马应龙药业集团股份有限公司2012年年度报告 管理费用 102,37568633 81904.863.02 24.99 财务费用 -6,776,3862 -2,111969.13 经营活动产生的现金流量净额 169253.82506 75.36640489 124.57 投资活动产生的现金流量净额 6148007796-67029,35385 筹资活动产生的现金流量净额 46,02701241 43,231,286.03 06.47 研发支出 28,685,574.05 22.790.061.17 25.87 2、收 (1)驱动业务收入变化的因素分析 2012年公司实施“工业重速度、商业重质量、诊疗重布局”的经营策略,实现营业收入 1542亿元,同比增长894%。 医药工业板块:公司坚持“争资格、建渠道、占终端、抢份额”的经营思路,通过转变绩 效考评机制、利益分配、用人机制,调整产品结构、费用结构、人员结构,提升销售系统的精 细化和专业化水平,推动公司销售规模持续增长和销售质量的提升; 医院诊疗板块:通过扩大连锁医院布局,发挥马应龙品牌优势,加大营销投入,积极扩大 病人来源,实现收入快速增长; 医药流通板块:药品零售业务由于竞争日趋激烈,市场增量空间有限,单店产出减弱,公 司控制了新店开发进程,销售收入同比有所下降:药品批发业务调整收入结构,整体业务收入 稳中有升。 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 医药工业板块:实现主营收入7.52亿元,同比增长2257%,其中治痔产品增长14.06%, 非治痔产品增长4532%。 医院诊疗板块:初诊病人数量、初诊手术达成率和人均住院费用较上年均有所提高,因西 安和沈阳医院全年并表、新建南京马应龙中医院开始营业等合并口径因素的影响,实现收入同 比增长69.81 医药流通板块:营业收入同比下降393%,其中药品零售业务由于单店收入同比下降,门 店数量因拆迁、优化网点布局同比减少4家,收入同比下降9.62%,药品批发业务同比增长 1.88%,其中纯销业务积极拓展基药配送和零售配送,较上年同期增长42,2% (3)主要销售客户的情况 公司前五名客户销售收入总额为278,097,87809元,占公司全部营业收入的比例为1803%。马应龙药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 9 管理费用 102,375,686.33 81,904,863.02 24.99 财务费用 -6,776,338.62 -2,111,969.13 - 经营活动产生的现金流量净额 169,253,825.06 75,366,404.89 124.57 投资活动产生的现金流量净额 61,480,077.96 -67,029,353.85 - 筹资活动产生的现金流量净额 -46,027,012.41 43,231,286.03 -206.47 研发支出 28,685,574.05 22,790,061.17 25.87 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2012 年公司实施“工业重速度、商业重质量、诊疗重布局”的经营策略，实现营业收入 15.42 亿元，同比增长 8.94%。 医药工业板块：公司坚持“争资格、建渠道、占终端、抢份额”的经营思路，通过转变绩 效考评机制、利益分配、用人机制，调整产品结构、费用结构、人员结构，提升销售系统的精 细化和专业化水平，推动公司销售规模持续增长和销售质量的提升； 医院诊疗板块：通过扩大连锁医院布局，发挥马应龙品牌优势，加大营销投入，积极扩大 病人来源，实现收入快速增长； 医药流通板块：药品零售业务由于竞争日趋激烈，市场增量空间有限，单店产出减弱，公 司控制了新店开发进程，销售收入同比有所下降；药品批发业务调整收入结构，整体业务收入 稳中有升。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 医药工业板块：实现主营收入 7.52 亿元，同比增长 22.57%，其中治痔产品增长 14.06%， 非治痔产品增长 45.32%。 医院诊疗板块：初诊病人数量、初诊手术达成率和人均住院费用较上年均有所提高，因西 安和沈阳医院全年并表、新建南京马应龙中医院开始营业等合并口径因素的影响，实现收入同 比增长 69.81%。 医药流通板块：营业收入同比下降 3.93%，其中药品零售业务由于单店收入同比下降，门 店数量因拆迁、优化网点布局同比减少 4 家，收入同比下降 9.62%，药品批发业务同比增长 1.88%，其中纯销业务积极拓展基药配送和零售配送，较上年同期增长 42.2%。 (3) 主要销售客户的情况 公司前五名客户销售收入总额为 278,097,878.09 元，占公司全部营业收入的比例为 18.03%