奖励.......................................................................................................... 53