海证券股份有限公司关于珠海玖思投资有限公司要约收购格力地产股份有限公司之财务顾问报 八、受要约人委托办理要约收购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等 事宜的证券公司 九、本次要约收购是否以终止被收购公司的上市地位为目的 第六节财务顾问意见…17 、对《要约收购报告书》所披露的内容真实、准确、完整性评价. 对收购人本次收购目的的评价 三、对收购人提供的证明文件、主体资格、经济实力、规范运作上市公司能 力、诚信情况等情况的评价. 四、对收购人进行辅导情况 五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式 六、收购人资金来源及履约能力的分析 七、收购人履行必要的授权和批准程序 八、收购人本次要约收购价格的合规性. 十、对上市公司经营独立性和持续发展可能产生的影响分析. 十一、在收购标的上是否设定其他权利,是否在收购价款之外还作出其他补 偿安排 十二、收购人与被收购公司的业务往来 十三、上市公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司的 负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形….37 十四、前6个月买卖上市公司股票情况的核查 十五、关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定的核査 十六、关于本次要约收购的结论性意见… 第七节备查文件 、备查文件目录 二、备置地点.国海证券股份有限公司关于珠海玖思投资有限公司要约收购格力地产股份有限公司之财务顾问报告 4 八、受要约人委托办理要约收购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等 事宜的证券公司...................................................................................................26 九、本次要约收购是否以终止被收购公司的上市地位为目的.......................26 第六节 财务顾问意见 ...............................................................................................27 一、对《要约收购报告书》所披露的内容真实、准确、完整性评价...........27 二、对收购人本次收购目的的评价...................................................................27 三、对收购人提供的证明文件、主体资格、经济实力、规范运作上市公司能 力、诚信情况等情况的评价...............................................................................27 四、对收购人进行辅导情况...............................................................................30 五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式 ...............................................................................................................................30 六、收购人资金来源及履约能力的分析...........................................................30 七、收购人履行必要的授权和批准程序...........................................................31 八、收购人本次要约收购价格的合规性...........................................................31 十、对上市公司经营独立性和持续发展可能产生的影响分析.......................32 十一、在收购标的上是否设定其他权利，是否在收购价款之外还作出其他补 偿安排...................................................................................................................36 十二、收购人与被收购公司的业务往来...........................................................37 十三、上市公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司的 负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形.......37 十四、前 6 个月买卖上市公司股票情况的核查...............................................37 十五、关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定的核查.......................................38 十六、关于本次要约收购的结论性意见...........................................................38 第七节 备查文件 .......................................................................................................39 一、备查文件目录...............................................................................................39 二、备置地点.......................................................................................................40