独立财务顾问报告 五、本次交易未导致上市公司控制权的变化亦不构成重组上市 截至本报告书签署之日,上市公司控股股东为邹伟民先生,实际控制人为邹 伟民和陈敏夫妇。本次交易为现金收购,不涉及发行股份,故本次交易后上市公 司实际控制人仍为邹伟民和陈敏夫妇,本次交易不会导致上市公司控制权发生变 更,亦不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 六、本次交易的资金来源 本次交易的资金来源为传艺科技自有资金以及通过境内、外银行贷款等方式 筹集的资金。 七、本次交易对上市公司的影响 (一)本次交易对上市公司股权结构的影响 本次交易上市公司不涉及发行股份,不会导致上市公司股权结构的变化,也 不会导致上市公司控制权产生变化。交易完成后,东莞美泰成为上市公司的全资 子公司。 (二)本次交易对上市公司主要财务指标的影响 (1)损益表影响分析 本次交易前后上市公司2017年度和2018年1-3月损益表构成情况如下: 2018年13月 2017年度 项目 实际 备考 变动比例 实际 备考 变动比例 营业收入 179549726,17718 4579%66.86346101,76601 52.20% 营业利润 3028133,366261117%869356889299 2.29% 利润总额 3.028.64 3.366.77 11.16% 8674.68 8875.07 2.31% 争利润 2,601.73 2.853.11 966%7,7763784988 0.94% 归属于母公司所有者 的净利润 2,601.73 2.853.11 966%7,7637,84988 0.94% 交易完成后,公司的营业收入规模有较大幅度提升。2018年1-3月,公司的 营业收入由交易前的17,95497万元增加到26,177.18万元,增长幅度为4579%。 2017年度,公司的营业收入由交易前的6686346万元增加到101,76601万元,独立财务顾问报告 16 五、本次交易未导致上市公司控制权的变化亦不构成重组上市 截至本报告书签署之日，上市公司控股股东为邹伟民先生，实际控制人为邹 伟民和陈敏夫妇。本次交易为现金收购，不涉及发行股份，故本次交易后上市公 司实际控制人仍为邹伟民和陈敏夫妇，本次交易不会导致上市公司控制权发生变 更，亦不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 六、本次交易的资金来源 本次交易的资金来源为传艺科技自有资金以及通过境内、外银行贷款等方式 筹集的资金。 七、本次交易对上市公司的影响 （一）本次交易对上市公司股权结构的影响 本次交易上市公司不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构的变化，也 不会导致上市公司控制权产生变化。交易完成后，东莞美泰成为上市公司的全资 子公司。 （二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响 （1）损益表影响分析 本次交易前后上市公司 2017 年度和 2018 年 1-3 月损益表构成情况如下： 单位：万元 项 目 2018 年 1-3 月 2017 年度 实际 备考 变动比例 实际 备考 变动比例 营业收入 17,954.97 26,177.18 45.79% 66,863.46 101,766.01 52.20% 营业利润 3,028.13 3,366.26 11.17% 8,693.56 8,892.99 2.29% 利润总额 3,028.64 3,366.77 11.16% 8,674.68 8,875.07 2.31% 净利润 2,601.73 2,853.11 9.66% 7,776.63 7,849.88 0.94% 归属于母公司所有者 的净利润 2,601.73 2,853.11 9.66% 7,776.63 7,849.88 0.94% 交易完成后，公司的营业收入规模有较大幅度提升。2018年1-3月，公司的 营业收入由交易前的17,954.97万元增加到26,177.18万元，增长幅度为45.79%。 2017年度，公司的营业收入由交易前的66,863.46万元增加到101,766.01万元