海证券股份有限公司关于珠海玖思投资有限公司要约收购格力地产股份有限公司之财务顾问报告 目录 重要提示 目录 135 第一节释义 第二节绪言…..1111 第三节财务顾问承诺与声明 财务顾问承诺 、财务顾问声明 7779 第四节收购人的基本情况 、收购人的基本情况 收购人的股权结构和控制关系 、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联 企业及主营业务的情况 四、收购人已持有的上市公司股份的种类、数量、比例 五、收购人的主要业务及最近三年财务状况的说明 六、收购人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况 七、收购人董事、监事、髙级管理人员情况. 16 八、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益 的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 九、收购人及其控股股东、实际控制人直接持股5%以上的银行、信托公司、 证券公司、保险公司、财务公司等其他金融机构的简要情况 第五节要约收购方案 21 、被收购公司名称及收购股份的情况. 21 要约价格及其计算基础 21 三、要约收购数量、资金总额及支付方式 四、要约收购期限 五、要约收购的生效条件… 六、股东预受要约的方式和程序 七、股东撤回预受要约的方式和程序国海证券股份有限公司关于珠海玖思投资有限公司要约收购格力地产股份有限公司之财务顾问报告 3 目 录 重要提示 .......................................................................................................................1 目 录 ...........................................................................................................................3 第一节 释 义 .............................................................................................................5 第二节 绪 言 ...............................................................................................................6 第三节 财务顾问承诺与声明 .....................................................................................7 一、财务顾问承诺.................................................................................................7 二、财务顾问声明.................................................................................................7 第四节 收购人的基本情况 .........................................................................................9 一、收购人的基本情况.........................................................................................9 二、收购人的股权结构和控制关系.....................................................................9 三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联 企业及主营业务的情况.......................................................................................10 四、收购人已持有的上市公司股份的种类、数量、比例...............................15 五、收购人的主要业务及最近三年财务状况的说明.......................................15 六、收购人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况...............................16 七、收购人董事、监事、高级管理人员情况...................................................16 八、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益 的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况 ............................................17 九、收购人及其控股股东、实际控制人直接持股 5%以上的银行、信托公司、 证券公司、保险公司、财务公司等其他金融机构的简要情况.......................20 第五节 要约收购方案 ...............................................................................................21 一、被收购公司名称及收购股份的情况...........................................................21 二、要约价格及其计算基础...............................................................................21 三、要约收购数量、资金总额及支付方式.......................................................22 四、要约收购期限...............................................................................................22 五、要约收购的生效条件...................................................................................22 六、股东预受要约的方式和程序.......................................................................23 七、股东撤回预受要约的方式和程序...............................................................25