弘控股股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿) 目录 独立财务顾问声明与承诺 、独立财务顾问声明 二、独立财务顾问承诺. 目录…11 重大事项提示…1 本次交易方案概述 二、本次交易构成关联交易 本次交易构成重大资产重组 四、本次交易不构成借壳上市 五、本次交易定价及估值情况. 六、本次交易的业绩承诺和补偿安排 七、本次交易对上市公司的影响 八、本次交易的决策过程及尚需取得的授权或批准 九、对中小投资者权益保护的安排. 十、本次交易涉及的重要承诺…… 28 重大风险提示 、本次交易相关的风险… 二、本次收购标的公司业务相关风险 ∴33 、本次重组后业务整合的风险 释义…34 第一节本次交易概述….....3 、本次交易的背景和目的. 二、本次交易的决策过程及尚需取得的授权或批准…… 三、本次交易的具体方案 四、本次交易构成关联交易 1455 五、本次交易构成重大资产重组 六、本次交易不构成借壳上市 56 七、本次交易对上市公司的影响 第二节上市公司基本情况 公司概况 二、公司设立及历次股本变动情况… 三、公司最近三年控股权变动及重大资产重组情况 四、公司主营业务发展情况 五、公司主要财务数据 六、公司控股股东及实际控制人情况 七、公司合法合规情况 第三节交易对方 、基本情况中弘控股股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） 目 录 独立财务顾问声明与承诺 ...........................................................................................2 一、独立财务顾问声明...........................................................................................................2 二、独立财务顾问承诺...........................................................................................................3 目 录 ...........................................................................................................................4 重大事项提示 ...............................................................................................................7 一、本次交易方案概述...........................................................................................................7 二、本次交易构成关联交易.................................................................................................17 三、本次交易构成重大资产重组.........................................................................................17 四、本次交易不构成借壳上市.............................................................................................18 五、本次交易定价及估值情况.............................................................................................18 六、本次交易的业绩承诺和补偿安排.................................................................................18 七、本次交易对上市公司的影响.........................................................................................19 八、本次交易的决策过程及尚需取得的授权或批准.........................................................25 九、 对中小投资者权益保护的安排...................................................................................27 十、 本次交易涉及的重要承诺...........................................................................................28 重大风险提示 .............................................................................................................31 一、本次交易相关的风险.....................................................................................................31 二、本次收购标的公司业务相关风险.................................................................................33 三、本次重组后业务整合的风险.........................................................................................34 释 义 ...........................................................................................................................34 第一节 本次交易概述 ...............................................................................................37 一、本次交易的背景和目的.................................................................................................37 二、本次交易的决策过程及尚需取得的授权或批准.........................................................41 三、本次交易的具体方案.....................................................................................................44 四、本次交易构成关联交易.................................................................................................55 五、本次交易构成重大资产重组.........................................................................................55 六、本次交易不构成借壳上市.............................................................................................56 七、本次交易对上市公司的影响.........................................................................................56 第二节 上市公司基本情况 .......................................................................................68 一、公司概况.........................................................................................................................68 二、公司设立及历次股本变动情况.....................................................................................68 三、公司最近三年控股权变动及重大资产重组情况.........................................................79 四、公司主营业务发展情况.................................................................................................79 五、公司主要财务数据.........................................................................................................80 六、公司控股股东及实际控制人情况.................................................................................81 七、公司合法合规情况.........................................................................................................83 第三节 交易对方 .......................................................................................................84 一、基本情况.........................................................................................................................84