浙商证券股份有限公司 独立财务顾问报告 目录 目录 释义 声明 第一章本次交易概况 、本次交易的背景、目的及可行性… 二、本次交易方案简介 三、本次交易构成重大关联交易…8 四、本次交易不构成重大资产重组…8 第二章交易双方基本情况 、上市公司基本情况…...9 二、交易对方基本情况 …14 第三章交易标的基本情况…16 、基本情况 二、最近12个月内进行相关评估、增资、减资或改制的基本情况 三、股权结构 五、主要财务数据 19 六、上市公司为标的公司提供担保、委托理财及资金占用情况 七、其他重要事项 22 第四章本次交易的基本情况 、本次交易概述 22 、本次交易的主要内容 三、本次交易对上市公司的影响 24 四、交易标的评估情况及关联交易定价 第五章本次交易行为涉及的审议程序 第六章保护投资者合法权益的相关安排 、严格履行上市公司信息披露义务 29 二、严格执行审议程序 第七章独立财务顾问意见 、基本假设 二、交易标的的估值情况3 三、关于证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等康洁从业风险防控的核 查情况 31 四、独立财务顾问对本次交易的意见浙商证券股份有限公司 独立财务顾问报告 2 目录 目录................................................................................................................................2 释义................................................................................................................................3 声明................................................................................................................................4 第一章 本次交易概况 ...............................................................................................5 一、本次交易的背景、目的及可行性 ................................................................5 二、本次交易方案简介 ........................................................................................7 三、本次交易构成重大关联交易 ........................................................................8 四、本次交易不构成重大资产重组 ....................................................................8 第二章 交易双方基本情况 .......................................................................................9 一、上市公司基本情况 ........................................................................................9 二、交易对方基本情况 ......................................................................................14 第三章 交易标的基本情况 .....................................................................................16 一、基本情况 ......................................................................................................16 二、最近 12 个月内进行相关评估、增资、减资或改制的基本情况............16 三、股权结构 ......................................................................................................19 五、主要财务数据 ..............................................................................................19 六、上市公司为标的公司提供担保、委托理财及资金占用情况..................20 七、其他重要事项 ..............................................................................................22 第四章 本次交易的基本情况 .................................................................................23 一、本次交易概述 ..............................................................................................23 二、本次交易的主要内容 ..................................................................................23 三、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................24 四、交易标的评估情况及关联交易定价 ..........................................................25 第五章 本次交易行为涉及的审议程序 .................................................................28 第六章 保护投资者合法权益的相关安排 .............................................................29 一、严格履行上市公司信息披露义务 ..............................................................29 二、严格执行审议程序 ......................................................................................29 第七章 独立财务顾问意见 .....................................................................................30 一、基本假设 ......................................................................................................30 二、交易标的的估值情况 ..................................................................................30 三、关于证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的核 查情况...................................................................................................................31 四、独立财务顾问对本次交易的意见 ..............................................................32