目录 声明与承诺… 目录 释义 247 第一节重大事项提示 、本次重组方案简要介绍 按《重组管理办法》规定计算的相关指标 本次交易的支付方式… 四、本次交易标的资产的评估情况 五、本次重组对上市公司的影响 六、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序 七、本次交易相关方作出的重要承诺 八、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员本次重组交易期间 的股份减持计划 九、本次交易对中小投资者权益保护的安排… 第二节重大风险提示 本次交易的审批风险 、交易对方未能按期付款导致交易终止的风险 、交易被暂停、终止或取消的风险 四、标的公司母公司股权被司法拍卖导致本次交易无法进行的风险 五、标的资产估值风险 六、影响上市公司持续经营能力的风险 3333 七、即期回报将被摊薄的风险… 八、本次交易未取得债权人同意进一步引发诉讼的风险 九、本次重大资产出售资金被占用、被法院等有权机构采取査封、扣押、冻 结等措施的风险 十、债权人对本次交易行使撤销权进一步引发诉讼的风险. 十一、外汇审批事项引发支付方式及支付安排方案调整的风险 十二、股票价格波动风险.4 目 录 声明与承诺 ...................................................................................................................2 目 录............................................................................................................................4 释 义............................................................................................................................7 第一节 重大事项提示 ...............................................................................................10 一、本次重组方案简要介绍................................................................................10 二、按《重组管理办法》规定计算的相关指标................................................11 三、本次交易的支付方式....................................................................................12 四、本次交易标的资产的评估情况....................................................................12 五、本次重组对上市公司的影响........................................................................12 六、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序............................15 七、本次交易相关方作出的重要承诺................................................................18 八、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员本次重组交易期间 的股份减持计划..........................................................................................................26 九、本次交易对中小投资者权益保护的安排....................................................26 第二节 重大风险提示 ...............................................................................................30 一、本次交易的审批风险....................................................................................30 二、交易对方未能按期付款导致交易终止的风险............................................30 三、交易被暂停、终止或取消的风险................................................................30 四、标的公司母公司股权被司法拍卖导致本次交易无法进行的风险............30 五、标的资产估值风险........................................................................................31 六、影响上市公司持续经营能力的风险............................................................32 七、即期回报将被摊薄的风险............................................................................32 八、本次交易未取得债权人同意进一步引发诉讼的风险................................33 九、本次重大资产出售资金被占用、被法院等有权机构采取查封、扣押、冻 结等措施的风险..........................................................................................................33 十、债权人对本次交易行使撤销权进一步引发诉讼的风险............................33 十一、外汇审批事项引发支付方式及支付安排方案调整的风险....................34 十二、股票价格波动风险....................................................................................34