申港证券关于宁波富邦重大资产购买之独立财务顾问报告 目录 目录 独立财务顾问声明与承诺 、独立财务顾问声明 独立财务顾问承诺 25567 释义 重大事项提示 10 重大风险提示 第一节本次交易概况. 本次交易的背景 本次交易目的 三、本次交易决策和批准情况.…… 四、本次交易方案 五、本次交易构成重大资产重组 六、本次交易不构成关联交易 53222 七、本次交易不构成重组上市 八、本次交易对上市公司的影响 第二节上市公司基本情况 、上市公司基本信息 445 二、历史沿革 三、上市公司控制权变动及重大资产重组情况 四、上市公司控股股东和实际控制人概况 五、上市公司前十大股东情况… 六、主营业务发展情况 七、最近三年及一期主要财务指标 .55 八、公司违法违规或处罚情形… 第三节交易对方基本情况 、交易对方概况.…… 二、交易对方详细情况 、交易对方之间的关联关系 四、本次交易对方与上市公司之间的关联关系,以及向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情 五、交易对方及其主要管理人员最近五年内处罚、诉讼及仲裁情况…… 六、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况 4况4666 第四节交易标的基本情况申港证券关于宁波富邦重大资产购买之独立财务顾问报告 目 录 目 录.............................................................................................................................................................................. 2 独立财务顾问声明与承诺........................................................................................................................................ 5 一、独立财务顾问声明............................................................................................................................................. 5 二、独立财务顾问承诺............................................................................................................................................. 6 释义................................................................................................................................................................................ 7 重大事项提示............................................................................................................................................................ 10 重大风险提示............................................................................................................................................................ 27 第一节 本次交易概况............................................................................................................................................. 32 一、本次交易的背景............................................................................................................................................... 32 二、本次交易目的.................................................................................................................................................... 34 三、本次交易决策和批准情况.............................................................................................................................. 35 四、本次交易方案.................................................................................................................................................... 36 五、本次交易构成重大资产重组......................................................................................................................... 42 六、本次交易不构成关联交易.............................................................................................................................. 42 七、本次交易不构成重组上市.............................................................................................................................. 42 八、本次交易对上市公司的影响......................................................................................................................... 42 第二节 上市公司基本情况.................................................................................................................................... 44 一、上市公司基本信息........................................................................................................................................... 44 二、历史沿革............................................................................................................................................................ 45 三、上市公司控制权变动及重大资产重组情况............................................................................................... 50 四、上市公司控股股东和实际控制人概况........................................................................................................ 51 五、上市公司前十大股东情况.............................................................................................................................. 54 六、主营业务发展情况........................................................................................................................................... 54 七、最近三年及一期主要财务指标..................................................................................................................... 55 八、公司违法违规或处罚情形.............................................................................................................................. 56 第三节 交易对方基本情况.................................................................................................................................... 57 一、交易对方概况.................................................................................................................................................... 57 二、交易对方详细情况........................................................................................................................................... 57 三、交易对方之间的关联关系.............................................................................................................................. 64 四、本次交易对方与上市公司之间的关联关系，以及向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况 ....................................................................................................................................................................................... 64 五、交易对方及其主要管理人员最近五年内处罚、诉讼及仲裁情况........................................................ 65 六、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况.................................................................................. 65 第四节 交易标的基本情况.................................................................................................................................... 66