甘肃皇台酒业股份有限公司 独立财务顾问报告 目录 声明与承诺 2 释义… 重大事项提示 …9 、本次交易方案概述 本次交易构成重大资产重组、关联交易、不构成重组上市 三、本次重组的支付方式 四、标的资产评估及作价情况 五、本次交易对于上市公司的影响 六、本次交易已履行和尚未履行的决策及报批程序 七、本次交易相关方所作出的重要承诺 八、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见及股份减持计划 九、本次交易对中小投资者权益保护的安排 重大风险提示.123 、股票存在暂停上市的风险 本次交易审批风险 、本次交易可能暂停、终止或取消的风险 四、上市公司控制权可能发生变更的风险 五、交易对方的筹资风险 六、标的公司土地抵押风险 七、标的公司房屋建筑物未取得产权证书的风险 八、向标的公司出资的注册商标尚未完成过户的风险 九、新增关联交易的风险 十、同业竞争的风险 28 十一、交易标的的评估风险 十二、银行账户被冻结的风险 十三、重组后持续经营的风险 十四、关联方资金占用的风险 十五、被税务机关、社保部门处罚的风险 十六、股价波动的风险 chin乡 www.cninfocom.cn甘肃皇台酒业股份有限公司 独立财务顾问报告 4 目录 声明与承诺........................................................................................................................... 2 释 义..................................................................................................................................... 7 重大事项提示....................................................................................................................... 9 一、本次交易方案概述....................................................................................................... 9 二、本次交易构成重大资产重组、关联交易、不构成重组上市 ................................... 9 三、本次重组的支付方式................................................................................................. 10 四、标的资产评估及作价情况......................................................................................... 11 五、本次交易对于上市公司的影响 ................................................................................. 11 六、本次交易已履行和尚未履行的决策及报批程序 ..................................................... 12 七、本次交易相关方所作出的重要承诺 ......................................................................... 13 八、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见及股份减持计划 ......................... 18 九、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ................................................................. 19 重大风险提示..................................................................................................................... 23 一、股票存在暂停上市的风险......................................................................................... 23 二、本次交易审批风险..................................................................................................... 23 三、本次交易可能暂停、终止或取消的风险 ................................................................. 23 四、上市公司控制权可能发生变更的风险 ..................................................................... 23 五、交易对方的筹资风险................................................................................................. 26 六、标的公司土地抵押风险............................................................................................. 26 七、标的公司房屋建筑物未取得产权证书的风险 ......................................................... 26 八、向标的公司出资的注册商标尚未完成过户的风险 ................................................. 27 九、新增关联交易的风险................................................................................................. 28 十、同业竞争的风险......................................................................................................... 28 十一、交易标的的评估风险............................................................................................. 28 十二、银行账户被冻结的风险......................................................................................... 29 十三、重组后持续经营的风险......................................................................................... 30 十四、关联方资金占用的风险......................................................................................... 30 十五、被税务机关、社保部门处罚的风险 ..................................................................... 30 十六、股价波动的风险..................................................................................................... 30