独立财务顾问报告 交易前 交易后 股东名称 股数(股 持股比例 股数(股) 持股比例 模塑集团 237,153,488 3307% 92.138.825 35.32% 精力机械 54985.337 665% 公众股东 480,054414 480.054.414 58.03% 总股本 717,207,902 100.00% 827,178,576 100.00% 发行股份购买资产前,模塑集团直接持有上市公司33.07%的股份,为上市 公司控股股东,曹明芳、曹克波父子为上市公司实际控制人;本次发行股份购买 资产后,模塑集团直接持有上市公司292,138,825股的股份,通过精力机械共计 控制41.%6%的股份,为上市公司控股股东,曹明芳、曹克波父子为上市公司实 际控制人。本次交易未导致公司实际控制人变更。 (二)本次交易对上市公司主要财务指标的影响 根据江苏公证出具的上市公司备考合并财务报表,本次交易对公司主要财务 指标的影响如下: 单位:万元 20176-30 2016-12-31 项目 实际 备考 实际 备考 资产总额 703.353.54 782.694.11 59343675 675.480.16 负债总额 383.774.84 487.90147 283,104.20 393.61206 归属母公司所有者权益 319.57869294,79264 310,33255 281,868.10 2017年16月 2016年 项目 备考 实际 备考 营业收入 17049568212.670.95 319.102.18 402,662.13 利润总额 1080893 15073.87 23,312.10 31,299.94 归属母公司股东净利润 8.344.20 12,0260 18617.31 25,187.36 基本每股收益 0.12 0.15 0.26 八、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序 (一)本次交易已履行的决策过程 2017年8月2日、2017年8月15日,公司第九届董事会第二十五次、第二 十六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 的议案》、《关于关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购独立财务顾问报告 股东名称 交易前 交易后 股数（股） 持股比例 股数（股） 持股比例 模塑集团 237,153,488 33.07% 292,138,825 35.32% 精力机械 - - 54,985,337 6.65% 公众股东 480,054,414 66.93% 480,054,414 58.03% 总股本 717,207,902 100.00% 827,178,576 100.00% 发行股份购买资产前，模塑集团直接持有上市公司 33.07%的股份，为上市 公司控股股东，曹明芳、曹克波父子为上市公司实际控制人；本次发行股份购买 资产后，模塑集团直接持有上市公司 292,138,825 股的股份，通过精力机械共计 控制 41.96%的股份，为上市公司控股股东，曹明芳、曹克波父子为上市公司实 际控制人。本次交易未导致公司实际控制人变更。 （二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响 根据江苏公证出具的上市公司备考合并财务报表，本次交易对公司主要财务 指标的影响如下： 单位：万元 项目 2017-6-30 2016-12-31 实际 备考 实际 备考 资产总额 703,353.54 782,694.11 593,436.75 675,480.16 负债总额 383,774.84 487,901.47 283,104.20 393,612.06 归属母公司所有者权益 319,578.69 294,792.64 310,332.55 281,868.10 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 实际 备考 实际 备考 营业收入 170,495.68 212,670.95 319,102.18 402,662.13 利润总额 10,808.93 15,073.87 23,312.10 31,299.94 归属母公司股东净利润 8,344.20 12,022.60 18,617.31 25,187.36 基本每股收益 0.12 0.15 0.26 0.30 八、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序 （一）本次交易已履行的决策过程 2017 年 8 月 2 日、2017 年 8 月 15 日，公司第九届董事会第二十五次、第二 十六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 的议案》、《关于关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购