太平洋证券股份有限公司 独立财务顾问报告 五、本次交易对上市公司的影响 (一)对上市公司主营业务的影响 标的公司为三家民爆企业,主要业务为民用爆破器材的研发、生产、销售及 爆破服务,与上市公司归属于同行业 本次交易前,公司主营业务为各类民用爆破器材的研发、生产及销售,并为 客户提供特定的爆破工程解决方案和技术服务。经过多年发展,公司已构建了 “科硏、生产、销售、爆破服务”一体化经营模式。公司是贵州省内生产能力最 大的民用爆破器材生产企业,是国内民爆器材产品品种最为齐全的企业之一。 2017年公司爆破器材销售总值占全国民爆器材市场5.21%的份额,在贵州省民爆 器材生产企业中排名第一。在爆破工程施工及技术服务方面,公司拥有国家住建 部核发的爆破与拆除专业承包一级资质、贵州省城乡建设厅核发的土石方工程专 业承包一级资质、贵州省公安厅核发的爆破作业单位许可证(营业性)一级资质 爆破施工及技术服务能力在国内享有较髙声誉。2017年公司实现爆破服务收入 1246亿元,约占全国民爆生产企业和销售企业的爆破服务总收入的994% 本次交易完成后,公司的生产规模将进一步扩大,公司工业炸药的年许可生 产能力将增加19.35万吨,达到4025万吨;工业雷管年许可生产能力将增加0.80 亿发,达到2.10亿发。通过本次交易,公司的规模优势及竞争优势将更加明显 与此同时,此次收购的标的企业开源爆破拥有贵州省公安厅核发的爆破作业 单位许可证(营业性)一级资质及贵阳市住房和城乡建设局核发的矿山工程施工 总承包二级资质;银光民爆子公司吐魯番民爆拥有新疆维吾尔自治区公安厅核发 的爆破作业单位许可证(营业性)三级资质及吐鲁番市住房和城乡建设局核发的 矿山工程施工总承包三级资质;盘江民爆下属企业四五六爆破拥有山东省公安厅 核发的爆破作业单位许可证(营业性)二级资质;银光民爆子公司银光爆破拥有 山东省公安厅核发的爆破作业单位许可证(营业性)三级资质。通过本次交易, 公司在爆破服务领域的竞争力将得到加强,一体化运作水平将进一步提高 2-1-1-12 chin乡 www.cninfocom.cn太平洋证券股份有限公司 独立财务顾问报告 2-1-1-12 五、本次交易对上市公司的影响 （一）对上市公司主营业务的影响 标的公司为三家民爆企业，主要业务为民用爆破器材的研发、生产、销售及 爆破服务，与上市公司归属于同行业。 本次交易前，公司主营业务为各类民用爆破器材的研发、生产及销售，并为 客户提供特定的爆破工程解决方案和技术服务。经过多年发展，公司已构建了 “科研、生产、销售、爆破服务”一体化经营模式。公司是贵州省内生产能力最 大的民用爆破器材生产企业，是国内民爆器材产品品种最为齐全的企业之一。 2017年公司爆破器材销售总值占全国民爆器材市场5.21%的份额，在贵州省民爆 器材生产企业中排名第一。在爆破工程施工及技术服务方面，公司拥有国家住建 部核发的爆破与拆除专业承包一级资质、贵州省城乡建设厅核发的土石方工程专 业承包一级资质、贵州省公安厅核发的爆破作业单位许可证（营业性）一级资质， 爆破施工及技术服务能力在国内享有较高声誉。2017年公司实现爆破服务收入 12.46亿元，约占全国民爆生产企业和销售企业的爆破服务总收入的9.94%。 本次交易完成后，公司的生产规模将进一步扩大，公司工业炸药的年许可生 产能力将增加19.35万吨，达到40.25万吨；工业雷管年许可生产能力将增加0.80 亿发，达到2.10亿发。通过本次交易，公司的规模优势及竞争优势将更加明显。 与此同时，此次收购的标的企业开源爆破拥有贵州省公安厅核发的爆破作业 单位许可证（营业性）一级资质及贵阳市住房和城乡建设局核发的矿山工程施工 总承包二级资质；银光民爆子公司吐鲁番民爆拥有新疆维吾尔自治区公安厅核发 的爆破作业单位许可证（营业性）三级资质及吐鲁番市住房和城乡建设局核发的 矿山工程施工总承包三级资质；盘江民爆下属企业四五六爆破拥有山东省公安厅 核发的爆破作业单位许可证（营业性）二级资质；银光民爆子公司银光爆破拥有 山东省公安厅核发的爆破作业单位许可证（营业性）三级资质。通过本次交易， 公司在爆破服务领域的竞争力将得到加强，一体化运作水平将进一步提高