弘控股股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿) 重大事项提示 本次交易方案概述 (-)总体收购方案 中弘股份拟通过境外子公司以支付现金的形式收购A&K90.5%的股权。总体 收购方案分两个阶段进行,截至本报告书签署日,以下总体收购方案中的第一阶 段已经完成,本次交易为总体收购方案的第二阶段。 第一阶段:由中弘集团主导,通过衍昭向美国上市公司 FORTRESS投资集 团(NYSE:FIG)下属主体及相关方收购A&K公司905%的股权。该交易已于 2016年9月完成 第二阶段:由中弘股份通过境外子公司 Neo Dynasty以支付现金的方式向衍 昭收购其持有A&K公司90.5%的股权 (二)第一阶段收购的基本情况 1、签署《A&K购买与出售协议》 2016年7月22日,经商务谈判,中弘集团下属境外子公司衍昭与A&K Cayman LP、 AK Equity Holdings Ltd等相关方签订《A&K购买与出售协议》,购 买其持有的A&K公司90.5%的股权。根据约定,衍昭于2016年7月22日先行 支付5100万美元作为本次交易的定金。 2、完成价款支付及交割 受我国对外投资政策的影响,中弘集团下属子公司珠海橫琴崇知就该交易提 交发改委的项目备案申请以及提交广东省商务厅的境外投资证书申请尚未完成, 预计在交割前获得上述审批和备案存在较大不确定性。为保证按照《购买与出售 协议》约定时间完成交割,同时为交易价款支付获得境外融资,经协商一致,中 弘集团将其通过崇知香港间接控制的衍昭100%股权转让给中国华融(2799HK) 间接控制的子公司 Massive reward中弘控股股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） 重大事项提示 一、本次交易方案概述 （一）总体收购方案 中弘股份拟通过境外子公司以支付现金的形式收购 A&K90.5%的股权。总体 收购方案分两个阶段进行，截至本报告书签署日，以下总体收购方案中的第一阶 段已经完成，本次交易为总体收购方案的第二阶段。 第一阶段：由中弘集团主导，通过衍昭向美国上市公司 FORTRESS 投资集 团（NYSE:FIG）下属主体及相关方收购 A&K 公司 90.5%的股权。该交易已于 2016 年 9 月完成。 第二阶段：由中弘股份通过境外子公司 Neo Dynasty 以支付现金的方式向衍 昭收购其持有 A&K 公司 90.5%的股权。 （二）第一阶段收购的基本情况 1、签署《A&K 购买与出售协议》 2016 年 7 月 22 日，经商务谈判，中弘集团下属境外子公司衍昭与 A&K Cayman LP、AK Equity Holdings Ltd.等相关方签订《A&K 购买与出售协议》，购 买其持有的 A&K 公司 90.5%的股权。根据约定，衍昭于 2016 年 7 月 22 日先行 支付 5100 万美元作为本次交易的定金。 2、完成价款支付及交割 受我国对外投资政策的影响，中弘集团下属子公司珠海横琴崇知就该交易提 交发改委的项目备案申请以及提交广东省商务厅的境外投资证书申请尚未完成， 预计在交割前获得上述审批和备案存在较大不确定性。为保证按照《购买与出售 协议》约定时间完成交割，同时为交易价款支付获得境外融资，经协商一致，中 弘集团将其通过崇知香港间接控制的衍昭 100%股权转让给中国华融（2799.HK） 间接控制的子公司 Massive Reward