招商证券股份有限公司关于荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问报告 本次交易采取集中竞价或大宗交易的方式。在集中竞价交易方式下,股票竞 价交易按价格优先、时间优先的原则撮合成交,卖方无法识别买方的身份,因此 通过集中竞价方式成交的股票交易应不属于关联交易。在大宗交易方式下,鉴于 荣丰控股及其董事、监事、高级管理人员已分别出具了《关于本次重组不构成关 联交易的承诺函》,保证并将促使北京荣丰不与荣丰控股的关联方进行与本次重 组有关的任何交易,因此,荣丰控股通过大宗交易方式出售长沙银行的股份也不 会构成关联交易。 综上,本次交易不构成关联交易。 六、本次交易不构成重组上市 本次交易为重大资产出售,不涉及发行股份。本次交易前后,公司的控股股 东和实际控制人均未发生变化,本次交易不构成重组上市。 本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的交易情形,也不涉及发行 股份,无需提交中国证监会审核。 七、本次交易对上市公司的影响 (一)本次交易对上市公司股权结构的影响 本次交易不涉及发行股份,不影响上市公司股权结构。 (二)本次交易对上市公司主要财务指标的影响 根据上市公司备考审阅报告,本次交易前后上市公司主要财务数据如下表: 单位:万元 019年9月30日 2018年12月31日 主要财务指标 交易前交易后变动金额交易前交易后变动金额 资产总额 255,74491258703.382,95847281,92805293855051,927.00 负债合计 146,76641146,7259440.47186,06355187,916441,85289 归属于母公司所 有者权益合计 964794891785426990684.8980293,964739.06671 资产负债率 57.39% 6.72% 0.67% 66.00% 63.95%2.05% 主要财务指标 2019年1-9月 2018年1-12月 交易前交易后变动金额交易前交易后变动金额 6 chin乡 www.cninfocom.cn招商证券股份有限公司关于荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问报告 6 本次交易采取集中竞价或大宗交易的方式。在集中竞价交易方式下，股票竞 价交易按价格优先、时间优先的原则撮合成交，卖方无法识别买方的身份，因此， 通过集中竞价方式成交的股票交易应不属于关联交易。在大宗交易方式下，鉴于 荣丰控股及其董事、监事、高级管理人员已分别出具了《关于本次重组不构成关 联交易的承诺函》，保证并将促使北京荣丰不与荣丰控股的关联方进行与本次重 组有关的任何交易，因此，荣丰控股通过大宗交易方式出售长沙银行的股份也不 会构成关联交易。 综上，本次交易不构成关联交易。 六、本次交易不构成重组上市 本次交易为重大资产出售，不涉及发行股份。本次交易前后，公司的控股股 东和实际控制人均未发生变化，本次交易不构成重组上市。 本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，也不涉及发行 股份，无需提交中国证监会审核。 七、本次交易对上市公司的影响 （一）本次交易对上市公司股权结构的影响 本次交易不涉及发行股份，不影响上市公司股权结构。 （二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响 根据上市公司备考审阅报告，本次交易前后上市公司主要财务数据如下表： 单位：万元 主要财务指标 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 交易前 交易后 变动金额 交易前 交易后 变动金额 资产总额 255,744.91 258,703.38 2,958.47 281,928.05 293,855.05 11,927.00 负债合计 146,766.41 146,725.94 -40.47 186,063.55 187,916.44 1,852.89 归属于母公司所 有者权益合计 96,479.48 99,178.54 2,699.06 84,898.02 93,964.73 9,066.71 资产负债率 57.39% 56.72% -0.67% 66.00% 63.95% -2.05% 主要财务指标 2019 年 1-9 月 2018 年 1-12 月 交易前 交易后 变动金额 交易前 交易后 变动金额