2019年年度报告 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 2019年,我国医改继续在医保、医疗、医药三医联动下深入推进,国家4+7带量采购的实施与 扩围、医保目录调整、重点监控合理用药药品目录的发布等一系列政策落地实施,促使行业加速调 整。面对复杂的医药市场环境,报告期内,公司管理团队直面不利因素,顺应市场变化,明晰未来 战略发展,重构营销体系,加快布局产品管线,全面推动公司的转型升级。 在销售方面,公司重塑营销组织架构,全面构建营销体系,强化营销团队建设,精细化内部组 织管理。一是重组营销组织,组建以0TC事业部、处方药事业部、招商事业部、电商事业部和以中 央市场部、医学部、商务部为主的市场运营体系,完成从成本中心到利润中心的转变。二是全面梳 理产品、渠道和终端资源,科学细分医疗市场和药店零售市场,强化自营团队建设,全力拓展广阔 市场和第三终端市场。三是加强与大型医药流通企业的合作,增强在一二线城市的终端覆盖能力 四是加快电商平台建设,拓展多重销售渠道。五是深耕县域和四五线城市,开拓四线以下城市和民 营医院、私人诊所市场。六是持续开展产品价值链分析,提高产品策划能力及终端引领能力 在产品研发和引入方面,公司加快推进一致性评价工作,蒙脱石散、盐酸二甲双胍片已通过仿 制药一致性评价,阿莫西林胶囊、辛伐他汀片等6个品规一致性评价品种已进入审评阶段,其他32 个品规的一致性评价工作均有序推进:持续挖掘现有产品资源优势,规划现有产品组合,明确产品 定位和重点培育领域,实现公司产品的二次开发:整合BD团队,聚焦战略发展需求,明确产品引进 方向,积极寻求产品引进;强化自有研发力量,持续增强公司自身研发能力,寻求与国内外研发机 构合作,开拓产品研发路径 在人才建设方面,公司优化调整组织架构及岗位职责,引进多位具有丰富行业经验的高级管理 人才,形成了职业化程度高、成员结构合理的管理团队,全面提升公司在生产、技术、研发、营销、 人力、运营管理等领域的标准化和专业化程度,有效提高了公司的管理水平和效率。同时,启动劳 动、人事、分配三项制度改革项目,开展公开竞聘选拔工作,持续推进全员竞聘上岗机制,为推进 组织变革、优化人员配置、激活人员活力提供了保障 在产品生产和产能布局方面,公司持续优化产、销、存信息化平台,加强供应链体系关键数据 信息共享及追踪,以保证产品供货率为基础,有效控制产品库存。全面推进两厂搬迁各项项目工作, 加快产能布局调整,加速新改扩建项目的实施进度,着力提升公司产品生产优势。 在医药商业方面,公司控股子公司人民同泰积极调整经营策略,持续增加经营品种,进一步完 善网络布局,加强终端渠道控制。医药批发业务方面,深化与上游供应商合作,全面优化及扩充品 种,重点跟踪新上市、通过一致性评价及新版基药目录品种、关注国家药品带量集中采购试点进展 及国谈品种,有效争取地区配送权:紧跟国家医改政策导向,加大在省内主要肿瘤医院的销售:发 挥现代物流技术及渠道优势,继续加大渠道下沉力度,加强外埠及县域医疗市场覆盖,继续扩大民 营医院市场:加强应收账款管理,加强对库存商品管控,合理控制应收账款规模,降低存货周转天 数,持续改善现金流。医药零售业务方面,持续推进门店网络建设继续加强与优质供应商的战略合 作,拓展业务空间,实现强强联手,互惠双赢;积极优化品种结构,加快“国谈”、“4+7”品种进 店速度;成立远程审方中心,对全部门店提供远程审方服务,开展用药咨询指导,提升消费便利性 推进电子商务业务,入驻各大电商平台,配送范围覆盖哈市及省内等地,门店实现24小时配送;进 一步丰富DTP品种,逐步实现DTP药店与院边店协同发展。专业医疗业务方面,“世一堂中医馆” 积极拓展医疗服务项目,紧抓临床疗效,持续开展学术讲座与岗位培训,稳步扩大中医馆对外影响 力 二、报告期内主要经营情况 截至报告期末,公司实现营业收入11824亿元,同比增长9.35%,其中医药工业主营业务收入 为34.55亿元,医药商业主营业务收入为83.15元,实现归属于上市公司股东的净利润为0.56亿元。 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 「营业收入 11824,561,6750410.813,61359467 9.35 10/1762019 年年度报告 10 / 176 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2019 年，我国医改继续在医保、医疗、医药三医联动下深入推进，国家 4+7 带量采购的实施与 扩围、医保目录调整、重点监控合理用药药品目录的发布等一系列政策落地实施，促使行业加速调 整。面对复杂的医药市场环境，报告期内，公司管理团队直面不利因素，顺应市场变化，明晰未来 战略发展，重构营销体系，加快布局产品管线，全面推动公司的转型升级。 在销售方面，公司重塑营销组织架构，全面构建营销体系，强化营销团队建设，精细化内部组 织管理。一是重组营销组织，组建以 OTC 事业部、处方药事业部、招商事业部、电商事业部和以中 央市场部、医学部、商务部为主的市场运营体系，完成从成本中心到利润中心的转变。二是全面梳 理产品、渠道和终端资源，科学细分医疗市场和药店零售市场，强化自营团队建设，全力拓展广阔 市场和第三终端市场。三是加强与大型医药流通企业的合作，增强在一二线城市的终端覆盖能力。 四是加快电商平台建设，拓展多重销售渠道。五是深耕县域和四五线城市，开拓四线以下城市和民 营医院、私人诊所市场。六是持续开展产品价值链分析，提高产品策划能力及终端引领能力。 在产品研发和引入方面，公司加快推进一致性评价工作，蒙脱石散、盐酸二甲双胍片已通过仿 制药一致性评价，阿莫西林胶囊、辛伐他汀片等 6 个品规一致性评价品种已进入审评阶段，其他 32 个品规的一致性评价工作均有序推进；持续挖掘现有产品资源优势，规划现有产品组合，明确产品 定位和重点培育领域，实现公司产品的二次开发；整合 BD 团队，聚焦战略发展需求，明确产品引进 方向，积极寻求产品引进；强化自有研发力量，持续增强公司自身研发能力，寻求与国内外研发机 构合作，开拓产品研发路径。 在人才建设方面，公司优化调整组织架构及岗位职责，引进多位具有丰富行业经验的高级管理 人才，形成了职业化程度高、成员结构合理的管理团队，全面提升公司在生产、技术、研发、营销、 人力、运营管理等领域的标准化和专业化程度，有效提高了公司的管理水平和效率。同时，启动劳 动、人事、分配三项制度改革项目，开展公开竞聘选拔工作，持续推进全员竞聘上岗机制，为推进 组织变革、优化人员配置、激活人员活力提供了保障。 在产品生产和产能布局方面，公司持续优化产、销、存信息化平台，加强供应链体系关键数据 信息共享及追踪，以保证产品供货率为基础，有效控制产品库存。全面推进两厂搬迁各项项目工作， 加快产能布局调整，加速新改扩建项目的实施进度，着力提升公司产品生产优势。 在医药商业方面，公司控股子公司人民同泰积极调整经营策略，持续增加经营品种，进一步完 善网络布局，加强终端渠道控制。医药批发业务方面，深化与上游供应商合作，全面优化及扩充品 种，重点跟踪新上市、通过一致性评价及新版基药目录品种、关注国家药品带量集中采购试点进展 及国谈品种，有效争取地区配送权；紧跟国家医改政策导向，加大在省内主要肿瘤医院的销售；发 挥现代物流技术及渠道优势，继续加大渠道下沉力度，加强外埠及县域医疗市场覆盖，继续扩大民 营医院市场；加强应收账款管理，加强对库存商品管控，合理控制应收账款规模，降低存货周转天 数，持续改善现金流。医药零售业务方面，持续推进门店网络建设继续加强与优质供应商的战略合 作，拓展业务空间，实现强强联手，互惠双赢；积极优化品种结构，加快“国谈”、“4+7”品种进 店速度；成立远程审方中心，对全部门店提供远程审方服务，开展用药咨询指导，提升消费便利性； 推进电子商务业务，入驻各大电商平台，配送范围覆盖哈市及省内等地，门店实现 24 小时配送；进 一步丰富 DTP 品种，逐步实现 DTP 药店与院边店协同发展。专业医疗业务方面，“世一堂中医馆” 积极拓展医疗服务项目，紧抓临床疗效，持续开展学术讲座与岗位培训，稳步扩大中医馆对外影响 力。 二、报告期内主要经营情况 截至报告期末，公司实现营业收入 118.24 亿元，同比增长 9.35%，其中医药工业主营业务收入 为 34.55 亿元，医药商业主营业务收入为 83.15 元，实现归属于上市公司股东的净利润为 0.56 亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 11,824,561,675.04 10,813,613,594.67 9.35