太平洋证券股份有限公司 独立财务顾问报告 份,自发行结束之日起12个月内不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转 让或通过协议方式转让。 本次重组完成后,保利久联集团、盘化集团、产投集团、瓮福集团、开山爆 破和银光集团基于本次重组享有的上市公司送红股、转增股本等股份,亦遵守上 述锁定期的约定。 四、业绩承诺与补偿安排 本次交易中,盘江民爆、开源爆破和银光民爆均采用收益法评估结果,交易 对方保利久联集团、盘化集团、产投集团、瓮福集团、开山爆破和银光集团对交 易标的作出业绩承诺。 交易对方承诺各标的资产2018年、2019年和2020年各会计年度实现的净利润 不低于以下表格所示金额 单位:万元 预测期 公司名称 2018年 2019年 2020年 盘江民爆 4.795.27 5.051.98 5,217.54 开源爆破 1.07832 1,12801 1,15388 银光民爆 3.949.16 4,264.50 4.549.02 合计 9,82275 10,444.49 10,920.4 交易对方承诺业绩承诺对象在2018年-2020年期间,实际净利润额每年不低 于评估预测的相应期限内的净利润额。就利润承诺和补偿安排具体事宜,上市公 司已与交易对方签署了《业绩承诺与盈利补偿协议》及其补充协议。 上述净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为计 算依据,并应扣除本次交易实施完成后上市公司追加投资用于标的公司在建项目 所带来的收益及其节省的财务费用,其中财务费用按照中国人民银行公布的同期 同档次贷款基准利率计算确定。 2-1-1-11 chin乡 www.cninfocom.cn太平洋证券股份有限公司 独立财务顾问报告 2-1-1-11 份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转 让或通过协议方式转让。 本次重组完成后，保利久联集团、盘化集团、产投集团、瓮福集团、开山爆 破和银光集团基于本次重组享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上 述锁定期的约定。 四、业绩承诺与补偿安排 本次交易中，盘江民爆、开源爆破和银光民爆均采用收益法评估结果，交易 对方保利久联集团、盘化集团、产投集团、瓮福集团、开山爆破和银光集团对交 易标的作出业绩承诺。 交易对方承诺各标的资产2018年、2019年和2020年各会计年度实现的净利润 不低于以下表格所示金额： 单位：万元 公司名称 预测期 2018 年 2019 年 2020 年 盘江民爆 4,795.27 5,051.98 5,217.54 开源爆破 1,078.32 1,128.01 1,153.88 银光民爆 3,949.16 4,264.50 4,549.02 合计 9,822.75 10,444.49 10,920.44 交易对方承诺业绩承诺对象在2018年-2020年期间，实际净利润额每年不低 于评估预测的相应期限内的净利润额。就利润承诺和补偿安排具体事宜，上市公 司已与交易对方签署了《业绩承诺与盈利补偿协议》及其补充协议。 上述净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为计 算依据，并应扣除本次交易实施完成后上市公司追加投资用于标的公司在建项目 所带来的收益及其节省的财务费用，其中财务费用按照中国人民银行公布的同期 同档次贷款基准利率计算确定