4.掌握投行在股票发行和承销中的作用及其策划操作 5.了解我国股票公开首次发行的整个环节及其关键点： 6.掌握债券发行的模式及其特点： 7.理解国债竞标发行中的美国式招标和荷兰式招标中面临的问题及 其改进方向： 8.理解我国国债发行方式向市场化演变的过程。 (二)教学内容 第一节证券发行概述 1.主要内容 (1)证券发行的概念与特点 (2)证券发行的目的 (3)证券发行管理的基本原则（公开、公平、公正原则） (4)证券发行管理制度 (5)证券发行和承销方式 2.基本概念和知识点 证券发行、信息披露、反欺诈、反操纵、反内幕交易、证券发行注册 制、证券发行核准制、公募发行、私募发行、包销、代销。 3.问题与应用（能力要求） 简述证券发行的原则。比较公募发行和私募发行的区别。我国证券发 行制度的发展趋势。 第二节股票的发行与承销 1主要内容 (1)股票发行上市条件 (2)股票承销商的主体资格 (3)首次公开发行(PO)的程月 (4)首次公开发行的推销 (5)首次公开发行的定价 (6)公开上市后的价格稳定 2.基本概念和知识点 首次公开发行(PO):尽职调查、保荐人制度、上市辅导、PO招股 说明书及其摘要、配售、路演：询价：累计订单方式：固定价格方式：市 盈率(PE):市净率(PB):市销率(PS):绿鞋机制。 3.问题与应用（能力要求） 内地企业到时香港联交所和创业板发行上市的条件。股票发行定价的 方式有哪些。股票上市后如何稳定股票价格？ 第三节债券的发行与承销 1.主要内容 (1)债券的概念与特征 4. 掌握投行在股票发行和承销中的作用及其策划操作； 5. 了解我国股票公开首次发行的整个环节及其关键点； 6. 掌握债券发行的模式及其特点； 7. 理解国债竞标发行中的美国式招标和荷兰式招标中面临的问题及 其改进方向； 8. 理解我国国债发行方式向市场化演变的过程。 （二）教学内容 第一节 证券发行概述 1. 主要内容 （1）证券发行的概念与特点 （2）证券发行的目的 （3）证券发行管理的基本原则（公开、公平、公正原则） （4）证券发行管理制度 （5）证券发行和承销方式 2. 基本概念和知识点 证券发行、信息披露、反欺诈、反操纵、反内幕交易、证券发行注册 制、证券发行核准制、公募发行、私募发行、包销、代销。 3. 问题与应用（能力要求） 简述证券发行的原则。比较公募发行和私募发行的区别。我国证券发 行制度的发展趋势。 第二节 股票的发行与承销 1. 主要内容 （1）股票发行上市条件 （2）股票承销商的主体资格 （3）首次公开发行（IPO）的程序 （4）首次公开发行的推销 （5）首次公开发行的定价 （6）公开上市后的价格稳定 2. 基本概念和知识点 首次公开发行（IPO）；尽职调查、保荐人制度、上市辅导、IPO 招股 说明书及其摘要、配售、路演；询价；累计订单方式；固定价格方式；市 盈率(P/E)；市净率(P/B)；市销率(P/S)；绿鞋机制。 3. 问题与应用（能力要求） 内地企业到时香港联交所和创业板发行上市的条件。股票发行定价的 方式有哪些。股票上市后如何稳定股票价格？ 第三节 债券的发行与承销 1. 主要内容 （1）债券的概念与特征