浙商证券股份有限公司 独立财务顾问报告 释义 在本独立财务顾问报告中,除非另有所指,以下简称具有如下含义: 公司、上市公司、海尔智家指海尔智家股份有限公司,上海证券交易所上市公司,股票代码 600690SH(曾用名“青岛海尔股份有限公司”) 海尔集团 指海尔集团公司,海尔智家之第二大股东及实际控制人 海尔电器国际 指海尔电器国际股份有限公司,海尔智家之第一大股东 海尔电器 指|海尔电器集团有限公司 海尔生态投资 指青岛海尔生态投资有限公司,海尔电器国际持有其100%的股 权 卡奥斯 指/海尔卡奥斯物联生态科技有限公司(曾用名“海尔工业控股有 指限公司”),海尔智家直接持有其6523%股权 本独立财务顾问报告、本报\指|售暨关联交易之独立财务顾问报告》 「《浙商证券股份有限公司关于海尔智家股份有限公司资产出 A+轮引资 指2020年7月,国开制造业转型升级基金(有限合伙)通过认 缴卡奥斯新增注册资本的方式投资于卡奥斯的交易 拟出售资产、交易标的 指海尔卡奥斯物联生态科技有限公司5450%的股权,对应注册 资本749,733359元 交易双方 指海尔生态投资与海尔智家 本次资产出售、本次交易指海尔智家向海尔生态投资转让其持有的卡奥斯5450%的股权 《海尔智家股份有限公司与青岛海尔生态投资有限公司之股 《股权转让协议》 指权转让协议》,截至本独立财务顾问报告出具日,该协议尚未 正式签署 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 浙商证券、独立财务顾问、 本独立财务顾问 指|浙商证券股份有限公司 审计机构 智和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中瑞世联、评估机构 指中瑞世联资产评估集团有限公司 最近三年 指2017年、2018年、2019年 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指《上海证券交易所股票上市规则》 《关联交易实施指引》 指《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》(上海证券交 易所2011年3月4日上证公字(201)5号) 《公司章程》、章程 指《海尔智家股份有限公司章程》 元/万元/亿元 指人民币元/人民币万元人民币亿元 注:本报告书中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,系四舍五入原因造成 敬请广大投资者注意浙商证券股份有限公司 独立财务顾问报告 3 释义 在本独立财务顾问报告中，除非另有所指，以下简称具有如下含义： 公司、上市公司、海尔智家 指 海尔智家股份有限公司，上海证券交易所上市公司，股票代码 600690.SH（曾用名“青岛海尔股份有限公司”） 海尔集团 指 海尔集团公司，海尔智家之第二大股东及实际控制人 海尔电器国际 指 海尔电器国际股份有限公司，海尔智家之第一大股东 海尔电器 指 海尔电器集团有限公司 海尔生态投资 指 青岛海尔生态投资有限公司，海尔电器国际持有其 100%的股 权 卡奥斯 指 海尔卡奥斯物联生态科技有限公司（曾用名“海尔工业控股有 限公司”），海尔智家直接持有其 65.23%股权 本独立财务顾问报告、本报 告 指 《浙商证券股份有限公司关于海尔智家股份有限公司资产出 售暨关联交易之独立财务顾问报告》 A+轮引资 指 2020 年 7 月，国开制造业转型升级基金（有限合伙）通过认 缴卡奥斯新增注册资本的方式投资于卡奥斯的交易 拟出售资产、交易标的 指 海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 54.50%的股权，对应注册 资本 749,733,359 元 交易双方 指 海尔生态投资与海尔智家 本次资产出售、本次交易 指 海尔智家向海尔生态投资转让其持有的卡奥斯 54.50%的股权 《股权转让协议》 指 《海尔智家股份有限公司与青岛海尔生态投资有限公司之股 权转让协议》，截至本独立财务顾问报告出具日，该协议尚未 正式签署 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙商证券、独立财务顾问、 本独立财务顾问 指 浙商证券股份有限公司 审计机构 智 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中瑞世联、评估机构 指 中瑞世联资产评估集团有限公司 最近三年 指 2017 年、2018 年、2019 年 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《关联交易实施指引》 指 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上海证券交 易所 2011 年 3 月 4 日上证公字〔2011〕5 号） 《公司章程》、章程 指 《海尔智家股份有限公司章程》 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 注：本报告书中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成， 敬请广大投资者注意