招商证券关于天创时尚发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问报告 股份认购方/业绩承 业绩承诺主体 指云众投资、李怀状、刘晶、林丽仙,承担本次交易业绩承诺的主体 评估基准日 指2017年3月31日 标的资产的股东变更为天创时尚的工商变更登记完成之日。自交割日起,标的资产 交割日 的所有权利、义务和风险发生转移 过渡期 指指自基准日起至交割日止的期间 业绩承诺期 指2017年度、2018年度、2019年度 业绩承诺主体承诺标的资产在2017年度、2018年度、2019年度实现的不低于6,500 承诺净利润 万元、8,450万元和10,985万元的扣除非经常性损益后的净利润 标的资产在2017年度、2018年度、2019年度实际实现的扣除非经常性损益后的净 实际净利润 利润 在任何资产或资产权益上设置的任何留置、抵押、担保权益、质押、查封、冻结 权利限制 指转让限制等所有权的缺陷或其他权利要求、负担或任何性质的瑕疵,包括在使用 表决、转让限制等取得收益或以其他方式行使所有权方面的任何限制 对价股份 指|天创时尚向交易对方购买标的资产所发行的股份 时间互联 指北京时间互联网络科技有限公司,南极电商(0027)并购标的 博睿赛思 指北京博睿赛思信息系统集成有限公司,普邦股份(002663)并购标的 武汉飞游 指武汉飞游科技有限公司,恒大高新(002591)并购标的 长沙聚丰 指长沙聚丰网络科技有限公司,恒大高新(00591)并购标的 万象新动 指|北京万象新动移动科技有限公司,万润科技(002654)并购标的 云克科技 指上海云克网络科技有限公司,中昌数据(600242)并购标的 日月同行 指日月同行信息技术(北京)有限公司,梅泰诺(30039并购标的 金源互动 指北京金源互动广告有限公司,明家联合子公司 微赢互动 指北京微赢互动科技有限公司,明家联合子公司 云时空 指深圳市云时空科技有限公司,明家联合子公司 光音网络 北京光音网络发展股份有限公司,证券代码835505 仙果广告 指北京仙果广告股份有限公司,证券代码834136 掌游天下 指掌游天下(北京)信息技术股份有限公司,证券代码836014 品友互动 指北京品友互动信息技术股份公司 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所指上海证券交易所 登记结算公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 独立财务顾问、招商证券指招商证券股份有限公司 2-1-1-9招商证券关于天创时尚发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问报告 2-1-1-9 股份认购方/业绩承诺人/ 业绩承诺主体 指 云众投资、李怀状、刘晶、林丽仙，承担本次交易业绩承诺的主体 评估基准日 指 2017 年 3 月 31 日 交割日 指 标的资产的股东变更为天创时尚的工商变更登记完成之日。自交割日起，标的资产 的所有权利、义务和风险发生转移 过渡期 指 指自基准日起至交割日止的期间 业绩承诺期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度 承诺净利润 指 业绩承诺主体承诺标的资产在 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的不低于 6,500 万元、8,450 万元和 10,985 万元的扣除非经常性损益后的净利润 实际净利润 指 标的资产在 2017 年度、2018 年度、2019 年度实际实现的扣除非经常性损益后的净 利润 权利限制 指 在任何资产或资产权益上设置的任何留置、抵押、担保权益、质押、查封、冻结、 转让限制等所有权的缺陷或其他权利要求、负担或任何性质的瑕疵，包括在使用、 表决、转让限制等取得收益或以其他方式行使所有权方面的任何限制 对价股份 指 天创时尚向交易对方购买标的资产所发行的股份 时间互联 指 北京时间互联网络科技有限公司，南极电商（002127）并购标的 博睿赛思 指 北京博睿赛思信息系统集成有限公司，普邦股份（002663）并购标的 武汉飞游 指 武汉飞游科技有限公司，恒大高新（002591）并购标的 长沙聚丰 指 长沙聚丰网络科技有限公司，恒大高新（002591）并购标的 万象新动 指 北京万象新动移动科技有限公司，万润科技（002654）并购标的 云克科技 指 上海云克网络科技有限公司，中昌数据（600242）并购标的 日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司，梅泰诺（300038）并购标的 金源互动 指 北京金源互动广告有限公司，明家联合子公司 微赢互动 指 北京微赢互动科技有限公司，明家联合子公司 云时空 指 深圳市云时空科技有限公司，明家联合子公司 光音网络 指 北京光音网络发展股份有限公司，证券代码 835505 仙果广告 指 北京仙果广告股份有限公司，证券代码 834136 掌游天下 指 掌游天下（北京）信息技术股份有限公司，证券代码 836014 品友互动 指 北京品友互动信息技术股份公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 独立财务顾问、招商证券 指 招商证券股份有限公司