甘肃皇台酒业股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章本次交易概况 、本次交易背景及目的 二、本次交易已履行和尚未履行的决策及报批程序 三、本次交易的具体方案 四、本次交易对上市公司的影响 第二章上市公司基本情况 、上市公司基本信息 、公司设立及上市以来股权结构变动情况 三、上市公司最近六十个月控股权变动情况及最近三年重大资产重组情况 四、上市公司主营业务情况 五、主要财务数据及财务指标 六、上市公司控股股东及实际控制人情况 七、上市公司最近三年合规情况 第三章交易对方基本情况… 、交易对方概况…… 二、股权控制关系. 三、历史沿革 四、交易对方股东基本情况 五、下属企业情况 六、最近两年一期主要财务数据和财务指标 七、其他事项说明.… 第四章交易标的基本情况 、基本信息 、历史沿革 三、股权结构及控制关系… 四、主要资产及权属状况、对外担保及主要负债 五、主营业务情况…… 六、报告期主要财务数据 七、交易标的为股权的说明.… 八、本次交易债权债务转移情况…… 九、本次交易涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项 chin乡 www.cninfocom.cn甘肃皇台酒业股份有限公司 独立财务顾问报告 5 第一章 本次交易概况....................................................................................................... 32 一、本次交易背景及目的................................................................................................. 32 二、本次交易已履行和尚未履行的决策及报批程序 ..................................................... 32 三、本次交易的具体方案................................................................................................. 33 四、本次交易对上市公司的影响..................................................................................... 34 第二章 上市公司基本情况............................................................................................... 36 一、上市公司基本信息..................................................................................................... 36 二、公司设立及上市以来股权结构变动情况 ................................................................. 36 三、上市公司最近六十个月控股权变动情况及最近三年重大资产重组情况 ............. 40 四、上市公司主营业务情况............................................................................................. 40 五、主要财务数据及财务指标......................................................................................... 41 六、上市公司控股股东及实际控制人情况 ..................................................................... 42 七、上市公司最近三年合规情况..................................................................................... 43 第三章 交易对方基本情况............................................................................................... 49 一、交易对方概况............................................................................................................. 49 二、股权控制关系............................................................................................................. 49 三、历史沿革..................................................................................................................... 50 四、交易对方股东基本情况............................................................................................. 52 五、下属企业情况............................................................................................................. 52 六、最近两年一期主要财务数据和财务指标 ................................................................. 54 七、其他事项说明............................................................................................................. 54 第四章 交易标的基本情况............................................................................................... 66 一、基本信息..................................................................................................................... 66 二、历史沿革..................................................................................................................... 66 三、股权结构及控制关系................................................................................................. 67 四、主要资产及权属状况、对外担保及主要负债 ......................................................... 67 五、主营业务情况............................................................................................................. 69 六、报告期主要财务数据................................................................................................. 70 七、交易标的为股权的说明............................................................................................. 70 八、本次交易债权债务转移情况..................................................................................... 71 九、本次交易涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项。 ............................................................................................................................................. 71