太平洋证券股份有限公司 独立财务顾问报告 A、可调价期间内,中小板综指(399101.SZ)在任一交易日前的连续30个 交易日中有至少20个交易日收盘点数较上市公司因本次交易首次停牌日前一交 易日(2017年11月22日)的收盘点数(即11,81621点)跌幅超过10% B、可调价期间内,基础化工指数(代码:882405)在任一交易日前的连续 30个交易日中至少有20个交易日收盘点数较上市公司因本次交易首次停牌日前 交易日(2017年11月22日)的收盘点数(即5,313.53点)跌幅超过10% 5、调价基准日 上市公司审议通过调价事宜的董事会决议公告日。 6、发行价格调整 当调价触发条件成立时,上市公司有权召开董事会,审议决定是否按价格调 整方案对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整。 7、调整后价格 上市公司董事会决定对发行价格进行调整的,本次发行股份购买资产的发行 价格调整为调价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%, 发行股份数量调整 发行价格调整后,标的资产的价格不进行调整。因此发行数量=各发行对方 转让所持标的公司股权的交易价格÷发行价格 (四)股份锁定期安排 保利久联集团、盘化集团取得上市公司购买资产所发行股份,自发行结束之 日起36个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让、协 议转让或其他方式直接或间接转让;本次重组完成后6个月内如上市公司股票连 续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低 于发行价的,保利久联集团、盘化集团在本次重组中以资产认购取得的上市公司 股份将在上述锁定期限基础上自动延长6个月 产投集团、瓮福集团、开山爆破和银光集团取得上市公司购买资产所发行股 2-1-1-10 chin乡 www.cninfocom.cn太平洋证券股份有限公司 独立财务顾问报告 2-1-1-10 A、可调价期间内，中小板综指（399101.SZ）在任一交易日前的连续 30 个 交易日中有至少 20 个交易日收盘点数较上市公司因本次交易首次停牌日前一交 易日（2017 年 11 月 22 日）的收盘点数（即 11,816.21 点）跌幅超过 10%。 B、可调价期间内，基础化工指数（代码：882405）在任一交易日前的连续 30 个交易日中至少有 20 个交易日收盘点数较上市公司因本次交易首次停牌日前 一交易日（2017 年 11 月 22 日）的收盘点数（即 5,313.53 点）跌幅超过 10%。 5、调价基准日 上市公司审议通过调价事宜的董事会决议公告日。 6、发行价格调整 当调价触发条件成立时，上市公司有权召开董事会，审议决定是否按价格调 整方案对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整。 7、调整后价格 上市公司董事会决定对发行价格进行调整的，本次发行股份购买资产的发行 价格调整为调价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。 8、发行股份数量调整 发行价格调整后，标的资产的价格不进行调整。因此发行数量=各发行对方 转让所持标的公司股权的交易价格÷发行价格。 （四）股份锁定期安排 保利久联集团、盘化集团取得上市公司购买资产所发行股份，自发行结束之 日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协 议转让或其他方式直接或间接转让；本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票连 续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低 于发行价的，保利久联集团、盘化集团在本次重组中以资产认购取得的上市公司 股份将在上述锁定期限基础上自动延长 6 个月。 产投集团、瓮福集团、开山爆破和银光集团取得上市公司购买资产所发行股