独立财务顾问报告 《信诺时代审计报 立信会计师事务所(特殊普通合伙)就本次交易出具的《北 告》 指京信诺时代科技股份有限公司审计报告及模拟财务报表》 (信会师报字[2017第ZA12871号) 《仪电鑫森审计报 立信会计师事务所(特殊普通合伙)就本次交易出具的《上 指海仪电鑫森科技发展有限公司审计报告及模拟财务报表》 (信会师报字[2017第ZA12825号) 《上市公司备考财 务报告》《备考审阅指《云赛智联股份有限公司备考审阅报告(216年度)(信会 报告》 师报字[2017第ZA12873号) 《仪电鑫森盈利预 立信会计师事务所(特殊普通合伙)就本次交易出具的《上 测报告》 指海仪电鑫森科技发展有限公司盈利预测审核报告》(信会师 报字[2017第ZA12823号) 《信诺时代盈利预 立信会计师事务所(特殊普通合伙)就本次交易出具的《北 指京信诺时代科技股份有限公司盈利预测审核报告》(信会师 测报告》 报字[2017第ZA12872号) 上海东洲资产评估有限公司就本次交易出具的《云赛智联股 《信诺时代评估报份有限公司拟发行股份购买北京信诺时代科技股份有限公 告》 司全部股权所涉及的股东全部权益价值项目评估报告》(东 洲评报字[2017第0187号) 上海东洲资产评估有限公司就本次交易出具的《云赛智联股 《仪电鑫森评估报份有限公司拟发行股份购买上海仪电鑫森科技发展有限公 告》 司部分股权所涉及的股东全部权益价值项目评估报告》(东 洲评报字[2017第0186号) 《拟购买资产评估 报告》 指《信诺时代评估报告》以及《仪电鑫森评估报告》 云赛智联与陈忠伟、聂永荣、上海佳育及仪电鑫森、上海和 “投资协议” 指盈于2014年4月23日和2014年6月30日分别签订的《投 资协议书》、《投资协议书之补充协议》 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 《重组办法》 指《上市公司重大资产重组管理办法》 《发行管理办法》/ 《证券发行管理办指《上市公司证券发行管理办法》 法》 《上市规则》 指《上海证券交易所股票上市规则》 《实施细则》 指|《上市公司非公开发行股票实施细则》 《收购管理办法》 《收购办法》 指《上市公司收购管理办法》 《重组规定》 指《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 中国证监会证监会指中国证券监督管理委员会 并购重组委 指|中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 上交所 指上海证券交易所 8独立财务顾问报告 8 报 《信诺时代审计报 告》 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易出具的《北 京信诺时代科技股份有限公司审计报告及模拟财务报表》 （信会师报字[2017]第 ZA12871 号） 《仪电鑫森审计报 告》 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易出具的《上 海仪电鑫森科技发展有限公司审计报告及模拟财务报表》 （信会师报字[2017]第 ZA12825 号） 《上市公司备考财 务报告》/《备考审阅 报告》 指 《云赛智联股份有限公司备考审阅报告（2016 年度）》（信会 师报字[2017]第 ZA12873 号） 《仪电鑫森盈利预 测报告》 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易出具的《上 海仪电鑫森科技发展有限公司盈利预测审核报告》（信会师 报字[2017]第 ZA12823 号） 《信诺时代盈利预 测报告》 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易出具的《北 京信诺时代科技股份有限公司盈利预测审核报告》（信会师 报字[2017]第 ZA12872 号） 《信诺时代评估报 告》 指 上海东洲资产评估有限公司就本次交易出具的《云赛智联股 份有限公司拟发行股份购买北京信诺时代科技股份有限公 司全部股权所涉及的股东全部权益价值项目评估报告》（东 洲评报字[2017]第 0187 号） 《仪电鑫森评估报 告》 指 上海东洲资产评估有限公司就本次交易出具的《云赛智联股 份有限公司拟发行股份购买上海仪电鑫森科技发展有限公 司部分股权所涉及的股东全部权益价值项目评估报告》（东 洲评报字[2017]第 0186 号） 《拟购买资产评估 报告》 指 《信诺时代评估报告》以及《仪电鑫森评估报告》 “投资协议” 指 云赛智联与陈忠伟、聂永荣、上海佳育及仪电鑫森、上海和 盈于 2014 年 4 月 23 日和 2014 年 6 月 30 日分别签订的《投 资协议书》、《投资协议书之补充协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》/ 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《发行管理办法》/ 《证券发行管理办 法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《收购管理办法》/ 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《重组规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 并购重组委 指 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 上交所 指 上海证券交易所