中天国富证券有限公司 独立财务顾问报告 五、本次交易构成重大资产重组. 六、本次交易构成关联交易 七、本次交易不构成重组上市 八、本次交易后上市公司股票仍具备上市条件 九、本次交易对上市公司的影响 十、本次交易对上市公司股权结构及控制权的影响 十一、本次交易的决策过程与审批情况 第三节上市公司基本情况 基本情况 二、公司设立及历次股本变动 三、控股股东及实际控制人情况., 5566 四、最近六十个月的控股权变动情况 五、主营业务情况 六、主要财务数据及财务指标 七、最近三年重大资产重组情况 69 八、公司最近三年违反诚信的情况 九、上市公司所持同创嘉业股权冻结事项 第四节交易对方基本情况 、交易对方概况 二、拟出售资产交易对方基本情况 三、拟购买资产交易对方基本情况 四、其他事项说明 第五节拟出售资产基本情况 基本情况 二、历史沿革 三、股权结构与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系 四、主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债情况 五、主营业务情况. 六、同创嘉业最近两年一期的主要财务数据 七、是否存在出资瑕疵或影响合法存续的情形. 八、同创嘉业最近三年进行与交易、增资或改制相关的资产评估情况 九、同创嘉业下属企业的基本情况 十、涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等的报批事项 00000 十一、许可及被许可使用资产情况 十二、拟出售资产涉及的债权债务转移 十三、同创嘉业会计政策及相关会计处理 十四、其他 109 第六节拟购买资产基本情况. 110 chin乡 www.cninfocom.cn中天国富证券有限公司 独立财务顾问报告 5 五、本次交易构成重大资产重组.............................................................................. 53 六、本次交易构成关联交易..................................................................................... 54 七、本次交易不构成重组上市................................................................................. 54 八、本次交易后上市公司股票仍具备上市条件......................................................... 54 九、本次交易对上市公司的影响.............................................................................. 54 十、本次交易对上市公司股权结构及控制权的影响.................................................. 56 十一、本次交易的决策过程与审批情况................................................................... 56 第三节 上市公司基本情况 .......................................58 一、基本情况.......................................................................................................... 58 二、公司设立及历次股本变动................................................................................. 58 三、控股股东及实际控制人情况.............................................................................. 63 四、最近六十个月的控股权变动情况....................................................................... 67 五、主营业务情况................................................................................................... 67 六、主要财务数据及财务指标................................................................................. 68 七、最近三年重大资产重组情况.............................................................................. 69 八、公司最近三年违反诚信的情况.......................................................................... 69 九、上市公司所持同创嘉业股权冻结事项................................................................ 72 第四节 交易对方基本情况 .......................................74 一、交易对方概况................................................................................................... 74 二、拟出售资产交易对方基本情况.......................................................................... 74 三、拟购买资产交易对方基本情况.......................................................................... 82 四、其他事项说明................................................................................................... 95 第五节 拟出售资产基本情况 .....................................97 一、基本情况.......................................................................................................... 97 二、历史沿革.......................................................................................................... 97 三、股权结构与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系...................................100 四、主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债情况......................................101 五、主营业务情况..................................................................................................103 六、同创嘉业最近两年一期的主要财务数据...........................................................104 七、是否存在出资瑕疵或影响合法存续的情形........................................................106 八、同创嘉业最近三年进行与交易、增资或改制相关的资产评估情况.....................106 九、同创嘉业下属企业的基本情况.........................................................................106 十、涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等的报批事项.................106 十一、许可及被许可使用资产情况.........................................................................106 十二、拟出售资产涉及的债权债务转移..................................................................107 十三、同创嘉业会计政策及相关会计处理...............................................................107 十四、其他............................................................................................................109 第六节 拟购买资产基本情况 .................................... 110