独立财务顾问报告 定价基准日前120个交易日公司股票均价的90%交易均价的计算公式为:定价 基准日前120个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前120个交易日上市 公司股票交易总额÷定价基准日前120个交易日上市公司股票交易总量。本次发 行定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权 除息事项,发行价格将相应调整。 (二)发行数量 上市公司拟发行股份13,418656股及支付现金7361.10万元用于购买樊海 东、冯锐钰等35名自然人股东持有的佰信蓝图99.73%股权;拟发行股份9,624,999 股及支付现金5,28000万元用于购买朱正荣、彭飞宇及德合投资持有的浙江合信 100%股权。本次交易对价以发行股份及支付现金的方式支付,股份发行价格为 12.80元/股,发行股份数量合计23043.655月 (三)股份锁定安排 1、佰信蓝图 根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》和交易对 方出具的《承诺函》 (1)本次交易完成后,佰信蓝图原实际控制人樊海东承诺其取得并直接持 有的欧比特股份自上市之日起12个月内不转让,满12个月后,按照双方约定进 行解禁,具体如下: 第一期股份应于本次对价股份发行满12个月且上市公司在指定媒体披露标 的公司2019年度专项审核报告后解除限售,具体可解锁股份数量按如下公式进 行计算: 可解锁股份数量①=全部实际控制人股份×15%2018年及2019年业绩未完 成本人应补偿的股份数,可解锁股份数量小于0时按0计算 第二期股份应于上市公司在指定媒体披露标的公司2020年度专项审核报告 后解除限售,具体可解锁股份数量按如下公式进行计算: 2-1-8 chin乡 www.cninfocom.cn独立财务顾问报告 2-1-8 定价基准日前 120 个交易日公司股票均价的 90%。交易均价的计算公式为：定价 基准日前120个交易日上市公司股票交易均价＝定价基准日前120个交易日上市 公司股票交易总额÷定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易总量。本次发 行定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权 除息事项，发行价格将相应调整。 （二）发行数量 上市公司拟发行股份 13,418,656 股及支付现金 7,361.10 万元用于购买樊海 东、冯锐钰等35名自然人股东持有的佰信蓝图99.73%股权；拟发行股份9,624,999 股及支付现金 5,280.00 万元用于购买朱正荣、彭飞宇及德合投资持有的浙江合信 100%股权。本次交易对价以发行股份及支付现金的方式支付，股份发行价格为 12.80 元/股，发行股份数量合计 23,043,655 股。 （三）股份锁定安排 1、佰信蓝图 根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》和交易对 方出具的《承诺函》： （1）本次交易完成后，佰信蓝图原实际控制人樊海东承诺其取得并直接持 有的欧比特股份自上市之日起 12 个月内不转让，满 12 个月后，按照双方约定进 行解禁，具体如下： 第一期股份应于本次对价股份发行满 12 个月且上市公司在指定媒体披露标 的公司 2019 年度专项审核报告后解除限售，具体可解锁股份数量按如下公式进 行计算： 可解锁股份数量①=全部实际控制人股份×15%-2018 年及 2019 年业绩未完 成本人应补偿的股份数，可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算； 第二期股份应于上市公司在指定媒体披露标的公司 2020 年度专项审核报告 后解除限售，具体可解锁股份数量按如下公式进行计算：