重大资产出售独立财务顾问报告 本次上市公司拟进行重大资产出售,标的资产为上市公司直接持有的中农网 8.36%股权,本次交易完成后,公司将继续持有中农网30.93%股权 (一)本次交易对上市公司主营业务和盈利能力的影响 公司核心主业为农产品批发市场的投资、建设、经营和管理;而基于生鲜农 产品产销对接B2B及为场内商户提供信息服务的电商业务布局也已初步形成; 同时,紧密围绕农产品批发市场业务,公司为场内商户及其“上下游”提供食品 安全检测等多种增值服务。中农网为大宗农产品B2B与供应链服务商,提供仓 储、物流等供应链管理服务其交易品种主要涉及白糖、茧丝等非生鲜类品种。中 农网B2B业务的交易品种、交易机制与农产品批发市场业务和增值服务以及农 产品其他电商业务的协同性、关联性较弱。 上市公司目前直接和间接持有中农网392927%股份,对中农网形成重大影 响。本次交易完成后,上市公司直接和间接持有中农网股权比例将减少至 30.9327%,上市公司仍对中农网形成重大影响。 本次交易完成后,公司预计取得307亿元现金的对价,从而将进一步集中 资源,提升公司核心竞争力 根据大华会计师出具的《备考财务报告》(大华核字[2019002717号),假设 该交易于2017年1月1日之前已经实施完毕,公司在本次交易完成后的收入 利润变动情况如下 项目 2018年1-11月份 交易前(万元)备考(万元)变动比率(%) 营业收入 207045.55 207.045.55 营业成本 126.84767 126,847.67 26,24546 26.113.87 利润总额 23,496.90 23,36531 [归属于母公司所有者的净利润 5,137.83 5.006.24 -2.56 17年度 项目 交易前(万元)「备考(万元)变动比率〔%) 营业收入 244.628.14 44.628.14 营业成本 15228745 152287 营业利润 471 18.745.30 利润总额 19646.02 18.91991 归属于母公司所有者的净利润 1.389.21 663.1 522 综上所述,本次出售中农网股权对公司的主营业务及收入不构成影响,不会 6 chin乡 www.cninfocom.cn重大资产出售独立财务顾问报告 6 本次上市公司拟进行重大资产出售，标的资产为上市公司直接持有的中农网 8.36%股权，本次交易完成后，公司将继续持有中农网 30.93%股权。 （一）本次交易对上市公司主营业务和盈利能力的影响 公司核心主业为农产品批发市场的投资、建设、经营和管理；而基于生鲜农 产品产销对接 B2B 及为场内商户提供信息服务的电商业务布局也已初步形成； 同时，紧密围绕农产品批发市场业务，公司为场内商户及其“上下游”提供食品 安全检测等多种增值服务。中农网为大宗农产品 B2B 与供应链服务商，提供仓 储、物流等供应链管理服务其交易品种主要涉及白糖、茧丝等非生鲜类品种。中 农网 B2B 业务的交易品种、交易机制与农产品批发市场业务和增值服务以及农 产品其他电商业务的协同性、关联性较弱。 上市公司目前直接和间接持有中农网 39.2927%股份，对中农网形成重大影 响。本次交易完成后，上市公司直接和间接持有中农网股权比例将减少至 30.9327%，上市公司仍对中农网形成重大影响。 本次交易完成后，公司预计取得 3.07 亿元现金的对价，从而将进一步集中 资源，提升公司核心竞争力。 根据大华会计师出具的《备考财务报告》（大华核字[2019]002717 号），假设 该交易于 2017 年 1 月 1 日之前已经实施完毕，公司在本次交易完成后的收入、 利润变动情况如下： 项目 2018 年 1-11 月份 交易前（万元） 备考（万元） 变动比率（%） 营业收入 207,045.55 207,045.55 - 营业成本 126,847.67 126,847.67 - 营业利润 26,245.46 26,113.87 -0.50 利润总额 23,496.90 23,365.31 -0.56 归属于母公司所有者的净利润 5,137.83 5,006.24 -2.56 项目 2017 年度 交易前（万元） 备考（万元） 变动比率（%） 营业收入 244,628.14 244,628.14 - 营业成本 152,287.45 152,287.45 - 营业利润 19,471.42 18,745.30 -3.73 利润总额 19,646.02 18,919.91 -3.70 归属于母公司所有者的净利润 1,389.21 663.10 -52.27 综上所述，本次出售中农网股权对公司的主营业务及收入不构成影响，不会