B斯帖舒 媒体、网络媒体、移动新媒体、户外媒体包括地铁媒体的广告承揽发布、企事 业单位宣传公关的全案策划和实施,各种会展和活动的策划承办;报刊发行与 印刷、包装和书籍印刷;覆盖多个省区与多个大专院校合作举办职业教育、成 人教育、在线教育,以及教育信息咨询服务和技能培训等。 债项概况 (1)债券条款 该公司拟面向合格投资者公开发行总额不超过700亿元(含700亿元) 的公司债券,方案已经公司第八届董事会第二十七次会议及2018年第一次临 时股东大会审议通过,并获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江 华媒控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可 [2018]1570号)同意。公司拟将本期公司债募资金用于偿还到期债务及补充流 动资金,本期债项发行规模不超过700亿元(含700亿元)。 田表1.拟发行的本期债券概况 债券名称:浙江华媒控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 总发行规模:不超过700亿元(含700亿元)人民币 本期发行规模:不超过700亿元(含700亿元)人民币 本期债券期限:不超过5年(含5年) 定价方式:按面值发行 利率调整选择权:发行人有权决定是否在债券存续期的第2年末、第4年末调整债券后续期限的票面利率 投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在债券第2 个计息年度、第4个计息年度付息日前将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人 偿还方式:每年付息一次,到期一次还本付息 增级安排:无 资料来源:华媒控股 截至2019年8月末,该公司尚有本金合计400亿元的债券处于存续期, 分别为2019年发行的超短期融资债券“19华媒SCP1”和“19华媒SCPO2”。 公司存续债券概况如图表2所示 图表2.公司已发行债券概况 项名称 发行利率 (天年) 本息兑付情况 19华媒SCPo01 270(天) 3.902019/1/21 19华媒SCP002 1.50 70(天)3402019429 未到期 资料来源:Wind (2)募集资金用途 A.偿还公司债务 该公司拟将本期债券募集资金不超过250亿元用于偿还公司债务。 B.补充营运资金 chin乡 www.cninfocom.cn4 新世纪评级 Brilliance Ratings 媒体、网络媒体、移动新媒体、户外媒体包括地铁媒体的广告承揽发布、企事 业单位宣传公关的全案策划和实施，各种会展和活动的策划承办；报刊发行与 印刷、包装和书籍印刷；覆盖多个省区与多个大专院校合作举办职业教育、成 人教育、在线教育，以及教育信息咨询服务和技能培训等。 2. 债项概况 （1） 债券条款 该公司拟面向合格投资者公开发行总额不超过 7.00 亿元（含 7.00 亿元） 的公司债券，方案已经公司第八届董事会第二十七次会议及 2018 年第一次临 时股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江 华媒控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可 [2018]1570 号）同意。公司拟将本期公司债募资金用于偿还到期债务及补充流 动资金，本期债项发行规模不超过 7.00 亿元（含 7.00 亿元）。 图表 1. 拟发行的本期债券概况 债券名称： 浙江华媒控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 总发行规模： 不超过 7.00 亿元（含 7.00 亿元）人民币 本期发行规模： 不超过 7.00 亿元（含 7.00 亿元）人民币 本期债券期限： 不超过 5 年（含 5 年） 定价方式： 按面值发行 利率调整选择权： 发行人有权决定是否在债券存续期的第 2 年末、第 4 年末调整债券后续期限的票面利率 投资者回售选择权： 发行人发出关于是否上调债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在债券第 2 个计息年度、第 4 个计息年度付息日前将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人 偿还方式： 每年付息一次，到期一次还本付息 增级安排： 无 资料来源：华媒控股 截至 2019 年 8 月末，该公司尚有本金合计 4.00 亿元的债券处于存续期， 分别为 2019 年发行的超短期融资债券“19 华媒 SCP001”和“19 华媒 SCP002”。 公司存续债券概况如图表 2 所示。 图表 2. 公司已发行债券概况 债项名称 发行金额 （亿元） 期限 （天/年） 发行利率 （%） 起息日 本息兑付情况 19 华媒 SCP001 2.50 270（天） 3.90 2019/1/21 未到期 19 华媒 SCP002 1.50 270（天） 3.40 2019/4/29 未到期 资料来源：Wind （2） 募集资金用途 A. 偿还公司债务 该公司拟将本期债券募集资金不超过 2.50 亿元用于偿还公司债务。 B. 补充营运资金