甘肃皇台酒业股份有限公司 独立财务顾问报 十、标的资产是否涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者妨碍权属转移的其 他情况.… 第五章交易标的评估情况 、标的公司评估情况 董事会对评估合理性以及定价公允性的分析 三、独立董事对本次交易评估事项的意见 第六章本次交易合同的主要内容 合同主体、签订时间 二、交易价格及定价依据 三、支付方式 85 四、资产交付或过户的时间安排… 五、交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属 六、与资产相关的人员安排 七、合同的生效条件和生效时间 八、合同附带的任何形式的保留条款、补充协议和前置条件 九、违约责任条款 第七章独立财务顾问意见 基本假设 二、本次交易符合《重组管理办法》第十一条相关规定 三、本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市.… 四、本次交易定价的合理性分析 五、本次交易对上市公司财务状况及盈利能力的影响分析 六、本次交易完成后,上市公司市场地位、经营业绩、持续发展能力、公司治理机制 的分析 七、对交易合同约定的资产交付安排是否可能导致上市公司交付现金或其他资产后不 能及时获得对价的风险、相关的违约责任是否切实有效,发表明确意见 八、本次交易构成关联交易的分析……… 九、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况 第八章独立财务顾问结论意见…99 第九章独立财务顾问内核程序及内部审核意见 、内核程序 内核结论意见 chin乡 www.cninfocom.cn甘肃皇台酒业股份有限公司 独立财务顾问报告 6 十、标的资产是否涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者妨碍权属转移的其 他情况................................................................................................................................. 72 第五章 交易标的评估情况............................................................................................. 73 一、标的公司评估情况..................................................................................................... 73 二、董事会对评估合理性以及定价公允性的分析 ......................................................... 83 三、独立董事对本次交易评估事项的意见 ..................................................................... 84 第六章 本次交易合同的主要内容................................................................................... 85 一、合同主体、签订时间................................................................................................. 85 二、交易价格及定价依据................................................................................................. 85 三、支付方式..................................................................................................................... 85 四、资产交付或过户的时间安排..................................................................................... 85 五、交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属 ................................................. 86 六、与资产相关的人员安排............................................................................................. 86 七、合同的生效条件和生效时间..................................................................................... 86 八、合同附带的任何形式的保留条款、补充协议和前置条件 ..................................... 86 九、违约责任条款............................................................................................................. 86 第七章 独立财务顾问意见............................................................................................... 88 一、基本假设..................................................................................................................... 88 二、本次交易符合《重组管理办法》第十一条相关规定 ............................................. 88 三、本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市 ............................. 90 四、本次交易定价的合理性分析..................................................................................... 91 五、本次交易对上市公司财务状况及盈利能力的影响分析 ......................................... 91 六、本次交易完成后，上市公司市场地位、经营业绩、持续发展能力、公司治理机制 的分析................................................................................................................................. 95 七、对交易合同约定的资产交付安排是否可能导致上市公司交付现金或其他资产后不 能及时获得对价的风险、相关的违约责任是否切实有效，发表明确意见 ................. 96 八、本次交易构成关联交易的分析 ................................................................................. 97 九、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况 ..................................... 97 第八章 独立财务顾问结论意见....................................................................................... 99 第九章 独立财务顾问内核程序及内部审核意见......................................................... 100 一、内核程序................................................................................................................... 100 二、内核结论意见........................................................................................................... 100