深圳市奇信建设集团股份有限公司2017年年度报告 方面,近两年房地产市场呈现了较大波动的状态,房地产行业集中度提升,但房地产市场融资渠道逐渐趋紧,房地产 贷款增速明显下降。另一方面,随着国家住宅精装修政策的不断推进,以及精装修对商品房销售存在的附加值影响,目前国 内主流房地产开发商均大力发展精装修住宅,其在选择装饰分包时通常实行合格分包商准入和长期合作的模式。 未来龙头企业在住宅精装修行业凭借资金实力、管控能力、成本优势、品牌效应市场份额将进一步提升,但同时受国家 分类调控房地产政策变化的影响,住宅精装修行业开工速度、回款速度、毛利率都将产生一定的影响 4、行业竞争格局 总体来看,我国建筑装饰行业呈现出“大市场、小企业”的市场竞争状态,主要体现在以下几个方面 (1)企业数量较多,中小企业比重较高 中国建筑装饰行业协会官方网站中装新网(htp/www.cbda.cn/)发布的《2016年中国建筑装饰行业发展报告》显示: 2016年全行业企业数量约为132万家左右,比2015年减少了约0.3万家,下降幅度约为222%,装饰企业状况以行业内30 多家上市公司(含幕墙)为第一梯队、行业内250家左右百强企业(含幕墙)为第二梯队、行业内近3千家一级资质企业为 第三梯队、行业内8万多家有资质的企业为第四梯队、行业内4万多家有营业执照无资质的小微企业为第五梯队,中小企业 数量比重依然较高。 (2)建筑装饰行业市场空间广阔,但市场集中度较低 由于建筑装饰行业市场规模大,进入门槛相对较低,使得处于高速发展期的建筑装饰行业市场集中度依然较低。根据中 装新网发布的《2016年中国建筑装饰行业发展报告》,2016年,全国建筑装修装饰行业完成工程总产值3.66万亿元,比2015 年增加了2550亿元,增长幅度为75%同期营收规模排名第一的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司营业收λ1%601亿元, 也仅占行业规模的0.54%。 (3)行业发展对企业规模和实力要求更多,行业集中度将快速提升 近年来,随着建筑装饰行业企业逐个登陆资本市场,行业发展对企业规模和实力的更高要求,“营改増”驱动叠加信贷 收紧,行业集中度将快速提升。在淘汰落后产能的供给侧结构性调整和产业创新升级的背景下,建筑装饰市场的有效供给将 增加,行业势必将引发新一轮以品牌、资金、技术为核心的企业间兼并、重组、整合,僵尸企业将被淸理岀市场,行业内将 形成一批具有规模实力和技术实力的大型建筑装饰企业,从而促进行业市场的规范化,提高工程资源和市场保有的集中度, 推动行业产业化跨越式发展 5、公司所处行业地位 公司成立于1995年,是一家集建筑装饰设计与施工于一体的综合性企业集团,是国家级高新技术企业。 根据中装新网发布的“中国建筑装饰行业百强企业名单”,公司已连续14年位居中国建筑装饰行业百强企业前列。公 司在“2015年度中国建筑装饰行业百强企业”中排名第六,并荣获“2016年度中国建筑装饰杰出酒店空间设计机构”、“2016 年度中国建筑装饰杰出公共空间设计机构”、“2017年度中国地产金砖奖”、“创新‘十三五’中国管理创新十大企业” 第七届中国国际空间设计大赛”、“中国建筑装饰设计奖银奖”、“2017年度履行社会责任杰出企业”、“2017年度自 主创新领航企业”、“厦门万科最佳合作伙伴”、“深圳百强企业”等荣誉 “奇信”品牌被认定为“深圳知名品牌”,“奇信集团”商标被认定为“广东省著名商标” 三)公司经营模式 公司经营模式为自主经营,自主组织设计和施工。报告期内,公司经营模式未发生重大变化 1、设计业务流程及主要内容深圳市奇信建设集团股份有限公司 2017 年年度报告 11 一方面，近两年房地产市场呈现了较大波动的状态，房地产行业集中度提升，但房地产市场融资渠道逐渐趋紧，房地产 贷款增速明显下降。另一方面，随着国家住宅精装修政策的不断推进，以及精装修对商品房销售存在的附加值影响，目前国 内主流房地产开发商均大力发展精装修住宅，其在选择装饰分包时通常实行合格分包商准入和长期合作的模式。 未来龙头企业在住宅精装修行业凭借资金实力、管控能力、成本优势、品牌效应市场份额将进一步提升，但同时受国家 分类调控房地产政策变化的影响，住宅精装修行业开工速度、回款速度、毛利率都将产生一定的影响。 4、行业竞争格局 总体来看，我国建筑装饰行业呈现出“大市场、小企业”的市场竞争状态，主要体现在以下几个方面： （1）企业数量较多，中小企业比重较高 中国建筑装饰行业协会官方网站中装新网（http://www.cbda.cn/）发布的《2016 年中国建筑装饰行业发展报告》显示： 2016 年全行业企业数量约为 13.2 万家左右，比 2015 年减少了约 0.3 万家，下降幅度约为 2.22%，装饰企业状况以行业内 30 多家上市公司（含幕墙）为第一梯队、行业内 250 家左右百强企业（含幕墙）为第二梯队、行业内近 3 千家一级资质企业为 第三梯队、行业内 8 万多家有资质的企业为第四梯队、行业内 4 万多家有营业执照无资质的小微企业为第五梯队，中小企业 数量比重依然较高。 （2）建筑装饰行业市场空间广阔，但市场集中度较低 由于建筑装饰行业市场规模大，进入门槛相对较低，使得处于高速发展期的建筑装饰行业市场集中度依然较低。根据中 装新网发布的《2016 年中国建筑装饰行业发展报告》，2016 年，全国建筑装修装饰行业完成工程总产值 3.66 万亿元，比 2015 年增加了 2550 亿元，增长幅度为 7.5%。同期营收规模排名第一的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司营业收入 196.01 亿元， 也仅占行业规模的 0.54%。 （3）行业发展对企业规模和实力要求更多，行业集中度将快速提升 近年来，随着建筑装饰行业企业逐个登陆资本市场，行业发展对企业规模和实力的更高要求，“营改增”驱动叠加信贷 收紧，行业集中度将快速提升。在淘汰落后产能的供给侧结构性调整和产业创新升级的背景下，建筑装饰市场的有效供给将 增加，行业势必将引发新一轮以品牌、资金、技术为核心的企业间兼并、重组、整合，僵尸企业将被清理出市场，行业内将 形成一批具有规模实力和技术实力的大型建筑装饰企业，从而促进行业市场的规范化，提高工程资源和市场保有的集中度， 推动行业产业化跨越式发展。 5、公司所处行业地位 公司成立于 1995 年，是一家集建筑装饰设计与施工于一体的综合性企业集团，是国家级高新技术企业。 根据中装新网发布的“中国建筑装饰行业百强企业名单”，公司已连续 14 年位居中国建筑装饰行业百强企业前列。公 司在“2015 年度中国建筑装饰行业百强企业”中排名第六，并荣获“2016 年度中国建筑装饰杰出酒店空间设计机构”、“2016 年度中国建筑装饰杰出公共空间设计机构”、“2017 年度中国地产金砖奖”、“创新‘十三五’中国管理创新十大企业”、 “第七届中国国际空间设计大赛”、“中国建筑装饰设计奖-银奖”、“2017 年度履行社会责任杰出企业”、“2017 年度自 主创新领航企业”、“厦门万科最佳合作伙伴”、“深圳百强企业”等荣誉。 “奇信”品牌被认定为“深圳知名品牌”，“奇信集团”商标被认定为“广东省著名商标”。 （三）公司经营模式 公司经营模式为自主经营，自主组织设计和施工。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 1、设计业务流程及主要内容