2018年年度报告 公司食品与餐饮业务板块报告期与去年同期各经营模式数据比较 2018年(单位:万元) 2017年(单位:万元) 主营模式 营业收入营业成本毛利率(%)营业收入营业成本毛利率(%) 熟食经营 6.293.66 3.82445 39236,321.263,7784 40.22 包装食品经营 7,69597443112 42.42 8.318.27 4.884.88 41.28 餐饮 4952412,167.1056245,74472476875688 合计 18,942051042267 449820,3843011,140.59 45.35 注:此表数据为主营收入及主营成本 (二)公司所处行业情况说明 1、行业环境 根据国家统计局《2018年国民经济和社会发展统计公报》的资料显示,2018年我国实现国内 生产总值900,309亿元,按可比价格计算,比上年增长6.6%,增速同比下降了0.2个百分点,经 济增长压力较大。总体经济增速放缓,居民人均可支配收入持续提高,但增速有所下滑。2018年, 全国居民人均可支配收入28,228元,扣除价格因素,实际增长6.5%,增速同比下降了0.8个百 分点 受上述因素影响,2018年全年社会消费品零售总额380,987亿元,比上年增长9.0%,增速同 比下降1.2个百分点,增速持续放缓 从零售行业来看,虽然整体社会消费増速放缓的趋势在短期内难以改变,但随着人均可以支 配收入的不断提升以及消费升级现象的持续,零售行业的消费需求总体旺盛。一方面,传统零售 行业在模式、业态等方向上积极创新,不断寻求转型突破;另一方面,越来越高的线上获客成本 使得电商纷纷向线下发展,加速了“新零售”的发展。 从汽车销售行业来看,整体市场比较低迷。2018年,全国汽车销售2808.06万辆,同比下降 2.76%,出现了近十几年来首次下降的情况。汽车销售增速放缓,是由于国内汽车保有量渐渐趋于 饱和,新车销售以置换为主,这将是长期趋势。此外,汽车销售渠道也呈现多元化态势,汽车相 关的媒体网站、汽车超市及电商等新型销售模式对传统4S店模式渠道产生冲击。 2、区域环境 2018年,无锡市地区生产总值11,439亿元,同比增长7.4%,增速与去年同期持平;社会消 费品零售总额3672.70亿元,比上年增长9.0%,增速同比下降1.9个百分点;人均可支配收入 50,373元,同比增长8.6%,增速与去年同期持平;全体居民人均生活消费支出31593元,同比增 长6.隅%,增速较同期增长了0.5个百分点。与全国情况类似,2018年无锡地区社会消费的增速虽 有所放缓,但近两年无锡市GDP连续突破万亿,经济发展态势良好。 (以上数据来源:国家统计局、无锡统计局、中国汽车工业协会等) 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用 详见“第四节经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”中“(三)资产、负债 情况分析”的内容 11/1642018 年年度报告 11 / 164 公司食品与餐饮业务板块报告期与去年同期各经营模式数据比较： 主营模式 2018 年(单位:万元) 2017 年(单位:万元) 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 营业成本 毛利率(%) 熟食经营 6,293.66 3,824.45 39.23 6,321.26 3,778.84 40.22 包装食品经营 7,695.97 4,431.12 42.42 8,318.27 4,884.88 41.28 餐饮 4,952.41 2,167.10 56.24 5,744.77 2,476.87 56.88 合计 18,942.05 10,422.67 44.98 20,384.30 11,140.59 45.35 注:此表数据为主营收入及主营成本。 (二) 公司所处行业情况说明 1、行业环境 根据国家统计局《2018 年国民经济和社会发展统计公报》的资料显示，2018 年我国实现国内 生产总值 900,309 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.6%，增速同比下降了 0.2 个百分点，经 济增长压力较大。总体经济增速放缓，居民人均可支配收入持续提高，但增速有所下滑。2018 年， 全国居民人均可支配收入 28,228 元，扣除价格因素，实际增长 6.5%，增速同比下降了 0.8 个百 分点。 受上述因素影响，2018 年全年社会消费品零售总额 380,987 亿元，比上年增长 9.0%，增速同 比下降 1.2 个百分点，增速持续放缓。 从零售行业来看，虽然整体社会消费增速放缓的趋势在短期内难以改变，但随着人均可以支 配收入的不断提升以及消费升级现象的持续，零售行业的消费需求总体旺盛。一方面，传统零售 行业在模式、业态等方向上积极创新，不断寻求转型突破；另一方面，越来越高的线上获客成本 使得电商纷纷向线下发展，加速了“新零售”的发展。 从汽车销售行业来看，整体市场比较低迷。2018 年，全国汽车销售 2808.06 万辆，同比下降 2.76%，出现了近十几年来首次下降的情况。汽车销售增速放缓，是由于国内汽车保有量渐渐趋于 饱和，新车销售以置换为主，这将是长期趋势。此外，汽车销售渠道也呈现多元化态势，汽车相 关的媒体网站、汽车超市及电商等新型销售模式对传统 4S 店模式渠道产生冲击。 2、区域环境 2018 年，无锡市地区生产总值 11,439 亿元，同比增长 7.4%，增速与去年同期持平；社会消 费品零售总额 3672.70 亿元，比上年增长 9.0%，增速同比下降 1.9 个百分点；人均可支配收入 50,373 元，同比增长 8.6%，增速与去年同期持平；全体居民人均生活消费支出 31593 元，同比增 长 6.7%，增速较同期增长了 0.5 个百分点。与全国情况类似，2018 年无锡地区社会消费的增速虽 有所放缓，但近两年无锡市 GDP 连续突破万亿，经济发展态势良好。 （以上数据来源：国家统计局、无锡统计局、中国汽车工业协会等） 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”中“(三)资产、负债 情况分析”的内容