已于2017年7月12日、2018年7月12日按时付息,并于2019年7月12日付息兑付:“17世 茂G1”已于2018年7月12日、2019年7月12日按时付息:;“17世茂G2”已于2018年9月21 日、2019年9月21日按时付息:“17世茂G3”已于2018年10月18日、2019年10月18日按 时付息:“19世茂G1”已于2020年1月15日按时付息;“19世茂G2”已于2020年3月19日 按时付息。其中,“16世茂G1”的票面利率为3.29%,每手面值1,000元派发利息32.90元(含 税):“16世茂G2”的票面利率为3.38%,每手面值1,000元派发利息33.80元(含税):“17 世茂G1”的票面利率为4.95%,每手面值1,000元派发利息49.50元(含税):“17世茂G2”的 票面利率为5.15%,每手面值1,000元派发利息51.50元(含税):“17世茂G3”的票面利率为 5.19%,每手面值1,000元派发利息51.90元(含税);“19世茂G1”票面利率为4.65%,每手面 值1,000元派发利息46.50元(含税):“19世茂G2”票面利率为4.64%,每手面值1,000元派 发利息46.40元(含税) 报告期内,“16世茂G1”按照募集说明书的约定,于2019年3月21日按时足额兑付本金 16世茂G2”按照募集说明书的约定,于2019年7月12日按时足额兑付本金 53公司债券评级情况 √适用口不适用 联合信用评级有限公司于2019年5月5日出具了《上海世茂股份有限公司公司债券2019年 跟踪评级报告》,评定公司主体长期信用等级为AAA,评级展望为“稳定”评定公开发行的“16 世茂G2”、“17世茂G1”、“17世茂G2”、“17世茂G3”、“19世茂G1”、“19世茂G2”信用等级 为AAA 联合信用评级有限公司于2019年4月15日出具了《上海世茂股份有限公司公开发行2019 年公司债券(第三期)信用评级报告》,评定公司主体长期信用等级为AAA,评级展望为“稳定”; 评定“19世茂G3”信用等级为AAA。 54公司近2年的主要会计数据和财务指标 √适用口不适用 主要指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 资产负债率(%) 62.21 58.65 6.07 EBITDA全部债务比 0 .35 利息保障倍数 2.70 6.84 经营情况讨论与分析 1报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入214.49亿元,同比增长3.75%;实现净利润38.41亿元,同比下降 18.72%:归属于上市公司股东的净利润24.30亿元,同比增长1.07%公司实现物业销售收入199.94 亿元:实现非物业销售收入14.55亿元,非物业销售收入在公司整体营业收入的占比达到6.78% 报告期内,公司努力夯实基础管理、控制经营风险、加强资金管理,积极推动下属商业地产开发 商业投资运营、多元投资等业态经营业务保持良好的发展状态。已于 2017 年 7 月 12 日、2018 年 7 月 12 日按时付息，并于 2019 年 7 月 12 日付息兑付；“17 世 茂 G1”已于 2018 年 7 月 12 日、2019 年 7 月 12 日按时付息；“17 世茂 G2”已于 2018 年 9 月 21 日、2019 年 9 月 21 日按时付息；“17 世茂 G3”已于 2018 年 10 月 18 日、2019 年 10 月 18 日按 时付息；“19 世茂 G1”已于 2020 年 1 月 15 日按时付息；“19 世茂 G2”已于 2020 年 3 月 19 日 按时付息。其中，“16 世茂 G1”的票面利率为 3.29%，每手面值 1,000 元派发利息 32.90 元（含 税）；“16 世茂 G2”的票面利率为 3.38%，每手面值 1,000 元派发利息 33.80 元（含税）；“17 世茂 G1”的票面利率为 4.95%，每手面值 1,000 元派发利息 49.50 元（含税）；“17 世茂 G2”的 票面利率为 5.15%，每手面值 1,000 元派发利息 51.50 元（含税）；“17 世茂 G3”的票面利率为 5.19%，每手面值 1,000 元派发利息 51.90 元（含税）；“19 世茂 G1”票面利率为 4.65%，每手面 值 1,000 元派发利息 46.50 元（含税）；“19 世茂 G2”票面利率为 4.64%，每手面值 1,000 元派 发利息 46.40 元（含税）。 报告期内，“16 世茂 G1”按照募集说明书的约定，于 2019 年 3 月 21 日按时足额兑付本金； “16 世茂 G2”按照募集说明书的约定，于 2019 年 7 月 12 日按时足额兑付本金。 5.3 公司债券评级情况 √适用 □不适用 联合信用评级有限公司于 2019 年 5 月 5 日出具了《上海世茂股份有限公司公司债券 2019 年 跟踪评级报告》，评定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”；评定公开发行的“16 世茂 G2”、“17 世茂 G1”、“17 世茂 G2”、“17 世茂 G3”、“19 世茂 G1”、“19 世茂 G2”信用等级 为 AAA。 联合信用评级有限公司于 2019 年 4 月 15 日出具了《上海世茂股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）信用评级报告》，评定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”； 评定“19 世茂 G3”信用等级为 AAA。 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用 主要指标 2019 年 2018 年 本期比上年同期增减（%） 资产负债率（%） 62.21 58.65 6.07 EBITDA 全部债务比 0.25 0.35 -28.57 利息保障倍数 2.70 6.84 -60.53 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 214.49 亿元，同比增长 3.75%；实现净利润 38.41 亿元，同比下降 18.72%；归属于上市公司股东的净利润24.30亿元，同比增长1.07%。公司实现物业销售收入199.94 亿元；实现非物业销售收入 14.55 亿元，非物业销售收入在公司整体营业收入的占比达到 6.78%。 报告期内，公司努力夯实基础管理、控制经营风险、加强资金管理，积极推动下属商业地产开发、 商业投资运营、多元投资等业态经营业务保持良好的发展状态