招商证券股份有限公司关于荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问报告 营业收入 37336.9837,3398 24.846672484667 营业利润 10,332668.937.55-1,395.1 1586.4 158641 归属于母公司所 有者净利润 6.54744 529185-125559 882.81 88281 此次重组完成后,公司资产总额将上升,出售上述资产产生的差额将计入留 存收益,但2019年1-9月收到的现金分红将予以冲减,因此2019年1-9月营业 利润及归属于母公司所有者净利润有所下降。 八、本次交易已履行和尚未履行的决策及审批程序 (一)本次交易已获得的批准 1、2019年9月18日,北京荣丰作出董事会会议,同意分批出售所持有的 长沙银行49,825,140股股票 2、2019年10月25日,荣丰控股召开第九届董事会第十一次会议,对本次 交易的相关议案进行了审议。 (二)本次交易尚需履行的程序 本次重组尚需要取得公司股东大会的批准。在取得该批准后,公司将按重组 方案实施。 九、本次交易的协议签署情况 本次重组的交易方式为集中竞价或大宗交易,本次交易的交易对方为上交所 的二级市场投资者,因此本次交易不涉及协议签署情况。 十、本次交易相关方作出的重要承诺和说明 承诺方 承诺名称 承诺主要内容 关于本次交易所提本公司确认荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售 供信息真实、准确、申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 完整的承诺 对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或 荣丰控股 涉嫌违法违规正被中国证监会立案调査的情形 关于无重大违法违 本公司不存在最近36个月内受到过中国证监会的 规行为的承诺函行政处罚,或者最近12个月内受到过证券交易所公开 谴责的情形。 本公司不存在《关于加强与上市公司重大资产重组 chin乡 www.cninfocom.cn招商证券股份有限公司关于荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问报告 7 营业收入 37,336.98 37,336.98 - 24,846.67 24,846.67 - 营业利润 10,332.66 8,937.55 -1,395.11 1586.41 1,586.41 - 归属于母公司所 有者净利润 6,547.44 5,291.85 -1,255.59 882.81 882.81 - 此次重组完成后，公司资产总额将上升，出售上述资产产生的差额将计入留 存收益，但 2019 年 1-9 月收到的现金分红将予以冲减，因此 2019 年 1-9 月营业 利润及归属于母公司所有者净利润有所下降。 八、本次交易已履行和尚未履行的决策及审批程序 （一）本次交易已获得的批准 1、2019 年 9 月 18 日，北京荣丰作出董事会会议，同意分批出售所持有的 长沙银行 49,825,140 股股票； 2、2019 年 10 月 25 日，荣丰控股召开第九届董事会第十一次会议，对本次 交易的相关议案进行了审议。 （二）本次交易尚需履行的程序 本次重组尚需要取得公司股东大会的批准。在取得该批准后，公司将按重组 方案实施。 九、本次交易的协议签署情况 本次重组的交易方式为集中竞价或大宗交易，本次交易的交易对方为上交所 的二级市场投资者，因此本次交易不涉及协议签署情况。 十、本次交易相关方作出的重要承诺和说明 承诺方 承诺名称 承诺主要内容 荣丰控股 关于本次交易所提 供信息真实、准确、 完整的承诺 本公司确认荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售 申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 关于无重大违法违 规行为的承诺函 一、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。 二、本公司不存在最近 36 个月内受到过中国证监会的 行政处罚，或者最近 12 个月内受到过证券交易所公开 谴责的情形。 三、本公司不存在《关于加强与上市公司重大资产重组