经核査,本财务顾问认为:截至本财务顾问报告签署日,收购人不存在《收 购管理办法》第六条规定的情形及法律法规禁止收购上市公司的情形,具备《收 购管理办法》所要求的收购上市公司的主体资格 (二)对收购人收购的经济实力的核查 收购人从事的主要业务及简要财务状况 (1)合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目 2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 总资产 4,272,68387 4.388.955.81 352143678 总负债 2,381,56222 2.640.700.22 2.027.308.80 所有者权益 1,891,121.65 1.748.255.58 1494,127.98 归属母公司净资产 691349.95 568,809.70 498,899.12 注:2016年-2018年财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计 (2)合并利润表 单位:万元 项目 2018年度 2017年度 2016年度 营业总收入 2,041,7963 2.055.752.06 160669538 营业利润 118.147 108.144.4 利润总额 118482 11060342 118,194. 净利润 99,536 85812 归属母公司净利润 19,3650 31.612 35,90633 注:2016年-2018年财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计 (3)主要财务指标 项目 2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 2018年度 2017年度 2016年度 资产负债率 5574% 6017% 57.57% 争资产收益 5.47% 528% 注:2016年-2018年财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计 净资产收益率=净利润/(期初净资产+期末净资产)*2 上述财务指标为合并报表数据 2、收购人所控制的核心企业和核心业务情况 截至本财务顾问报告签署日,除杉杉股份及其合并范围子公司外,收购人主10 经核查，本财务顾问认为：截至本财务顾问报告签署日，收购人不存在《收 购管理办法》第六条规定的情形及法律法规禁止收购上市公司的情形，具备《收 购管理办法》所要求的收购上市公司的主体资格。 （二）对收购人收购的经济实力的核查 1、收购人从事的主要业务及简要财务状况 （1）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 总资产 4,272,683.87 4,388,955.81 3,521,436.78 总负债 2,381,562.22 2,640,700.22 2,027,308.80 所有者权益 1,891,121.65 1,748,255.58 1,494,127.98 归属母公司净资产 691,349.95 568,809.70 498,899.12 注：2016 年-2018 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 （2）合并利润表 单位：万元 项目 2018年度 2017年度 2016年度 营业总收入 2,041,796.32 2,055,752.06 1,606,695.38 营业利润 118,147.56 108,144.49 108,991.08 利润总额 118,482.53 110,603.42 118,194.63 净利润 99,536.26 85,564.96 85,812.28 归属母公司净利润 19,365.02 31,612.62 35,906.33 注：2016 年-2018 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 （3）主要财务指标 项目 2018年12月31日 /2018年度 2017年12月31日 /2017年度 2016年12月31日 /2016年度 资产负债率 55.74% 60.17% 57.57% 净资产收益率 5.47% 5.28% 6.57% 注：2016 年-2018 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计； 净资产收益率=净利润/（期初净资产+期末净资产）*2； 上述财务指标为合并报表数据。 2、收购人所控制的核心企业和核心业务情况 截至本财务顾问报告签署日，除杉杉股份及其合并范围子公司外，收购人主