重大资产出售独立财务顾问报告 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本独立财务顾问报告中“释义”所述词语或简称 具有相同含义。 一、本次重组方案简介 为实现主营业务结构优化,剥离与公司目前业务与资源协同性、关联性较弱 的业务和资产,进一步集中资源,提升公司核心竞争力,农产品拟出售其直接持 有的中农网8.36%股权。 本次重大资产出售以鹏信评估出具评估报告中的结果为参考依据,通过在深 圳联合产权交易所公开挂牌的方式确定受让方。 根据鹏信评估出具的《深圳市农产品股份有限公司拟进行股权转让所涉及的 深圳市中农网有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(鹏信资评报字[2018] 第S084号),本次评估以2018年6月30日为评估基准日,对中农网股东全部权 益价值采用资产基础法和收益法进行评估,以收益法评估结果作为最终评估结论, 中农网股东全部权益于评估基准日2018年6月30日的市场价值为14800000万 经公开挂牌程序确认,受让方为卓尔云商,交易对价为307亿元,该对价 将采用现金方式支付。本次交易完成后,农产品将继续通过直接与间接方式持有 中农网30.93%股权 2019年5月6日,农产品与卓尔云商就出售中农网8.36%股权签署附需经董 事会及股东大会批准等生效条件的《关于深圳市中农网有限公司8.36%股权之股 权转让协议》及《关于深圳市中农网有限公司8.36%股权之股权转让协议的补充 协议》,根据上述协议,除已缴纳的保证金外,其他款项在协议生效之日起五(5) 个工作日内支付 二、本次重组不构成重组上市 本次交易为重大资产出售,公司股权结构保持不变,控股股东、实际控制人 未发生变更。因此,本次交易不构成《重组管理办法》规定的借壳上市。 chin乡 www.cninfocom.cn重大资产出售独立财务顾问报告 4 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本独立财务顾问报告中“释义”所述词语或简称 具有相同含义。 一、本次重组方案简介 为实现主营业务结构优化，剥离与公司目前业务与资源协同性、关联性较弱 的业务和资产，进一步集中资源，提升公司核心竞争力，农产品拟出售其直接持 有的中农网 8.36%股权。 本次重大资产出售以鹏信评估出具评估报告中的结果为参考依据，通过在深 圳联合产权交易所公开挂牌的方式确定受让方。 根据鹏信评估出具的《深圳市农产品股份有限公司拟进行股权转让所涉及的 深圳市中农网有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（鹏信资评报字[2018] 第 S084 号），本次评估以 2018 年 6 月 30 日为评估基准日，对中农网股东全部权 益价值采用资产基础法和收益法进行评估，以收益法评估结果作为最终评估结论， 中农网股东全部权益于评估基准日 2018 年 6 月 30 日的市场价值为 148,000.00 万 元。 经公开挂牌程序确认，受让方为卓尔云商，交易对价为 3.07 亿元，该对价 将采用现金方式支付。本次交易完成后，农产品将继续通过直接与间接方式持有 中农网 30.93%股权。 2019 年 5 月 6 日，农产品与卓尔云商就出售中农网 8.36%股权签署附需经董 事会及股东大会批准等生效条件的《关于深圳市中农网有限公司 8.36%股权之股 权转让协议》及《关于深圳市中农网有限公司 8.36%股权之股权转让协议的补充 协议》，根据上述协议，除已缴纳的保证金外，其他款项在协议生效之日起五(5) 个工作日内支付。 二、本次重组不构成重组上市 本次交易为重大资产出售，公司股权结构保持不变，控股股东、实际控制人 未发生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》规定的借壳上市