虫立财务顾问报告 目录 独立财务顾问声明和承诺 、独立财务顾问承诺 、独立财务顾问声明 222 目 释 录义 、一般释义 、专业释义 779 重大事项提示 、本次交易方案的主要内容 二、本次交易发行股份的价格和数量 三、期间损益的分配 四、盈利承诺与补偿 五、本次交易不构成关联交易 17 六、本次交易不构成重大资产重组,不构成重组上市 七、本次交易对上市公司的影响 八、本次交易履行的相关程序 九、本次交易相关方作出的重要承诺 21 十、保护投资者合法权益的相关安排 十一、其他重要事项 重大风险提示 27 、与本次交易相关的风险 、标的资产经营风险 第一章本次交易概况 …33 本次交易的背景和目的 二、本次交易方案的主要内容 本次交易的决策过程 41 四、本次交易不构成关联交易 五、本次交易不构成重大资产重组,不构成重组上市 六、本次交易对上市公司的影响 第二章上市公司基本情况 、公司基本情况简介 二、公司设立、股本结构及历次股权变动情况 三、上市公司最近三年控股权变动情况 四、最近三年重大资产重组情况 五、公司主营业务发展情况 六、最近两年公司主要财务数据 七、公司控股股东及实际控制人概况独立财务顾问报告 4 目录 独立财务顾问声明和承诺 ...........................................................................................2 一、独立财务顾问承诺............................................................................................2 二、独立财务顾问声明............................................................................................2 目录 ........................................................................................................................4 释义 ........................................................................................................................7 一、一般释义............................................................................................................7 二、专业释义............................................................................................................9 重大事项提示 ............................................................................................................. 11 一、本次交易方案的主要内容..............................................................................11 二、本次交易发行股份的价格和数量..................................................................12 三、期间损益的分配..............................................................................................16 四、盈利承诺与补偿..............................................................................................16 五、本次交易不构成关联交易..............................................................................17 六、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市......................................18 七、本次交易对上市公司的影响..........................................................................18 八、本次交易履行的相关程序..............................................................................20 九、本次交易相关方作出的重要承诺..................................................................21 十、保护投资者合法权益的相关安排..................................................................24 十一、其他重要事项..............................................................................................26 重大风险提示 .............................................................................................................27 一、与本次交易相关的风险..................................................................................27 二、标的资产经营风险..........................................................................................29 第一章 本次交易概况..............................................................................................33 一、本次交易的背景和目的..................................................................................33 二、本次交易方案的主要内容..............................................................................36 三、本次交易的决策过程......................................................................................41 四、本次交易不构成关联交易..............................................................................42 五、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市......................................42 六、本次交易对上市公司的影响..........................................................................43 第二章 上市公司基本情况......................................................................................45 一、公司基本情况简介..........................................................................................45 二、公司设立、股本结构及历次股权变动情况..................................................45 三、上市公司最近三年控股权变动情况..............................................................51 四、最近三年重大资产重组情况..........................................................................52 五、公司主营业务发展情况..................................................................................52 六、最近两年公司主要财务数据..........................................................................52 七、公司控股股东及实际控制人概况..................................................................53