独立财务顾问报告 假设以上三项同时进行:P1=(P-D+AK)/(1+K+N) (六)股份锁定安排 根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》和交易对 方出具的股份锁定承诺,模塑集团和精力机械通过本次交易取得的股份的锁定期 为下述日期中的较晚日期:(1)自模塑科技本次新增股份上市之日起满36个月 (2)与模塑科技就本次交易签署的《盈利预测补偿协议》约定的各项盈利预测补 偿均实施完毕之日 若本次交易完成后6个月内模塑科技股票连续20个交易日的收盘价低于发 行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,模塑集团和精力机械持 有的模塑科技股票的锁定期自动延长6个月 在本次交易新增股份上市之日起12个月内,模塑集团将不以任何方式转让 在本次交易前持有的模塑科技的股份,包括但不限于通过证券市场公开转让或通 过协议方式转让该等股份,也不由模塑科技回购该等股份。如该等股份由于模塑 科技送红股、转增股本等原因而增加的,增加的模塑科技股份同时遵照前述12 个月的锁定期进行锁定。本次发行的股份上市后还应当遵守证券监管部门其他关 于股份锁定的要求。本次发行完成后,模塑集团、精力机械因模塑科技送红股 转增股本等原因而取得的新增股份,亦应遵守上述约定。 若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符,模塑集团、精力机械应根 据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的锁定期承诺函。 上述限售期限届满后,模塑集团、精力机械所持模塑科技股份的转让和交易 依照届时有效的法律、行政法规、规范性文件和深交所的有关规定办理。 七、本次交易对上市公司的影响 (一)本次交易对上市公司股权结构的影响 本次发行前,公司总股本为717,207,902股,按照本次交易方案,公司将发 行109,970,674股用于购买模塑集团和精力机械所持道达饰件100%股权。本次交 易前后公司的股本结构变化情况如下表所示:独立财务顾问报告 假设以上三项同时进行：P1＝（P0－D＋AK）/（1＋K＋N） （六）股份锁定安排 根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》和交易对 方出具的股份锁定承诺，模塑集团和精力机械通过本次交易取得的股份的锁定期 为下述日期中的较晚日期：（1）自模塑科技本次新增股份上市之日起满 36 个月； （2）与模塑科技就本次交易签署的《盈利预测补偿协议》约定的各项盈利预测补 偿均实施完毕之日。 若本次交易完成后 6 个月内模塑科技股票连续 20 个交易日的收盘价低于发 行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，模塑集团和精力机械持 有的模塑科技股票的锁定期自动延长 6 个月。 在本次交易新增股份上市之日起 12 个月内，模塑集团将不以任何方式转让 在本次交易前持有的模塑科技的股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通 过协议方式转让该等股份，也不由模塑科技回购该等股份。如该等股份由于模塑 科技送红股、转增股本等原因而增加的，增加的模塑科技股份同时遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。本次发行的股份上市后还应当遵守证券监管部门其他关 于股份锁定的要求。本次发行完成后，模塑集团、精力机械因模塑科技送红股、 转增股本等原因而取得的新增股份，亦应遵守上述约定。 若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，模塑集团、精力机械应根 据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的锁定期承诺函。 上述限售期限届满后，模塑集团、精力机械所持模塑科技股份的转让和交易 依照届时有效的法律、行政法规、规范性文件和深交所的有关规定办理。 七、本次交易对上市公司的影响 （一）本次交易对上市公司股权结构的影响 本次发行前，公司总股本为 717,207,902 股，按照本次交易方案，公司将发 行 109,970,674 股用于购买模塑集团和精力机械所持道达饰件 100%股权。本次交 易前后公司的股本结构变化情况如下表所示：