半兴源创 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 五)是否涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议的情况的说明 五、标的公司经审计的财务指标 (一)资产负债表简表 (二)利润表简表 (三)主要财务指标 (四)非经常性损益 六、标的公司是否存在出资瑕疵或影响合法存续及股东股权转让合法合规的情况…45 七、标的公司最近三年股权转让、增减资及资产评估或估值情况… (一)标的公司最近三年资产评估情况 (二)标的公司最近三年增减资情况 三)标的公司最近三年股权转让情况 八、标的公司下属公司情况 九、标的公司涉及的相关报批事项… 十、标的公司资产许可使用情况 十一、债权债务转移情况….. …48 十二、标的公司主营业务情况. (一)主营业务概况 二)行业主要监管情况、监管体制及行业政策 三)主要产品的用途及变化情况 (四)主要产品的工艺流程图 五)主要经营模式、盈利模式和结算模式 523 (六)主要产品的生产和销售情况 (七)主要产品的原材料采购及供应情况 (八)境外经营和境外资产情况 (九)安全生产和环保情况 (十)主要产品和服务的质量控制情况 (十一)核心技术情况 60 (十二)报告期核心技术人员特点分析及变动情况 主要固定资产、无形资产及特许经营权的情况 (一)主要固定资产 (二)主要无形资产 三)特许经营权的情况 十四、涉及的重大诉讼、仲裁或潜在纠纷、行政处罚情况 (一)重大诉讼、仲裁或潜在纠纷 (二)行政处罚 十五、标的公司报告期内主要会计政策及相关会计处理 (一)收入的确认原则和计量方法 (二)欧立通会计政策和会计估计与同行业或同类资产之间的差异及对拟购买资 产利润的影响 第五节发行股份情况 一、发行股份购买资产 (一)发行种类和面值 (二)发行方式及发行对象 三)发行价格及定价原则 (四)购买资产发行股份的数量 688θ0 (五)锁定期安排华兴源创 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 5 （五）是否涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议的情况的说明...............43 五、标的公司经审计的财务指标............................................................................................44 （一）资产负债表简表 ..............................................................................................44 （二）利润表简表 ......................................................................................................44 （三）主要财务指标 ..................................................................................................44 （四）非经常性损益 ..................................................................................................45 六、标的公司是否存在出资瑕疵或影响合法存续及股东股权转让合法合规的情况........45 七、标的公司最近三年股权转让、增减资及资产评估或估值情况....................................46 （一）标的公司最近三年资产评估情况 ..................................................................46 （二）标的公司最近三年增减资情况 ......................................................................46 （三）标的公司最近三年股权转让情况 ..................................................................46 八、标的公司下属公司情况....................................................................................................47 九、标的公司涉及的相关报批事项........................................................................................48 十、标的公司资产许可使用情况............................................................................................48 十一、债权债务转移情况........................................................................................................48 十二、标的公司主营业务情况................................................................................................49 （一）主营业务概况 ..................................................................................................49 （二）行业主要监管情况、监管体制及行业政策 ..................................................49 （三）主要产品的用途及变化情况 ..........................................................................51 （四）主要产品的工艺流程图 ..................................................................................52 （五）主要经营模式、盈利模式和结算模式 ..........................................................53 （六）主要产品的生产和销售情况 ..........................................................................55 （七）主要产品的原材料采购及供应情况 ..............................................................58 （八）境外经营和境外资产情况 ..............................................................................59 （九）安全生产和环保情况 ......................................................................................59 （十）主要产品和服务的质量控制情况 ..................................................................59 （十一）核心技术情况 ..............................................................................................60 （十二）报告期核心技术人员特点分析及变动情况 ..............................................64 十三、主要固定资产、无形资产及特许经营权的情况........................................................65 （一）主要固定资产 ..................................................................................................65 （二）主要无形资产 ..................................................................................................65 （三）特许经营权的情况 ..........................................................................................65 十四、涉及的重大诉讼、仲裁或潜在纠纷、行政处罚情况................................................65 （一）重大诉讼、仲裁或潜在纠纷 ..........................................................................65 （二）行政处罚 ..........................................................................................................65 十五、标的公司报告期内主要会计政策及相关会计处理....................................................66 （一）收入的确认原则和计量方法 ..........................................................................66 （二）欧立通会计政策和会计估计与同行业或同类资产之间的差异及对拟购买资 产利润的影响 ..............................................................................................................66 第五节 发行股份情况 ...............................................................................................68 一、发行股份购买资产............................................................................................................68 （一）发行种类和面值 ..............................................................................................68 （二）发行方式及发行对象 ......................................................................................68 （三）发行价格及定价原则 ......................................................................................68 （四）购买资产发行股份的数量 ..............................................................................69 （五）锁定期安排 ......................................................................................................70