2016年年度报告 (七)主要控股参股公司分析 √适用口不适用 单位:万元 单位名称主要产品或服务册本公司总资产净资产营业收入净利润 山西杏花村汾酒销售饮料酒及相关产 有限责任公司 品的开发及销售 90%173241.0171146.36397014.6134792.20 山西杏花村竹叶青酒售及酒类包装、装|6.001909102818313150.412979 潢材料的销售 (八)公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ()行业格局和趋势 √适用口不适用 在经历了四年的行业调整后,行业整体回暖,白酒上市公司业绩全面增长。未来行业发展呈 现以下趋势: 1、白酒消费向名优白酒迅速聚拢,行业集中度继续提升,并购重组步伐加快。具有资本优势 的名优白酒企业通过兼并重组,实现资本输出、人才输出、整合商业资源,提升行业地位,获取 竞争优势 2、个人消费拉动需求,名优白酒价格不断上涨,消费升级促进行业持续复苏,个人消费升级 驱动白酒行业整体回丐 3、白酒行业体制向混合所有制等更具市场化的体制方向转型。体制变革将激发组织活力,提 高整体效率,充分享受改革红利,显著提高企业发展的原动力 4、传统白酒制造业向智能工厂转变,快速响应消费者需求。随着科技进步,产品更迭时间越 来越短,智能工厂成为各大酒厂改造的方向。在未来,只有严控产品质量、快速响应消费需求的 企业才能立于不败之地。 (二)公司发展战略 √适用口不适用 “十三五”期间,公司将以“发挥优势保稳定,完善保障促增长,创新变革求发展”为主基 调,发挥自身优势为前提,完善组织保障机制为手段,利用创新与变革为具体的行为举措,指导 公司资源重新配置,明确各部门的重点方向,提升组织内部的效率和效能,发挥公司的人本和文 化优势,加快公司产业升级和销售转型。 (三)经营计划 √适用口不适用 2017年是公司全面发力起始年,公司将以“坚持目标导向,激发经营活力,狠抓基础管理, 提升运营能力”为年度经营方针,高举中国酒魂信仰旗帜,强化创新意识、责任意识,狠抓市场 营销和基础管理,确保各项工作顺利完成。2017年,公司计划营业收入较上年增长30%以上,营 业总成本增幅力争控制在35%左右 是加快发展规划落地,深化体制机制改革,加快信息化建设 以十三五规划为指引,积极部署和加快推进相关工作,确保主要工作按期完成;以推进公司 体制机制创新、增强公司经营活力为目标,积极配合集团层面实施混合所有制改革相关工作;加 快大数据和信息化建设,构建智能决策平台,报告期要实现ERP系统部分上线运行,实现财务、 业务、市场等信息的分析、决策、共享。2016 年年度报告 15 (七) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 单位：万元 单位名称 主要产品或服务 注册 资本 本公司持 股比例 总资产 净资产 营业收入 净利润 山西杏花村汾酒销售 有限责任公司 饮料酒及相关产 品的开发及销售 8,000 90% 173241.01 71146.36 397014.61 34792.20 山西杏花村竹叶青酒 营销有限责任公司 预包装食品的销 售及酒类包装、装 潢材料的销售 6,000 90% 10225.88 128.33 15504.44 219.79 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用 在经历了四年的行业调整后，行业整体回暖，白酒上市公司业绩全面增长。未来行业发展呈 现以下趋势： 1、白酒消费向名优白酒迅速聚拢，行业集中度继续提升，并购重组步伐加快。具有资本优势 的名优白酒企业通过兼并重组，实现资本输出、人才输出、整合商业资源，提升行业地位，获取 竞争优势。 2、个人消费拉动需求，名优白酒价格不断上涨，消费升级促进行业持续复苏，个人消费升级 驱动白酒行业整体回暖。 3、白酒行业体制向混合所有制等更具市场化的体制方向转型。体制变革将激发组织活力，提 高整体效率，充分享受改革红利，显著提高企业发展的原动力。 4、传统白酒制造业向智能工厂转变，快速响应消费者需求。随着科技进步，产品更迭时间越 来越短，智能工厂成为各大酒厂改造的方向。在未来，只有严控产品质量、快速响应消费需求的 企业才能立于不败之地。 (二) 公司发展战略 √适用□不适用 “十三五”期间，公司将以“发挥优势保稳定，完善保障促增长，创新变革求发展”为主基 调，发挥自身优势为前提，完善组织保障机制为手段，利用创新与变革为具体的行为举措，指导 公司资源重新配置，明确各部门的重点方向，提升组织内部的效率和效能，发挥公司的人本和文 化优势，加快公司产业升级和销售转型。 (三) 经营计划 √适用□不适用 2017 年是公司全面发力起始年，公司将以“坚持目标导向，激发经营活力，狠抓基础管理， 提升运营能力”为年度经营方针，高举中国酒魂信仰旗帜，强化创新意识、责任意识，狠抓市场 营销和基础管理，确保各项工作顺利完成。2017 年，公司计划营业收入较上年增长 30%以上，营 业总成本增幅力争控制在 35%左右。 一是加快发展规划落地，深化体制机制改革，加快信息化建设 以十三五规划为指引，积极部署和加快推进相关工作，确保主要工作按期完成；以推进公司 体制机制创新、增强公司经营活力为目标，积极配合集团层面实施混合所有制改革相关工作；加 快大数据和信息化建设，构建智能决策平台，报告期要实现 ERP 系统部分上线运行，实现财务、 业务、市场等信息的分析、决策、共享