半兴源创 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 六)上市地点 、募集配套资金 (一)募集配套资金概况 (二)发行方式、对象、价格、数量及锁定期安排 (三)本次募集配套资金方案符合相关规定 (四)募集配套资金的用途、必要性分析 74 (五)本次募集配套资金管理和使用的内部控制制度 .81 (六)本次募集配套资金失败的补救措施 .81 七)标的资产评估未考虑募集配套资金 、本次交易发行股份对上市公司主要财务指标的影响 四、本次交易发行股份对上市公司股权结构的影响…82 第六节本次交易合同的主要内容 、合同主体、签订时间 标的资产的价格及定价依据 支付方式 (一)支付现金方式 (二)发行股份方式 四、过渡期损益及滚存未分配利润安排. 五、业绩补偿安排 (一)盈利预测补偿期间及承诺净利润 (二)补偿数额的确定原则 (三)补偿方式 (四)各期补偿金额计算公式 (五)减值测试及补偿 88 (六)补偿的实施 六、超额业绩奖励 七、合同的生效条件和生效时间 八、违约责任 第七节独立财务顾问核查意见... 、基本假设… 二、上市公司董事会编制的重组草案符合《重组管理办法》《科创板重组特别规定》《重 组审核规则》、《若干问题的规定》及《格式准则26号》的要求…9 、本次交易的交易对方已根据《若干问题的规定》第一条的要求出具了书面承诺和声 明,该等承诺和声明已明确记載于重组草案中 四、上市公司已就本次交易与交易对方签订附条件生效的交易合同;交易合同的生效条 件符合《若干问题的规定》第二条的要求,交易合同主要条款齐备,交易合同附带的保 留条款、补充协议和前置条件不会对本次交易进展构成实质性影响 (一)附条件生效协议的签署情况 (二)交易合同的生效条件符合《若干问题的规定》第二条的要求,交易合同主 要条款齐备,交易合同附带的先决条件不会对本次交易进展构成实质性影响94 五、上市公司董事会已按照《若干问题的规定》第四条的要求对相关事项作出明确判断 并记载于董事会决议记录中 6华兴源创 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 6 （六）上市地点 ..........................................................................................................70 二、募集配套资金....................................................................................................................71 （一）募集配套资金概况 ..........................................................................................71 （二）发行方式、对象、价格、数量及锁定期安排 ..............................................71 （三）本次募集配套资金方案符合相关规定 ..........................................................73 （四）募集配套资金的用途、必要性分析 ..............................................................74 （五）本次募集配套资金管理和使用的内部控制制度 ..........................................81 （六）本次募集配套资金失败的补救措施 ..............................................................81 （七）标的资产评估未考虑募集配套资金 ..............................................................82 三、本次交易发行股份对上市公司主要财务指标的影响....................................................82 四、本次交易发行股份对上市公司股权结构的影响............................................................82 第六节 本次交易合同的主要内容 ...........................................................................84 一、合同主体、签订时间........................................................................................................84 二、标的资产的价格及定价依据............................................................................................84 三、支付方式............................................................................................................................84 （一）支付现金方式 ..................................................................................................84 （二）发行股份方式 ..................................................................................................85 四、过渡期损益及滚存未分配利润安排................................................................................87 五、业绩补偿安排....................................................................................................................87 （一）盈利预测补偿期间及承诺净利润 ..................................................................87 （二）补偿数额的确定原则 ......................................................................................87 （三）补偿方式 ..........................................................................................................88 （四）各期补偿金额计算公式 ..................................................................................88 （五）减值测试及补偿 ..............................................................................................88 （六）补偿的实施 ......................................................................................................89 六、超额业绩奖励....................................................................................................................90 七、合同的生效条件和生效时间............................................................................................90 八、违约责任............................................................................................................................90 第七节 独立财务顾问核查意见 .............................................................................92 一、基本假设............................................................................................................................92 二、上市公司董事会编制的重组草案符合《重组管理办法》、《科创板重组特别规定》、《重 组审核规则》、《若干问题的规定》及《格式准则 26 号》的要求......................................92 三、本次交易的交易对方已根据《若干问题的规定》第一条的要求出具了书面承诺和声 明，该等承诺和声明已明确记载于重组草案中....................................................................93 四、上市公司已就本次交易与交易对方签订附条件生效的交易合同；交易合同的生效条 件符合《若干问题的规定》第二条的要求，交易合同主要条款齐备，交易合同附带的保 留条款、补充协议和前置条件不会对本次交易进展构成实质性影响................................93 （一）附条件生效协议的签署情况 ..........................................................................93 （二）交易合同的生效条件符合《若干问题的规定》第二条的要求，交易合同主 要条款齐备，交易合同附带的先决条件不会对本次交易进展构成实质性影响...94 五、上市公司董事会已按照《若干问题的规定》第四条的要求对相关事项作出明确判断 并记载于董事会决议记录中....................................................................................................95