B斯帖舒 浙江华媒控股股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 信用评级报告 概况 发行人概况 浙江华媒控股股份有限公司(简称“华媒控股”、“该公司”、“公司”或“发行 人”)系由浙江华智控股股份有限公司(简称“华智控股”)更名而来。华智控股 前身为1996年8月在深交所挂牌上市的重庆川仪股份有限公司(股票代码 000607SZ),后经股权变动及更名,于2011年更名为华智控股,控股股东为 华立集团股份有限公司(简称“华立集团”)。2014年,华智控股将除固定资产 无形资产、递延所得税资产、货币资金、应交税费和应付股利之外的全部资产 及各类负债售予华立集团;向杭州日报报业集团有限公司(简称“杭报集团有 限公司”)和都市快报社发行529,966415股股份购买其下属传媒经营类资产, 交易价格为22.31亿元。交易完成后2,杭报集团有限公司和都市快报社分别持 有该公司股份489,77977股和40,194438股,占公司发行后总股本的48.12 和3.95%。杭报集团有限公司成为公司的控股股东;杭州日报报业集团(杭州 日报社)(简称“杭报集团”)分别持有杭报集团有限公司、都市快报社100%股 权,成为公司实际控制人。2015年1月14日,公司更为现名。截至2019年6 月末,公司总股本为1,017698410股。 该公司控股股东杭报集团有限公司系在杭报集团基础上组建的国有独资 有限责任公司。杭报集团由中共杭州市委于1955年创办,并于同年创刊“杭州 日报”。2005年12月,杭报集团有限公司成立,出资人为杭州市人民政府,注 册资本3亿元。2013年12月,杭政函【2013】183号《杭州市人民政府关于 杭州日报报业集团有限公司借壳上市框架方案的批复》明确,杭州日报报业集 团和杭州日报社系同一事业法人主体;杭报集团有限公司出资人为杭报集团, 由杭报集团履行出资人职责。 公司主要从事广告策划发布、报刊发行与印刷、教育等业务,涵盖平面 1具体包括杭报集团有限公司持有的杭州日报传媒有限公司100%股权、杭州每日传媒有限公司 100%股权、浙江都市快报控股有限公司100%股权、杭州网络传媒有限公司100%股权、萧山 日报传媒有限公司100%股权、富阳日报传媒有限公司100%股权、城乡导报传媒有限公司(现 更名为余杭晨报传媒有限公司)51%股权、杭州日报报业集团每日送电子商务有限公司100% 股权、杭州日报报业集团盛元印务有限公司100%股权,以及都市快报社持有的十九楼网络股 份有限公司38.83%股权、杭州都市周报传媒有限公司80%股权。 2本次交易于2014年12月完成,公司2014年末总股本增至101,769.84万股 chin乡 www.cninfocom.cn3 新世纪评级 Brilliance Ratings 浙江华媒控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 信用评级报告 概况 1. 发行人概况 浙江华媒控股股份有限公司(简称“华媒控股”、“该公司”、“公司”或“发行 人”)系由浙江华智控股股份有限公司（简称“华智控股”）更名而来。华智控股 前身为 1996 年 8 月在深交所挂牌上市的重庆川仪股份有限公司（股票代码： 000607.SZ），后经股权变动及更名，于 2011 年更名为华智控股，控股股东为 华立集团股份有限公司（简称“华立集团”）。2014 年，华智控股将除固定资产、 无形资产、递延所得税资产、货币资金、应交税费和应付股利之外的全部资产 及各类负债售予华立集团；向杭州日报报业集团有限公司（简称“杭报集团有 限公司”）和都市快报社发行 529,966,415 股股份购买其下属传媒经营类资产1， 交易价格为 22.31 亿元。交易完成后2，杭报集团有限公司和都市快报社分别持 有该公司股份 489,771,977 股和 40,194,438 股，占公司发行后总股本的 48.12% 和 3.95%。杭报集团有限公司成为公司的控股股东；杭州日报报业集团（杭州 日报社）（简称“杭报集团”）分别持有杭报集团有限公司、都市快报社 100%股 权，成为公司实际控制人。2015 年 1 月 14 日，公司更为现名。截至 2019 年 6 月末，公司总股本为 1,017,698,410 股。 该公司控股股东杭报集团有限公司系在杭报集团基础上组建的国有独资 有限责任公司。杭报集团由中共杭州市委于 1955 年创办，并于同年创刊“杭州 日报”。2005 年 12 月，杭报集团有限公司成立，出资人为杭州市人民政府，注 册资本 3 亿元。2013 年 12 月，杭政函【2013】183 号《杭州市人民政府关于 杭州日报报业集团有限公司借壳上市框架方案的批复》明确，杭州日报报业集 团和杭州日报社系同一事业法人主体；杭报集团有限公司出资人为杭报集团， 由杭报集团履行出资人职责。 该公司主要从事广告策划发布、报刊发行与印刷、教育等业务，涵盖平面 1 具体包括杭报集团有限公司持有的杭州日报传媒有限公司 100%股权、杭州每日传媒有限公司 100%股权、浙江都市快报控股有限公司 100%股权、杭州网络传媒有限公司 100%股权、萧山 日报传媒有限公司 100%股权、富阳日报传媒有限公司 100%股权、城乡导报传媒有限公司（现 更名为余杭晨报传媒有限公司）51%股权、杭州日报报业集团每日送电子商务有限公司 100% 股权、杭州日报报业集团盛元印务有限公司 100%股权，以及都市快报社持有的十九楼网络股 份有限公司 38.83%股权、杭州都市周报传媒有限公司 80%股权。 2 本次交易于 2014 年 12 月完成，公司 2014 年末总股本增至 101,769.84 万股