哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告 目录 独立财务顾问声明与承诺 独立财务顾问声明 二、独立财务顾问承诺 目录 释义 重大事项提示 一、本次交易方案概述 本次交易构成关联交易 899 本次交易构成重大资产重组 四、本次交易不构成重组上市 五、业绩补偿安排 410 六、本次交易对上市公司的影响 七、本次交易的决策过程和批准情况 八、本次交易相关方作出的重要承诺 错误!未定义书签。 九、本次交易后上市公司股票仍具备上市条件 十、相关方对本次重组的原则性意见及减持计划 十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排 重大风险提示 、本次交易可能被暂停、终止或取消的风险. 本次交易的批准风险… 整合及管理风险 四、标的公司的相关风险 447 五、其他风险 第一节本次交易概速 、本次交易的背景和目的 二、本次交易的决策过程和批准情况…… 三、本次交易的具体方案 四、本次交易构成关联交易 93345 五、本次交易构成重大资产重组. 六、本次交易不构成重组上市 七、本次交易对上市公司的影响哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告 3 目 录 独立财务顾问声明与承诺.................................................................................................................1 一、独立财务顾问声明 .....................................................................................................................1 二、独立财务顾问承诺 .....................................................................................................................2 目 录.................................................................................................................................................3 释 义.................................................................................................................................................6 重大事项提示....................................................................................................................................8 一、本次交易方案概述 .....................................................................................................................8 二、本次交易构成关联交易 .............................................................................................................9 三、本次交易构成重大资产重组......................................................................................................9 四、本次交易不构成重组上市........................................................................................................10 五、业绩补偿安排 ...........................................................................................................................10 六、本次交易对上市公司的影响....................................................................................................10 七、本次交易的决策过程和批准情况............................................................................................12 八、本次交易相关方作出的重要承诺............................................................错误！未定义书签。 九、本次交易后上市公司股票仍具备上市条件............................................................................13 十、相关方对本次重组的原则性意见及减持计划........................................................................19 十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排............................................................................20 重大风险提示..................................................................................................................................23 一、本次交易可能被暂停、终止或取消的风险............................................................................23 二、本次交易的批准风险 ...............................................................................................................23 三、整合及管理风险 .......................................................................................................................24 四、标的公司的相关风险 ...............................................................................................................24 五、其他风险 ...................................................................................................................................27 第一节 本次交易概述 ....................................................................................................................29 一、本次交易的背景和目的 ...........................................................................................................29 二、本次交易的决策过程和批准情况............................................................................................33 三、本次交易的具体方案 ...............................................................................................................33 四、本次交易构成关联交易 ...........................................................................................................34 五、本次交易构成重大资产重组....................................................................................................35 六、本次交易不构成重组上市........................................................................................................35 七、本次交易对上市公司的影响....................................................................................................35